https://wiki.cometasoftware.net/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Giacomo.vespignaniCometaSoftware Wiki - Contributi utente [it]2026-04-17T12:57:54ZContributi utenteMediaWiki 1.34.0https://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=Cometa_User_Manual&diff=529Cometa User Manual2020-04-27T14:26:13Z<p>Giacomo.vespignani: /* Functional areas */</p>
<hr />
<div>[[Manuale_Cometa|ITALIAN VERSION]]<br />
<br />
==Operational processes for Departments/Roles==<br />
* [[Employee / Independent contractor]]<br />
<br />
==Functional areas==<br />
===Main menu of the application===<br />
* [[SMART HOMEPAGE_en|HOMEPAGE]]<br />
* [[ENTITIES]]<br />
* [[CRM_en|CRM]]<br />
* [[PROJECTS]]<br />
* [[MANAGEMENT CONTROL]]<br />
* [[RESOURCES]]<br />
* [[DOCUMENTS]]<br />
* [[SETTINGS]]<br />
===Main menu of Mobile APP===<br />
* [[TIME SHEET|TIMESHEET]] <br />
* [[PERMITS|PERMIT REQUESTS]]</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=Tabelle&diff=528Tabelle2020-04-27T13:24:12Z<p>Giacomo.vespignani: </p>
<hr />
<div>{{draft}}<br />
==RISORSE==<br />
[[File:Risorse - Configura.png|miniatura|Risorse - Configura]]<br />
In questa funzionalità, accessibile solo da alcune figure amministrative, sarà possibile configurare diverse voci per le nostre Risorse.<br />
<br />
====Categoria di Spese====<br />
In questa sezione posso aggiungere una nuova tipologia di spesa. Nella creazione della tipologia di spesa ho diverse opzioni per personalizzare e meglio catalogare l'analisi dei dati. Vediamone alcune:<br />
* Possiamo precaricare un importo per la nostra nuova Nota Spese nel campo Importo, e possiamo decidere se questo importo precaricato possa essere modificato o meno spuntando la voce "Fissa".<br />
* Posso fleggare se si tratta di spese che sostengo per le trasferte, oppure sono spese di rappresentanza.<br />
* Posso indicare se questa spesa venga calcolata in sostituzione del ticket (nel caso in cui l'azienda fornisca questo genere di prestazione). Se per es. il dipendente è in trasferta e non usufruisce del ticket dovuto. <br />
* Riservata all'Amministrazione sono spese che può gestire solo l'Amministratore (es voli aerei ecc ecc )<br />
* Rifatturabili serve a sapere se la spesa è rifatturabili al cliente, e dove e possibile, aggiungere delle % di ricarico per la rifatturazione.<br />
* Indennità km, significa che gli importi vengono presi dalla tabella di configurazione delle Indennità chilometriche.<br />
* Rimborso viene utilizzato per esempio per delle spese forfettarie riconosciute al dipendente.<br />
* Indennità di trasferta serve per riconoscere una diaria al dipendente in trasferta.<br />
* E' possibile indicare il massimale per la spesa, ma questo dato non è definitivo. Nel senso che, al dipendente è concesso sforare l'importo immesso, ma verrà segnalato da cometa in fase di approvazione del timereport.<br />
<br />
====Festività====<br />
<br />
====Importazione Timbrature====<br />
<br />
====Indennità km====<br />
Posso andare ad inserire delle categorie di indennità per ogni tipologia di veicolo e per ogni tipo di inquadramento.<br />
<br />
====Tipi automobili====<br />
Si può configurare diverse tipologie di automobili (importata la tabella dell'ACI).<br />
<br />
====Tipi Causali Timbrature====<br />
<br />
====Tipi inquadramento====<br />
<br />
====Livelli Contrattuali====<br />
<br />
====Classificazione Inquadramenti====<br />
<br />
====Tipologie di Spesa====<br />
Serve più che altro a fini di analisi. Posso definire che tipo di categorie voglio inserire per le spese.<br />
<br />
====Tipologie Giustificativi====<br />
<br />
====Valute====</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=Tabelle&diff=527Tabelle2020-04-27T13:24:04Z<p>Giacomo.vespignani: </p>
<hr />
<div>{{draf}}<br />
==RISORSE==<br />
[[File:Risorse - Configura.png|miniatura|Risorse - Configura]]<br />
In questa funzionalità, accessibile solo da alcune figure amministrative, sarà possibile configurare diverse voci per le nostre Risorse.<br />
<br />
====Categoria di Spese====<br />
In questa sezione posso aggiungere una nuova tipologia di spesa. Nella creazione della tipologia di spesa ho diverse opzioni per personalizzare e meglio catalogare l'analisi dei dati. Vediamone alcune:<br />
* Possiamo precaricare un importo per la nostra nuova Nota Spese nel campo Importo, e possiamo decidere se questo importo precaricato possa essere modificato o meno spuntando la voce "Fissa".<br />
* Posso fleggare se si tratta di spese che sostengo per le trasferte, oppure sono spese di rappresentanza.<br />
* Posso indicare se questa spesa venga calcolata in sostituzione del ticket (nel caso in cui l'azienda fornisca questo genere di prestazione). Se per es. il dipendente è in trasferta e non usufruisce del ticket dovuto. <br />
* Riservata all'Amministrazione sono spese che può gestire solo l'Amministratore (es voli aerei ecc ecc )<br />
* Rifatturabili serve a sapere se la spesa è rifatturabili al cliente, e dove e possibile, aggiungere delle % di ricarico per la rifatturazione.<br />
* Indennità km, significa che gli importi vengono presi dalla tabella di configurazione delle Indennità chilometriche.<br />
* Rimborso viene utilizzato per esempio per delle spese forfettarie riconosciute al dipendente.<br />
* Indennità di trasferta serve per riconoscere una diaria al dipendente in trasferta.<br />
* E' possibile indicare il massimale per la spesa, ma questo dato non è definitivo. Nel senso che, al dipendente è concesso sforare l'importo immesso, ma verrà segnalato da cometa in fase di approvazione del timereport.<br />
<br />
====Festività====<br />
<br />
====Importazione Timbrature====<br />
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====Indennità km====<br />
Posso andare ad inserire delle categorie di indennità per ogni tipologia di veicolo e per ogni tipo di inquadramento.<br />
<br />
====Tipi automobili====<br />
Si può configurare diverse tipologie di automobili (importata la tabella dell'ACI).<br />
<br />
====Tipi Causali Timbrature====<br />
<br />
====Tipi inquadramento====<br />
<br />
====Livelli Contrattuali====<br />
<br />
====Classificazione Inquadramenti====<br />
<br />
====Tipologie di Spesa====<br />
Serve più che altro a fini di analisi. Posso definire che tipo di categorie voglio inserire per le spese.<br />
<br />
====Tipologie Giustificativi====<br />
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====Valute====</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=PROGETTI&diff=526PROGETTI2020-04-27T11:25:05Z<p>Giacomo.vespignani: /* Commesse */</p>
<hr />
<div>{{draft}}<br />
E' possibile accedere alla sezione PROGETTI dal menu in alto.<br />
<br />
== Commesse ==<br />
Nella sezione delle "Commesse" (''PROGETTI/COMMESSE'') ciascuna risorsa può visualizzare in base al proprio profilo le commesse di propria competenza ovvero le commesse nelle quali si è stati censiti come risorsa, capo progetto o responsabile di struttura. Gli utenti con privilegi di amministrazione possono visualizzare tutte le commesse anche quelle non di propria competenza.<br />
<br />
Ciascuna risorsa o gruppo di risorse può essere profilata per abilitare la visualizzazione, l'inserimento, la modifica e la cancellazione di commesse.<br />
<br />
===Inserimento nuova commessa===<br />
E' possibile inserire una nuova commessa cliccando sul pulsante "Inserimento" oppure partendo dall'offerta (si veda la pagina [[CRM#Offerte|Offerte]].<br />
<br />
'''Campi obbligatori''':<br />
* Tipo commessa: sono predefinite alcune tipologie (consuntivo, progetto ecc.) oppure se ne possono inserirne/crearne delle nuove tramite il bottone '+'<br />
* Offerta: per la creazione della commessa è sempre obbligatorio aver inserito un'[[CRM#Offerte|offerta]]. E' possibile selezionare l'offerta o inserirne una nuova attraverso il tasto con l'icona della lente presente vicino al campo. Se si vuole inserire una commessa per un'attività interna è necessario configurare un'offerta indicando un cliente fittizio. Ad una offerta possono essere associate più commesse.<br />
* Settore / tipo attività: tabella di classificazione della commessa che è possibile personalizzare inserendo nuove tipologie con il tasto "+"<br />
* Descrizione: breve descrizione della commessa. Solitamente si riporta la stessa descrizione dell'offerta. <br />
* Stato: è possibile impostare la commessa come: Aperta, Chiusa, Stand by, In chiusura. E' possibile consuntivare ore di lavoro sulla commessa solo quando si trova in stato Aperta.<br />
* Data inizio: definisce l'inizio della finestra temporale in cui le risorse possono caricare ore nel time-sheet per questa commessa.<br />
* Capo progetto: persona che gestisce il progetto; è possibile sceglierne una dalla lista a tendina, oppure inserirne una nuova.<br />
* Responsabile struttura: Responsabile della Business unit. <br />
<br />
Capo progetto e Responsabile struttura sono dati fondamentali oltre che obbligatori in Cometa, in quanto, quando le risorse caricheranno i vari effort sui propri timesheet (nonché i giustificativi come ferie, malattie ecc.), queste due figure saranno quelle che dovranno approvare o annullare tutte queste richieste e consuntivazioni.<br />
'''Campi non obbligatori''':<br />
* Importo: Inserire l'importo. E' possibile inserire un importo differente da quello inserito nell'offerta in virtù del fatto che ad un'offerta potrebbero essere associate più commesse. Nell'offerta poi viene visualizzato il totale degli importi di tutte le commesse associate per consentire di verificare eventuali incongruenze.<br />
* Limite giorni lavorabili: tetto massimo di effort complessivo per tutte le risorse. Se viene impostato non consente alle risorse di inserire nel time-sheet più giorni di quelli consentiti. Questo dato può essere utile per mantenere il controllo dello stato di avanzamento del progetto, può essere modificato in qualsiasi momento.<br />
* Trattamento dati personali: se la commessa prevede che si abbia accesso a dati personali, è possibile indicarlo con queesto flag. E' poi possibile, come vedremo di seguito, procedere anche con la compilazione del Registro dei trattamenti. Di default, la compilazione del Registro non è obbligatoria ma è possibile configurare Cometa per rendere obbligatorio questo step per poter poi utilizzare la commessa. In tal caso, se nella commessa il flag viene impostato, Cometa non consentirà di procedere con la gestione della commessa finché non sia stato inserito anche il Registro dei trattamenti.<br />
* Priorità: campo informativo personalizzabile per classificare la commessa sulla base dei livelli di priorità.<br />
* Numero ordine: solitamente questa informazione viene compilata a livello di offerta. Ma nel caso che l'offerta abbia più commesse associate con ordini specifici da parte del cliente è possibile indicarlo nella commessa.<br />
* Documento d'ordine: Consente l'inserimento del documento d'ordine ricevuto dal cliente.<br />
* Data fine prevista: se compilato definisce la fine del periodo in cui le risorse possono consuntivare ore di lavoro per questa commessa.<br />
* Data fine effettiva: è un campo informativo non ha impatti sulla compilazione del time-sheet.<br />
* Registro trattamento dati personali: vedi [[Registro trattamento dati personali]]<br />
* Incarico firmato: Flag informativo senza impatti funzionali<br />
* Interna: Flag informativo senza impatti funzionali. <br />
* Reperibilità: spuntando questo flag si abilità la possibilità per le risorse di inserire nel time-sheet ore di reperibilità e di intervento in reperibilità.<br />
* Diaria: spuntando questo flag Cometa applicherà la diaria nel caso la risorsa indichi delle trasferte nel time-sheet. Il valore della diaria è definito nei costi della risorsa associati alla commessa (vedi [[Progetti#Assegnazione_risorse|Assegnazione risorse alla commessa]]<br />
* Spese rifatturabili: se viene spuntato questo flag le spese caricate dalle risorse verranno considerate da rifatturare al cliente (vedi [[Note spese]]).<br />
* Forza maturato: campo dismesso.<br />
* Cliente finale: Può esser utilizzato per censire il cliente finale nel caso il progetto sia intermediato commercialmente da un partner o rivenditore o nel caso di progetti in subappalto. <br />
* Importo mensile fatturabile: questo campo può essere utilizzato sia per definire un canone mensile da fatturare al cliente sia per impostare un importo di maturato fisso mensile (vedi pagina [[Consuntivi]]).<br />
<br />
===Associazione risorse alla commessa===<br />
Una volta creata la commessa, è possibile definire il team di lavoro che farà parte del progetto. Per fare ciò occorre cliccare sul link "Risorse" in alto a sinistra della scheda della commessa. La pagina visualizzata consente di associare le risorse in due modalità:<br />
#metodo rapido: in alto viene visualizzato l'elenco delle risorsa del proprio team (vengono filtrate in base all'[[Unità organizzativa|unità organizzativa]] o nel caso si abbia un profilo di amministrazione vengono visualizzate tutte le risorse dell'azienda) e dopo aver selezionato quelle di nostro interesse si possono spostare con il pulsante ">" nel riquadro di destra. I tasti ">" o "<" si spostano solo la/le risorsa/e selezionate, mentre con i tasti ">>" o "<<" si spostano tutte in blocco. Una volta portate sul riquadro di destra le risorse selezionate si possono associare alla commessa cliccando sul pulsante "Inserisci". Prima di aggiungere le risorse si possono impostare i valori di costo e ricavo (rate) giornalieri previsti per ciascuna risorsa. I valori proposti di default sono quelli presenti nell'anagrafica di ciascuna risorsa. Il rate è possibile modificare per singola risorsa o per tutte le risorse selezionate con il campo "Applica questo rate alle risorse selezionate".<br />
#metodo dettagliato: con questo metodo si deve inserire una risorsa per volta ma si possono definire in dettaglio tutti i parametri di costo e recato di ciascuna risorsa. Per inserire la singola risorsa si deve cliccare sul pulsante "Inserimento" in basso nella videata e compilare il [[#Form_inserimento_risorsa_su_commessa|form di inserimento della risorsa]].<br />
<br />
===Form inserimento risorsa su commessa===<br />
Il form prevede i seguenti campi:<br />
...<br />
<br />
===Definizione attività del progetto===<br />
Una volta definito le persone che lavoreranno su questa commessa, devo indicare le attività che saranno svolte per questa commessa. E per farlo mi basterà cliccare sulla dicitura "Attività" in alto a sinistra (a fianco della dicitura appena cliccata "Risorse"). Se è la prima volta che inseriamo attività sa svolgere su una commessa, la maschera in cui atterreremo sarà vuota, ma sarà possibile aggiungerne una andando a cliccare sul tasto "inserisci". Cliccato sul tasto menzionato precedentemente, atterreremo in un nuovo form di inserimento.<br />
L'unico campo obbligatorio qui è la Descrizione dell'attività, ma come sempre, più informazioni si inseriscono e meglio sarà in futuro, anche per analisi successive. Infatti si ha la possibilità di settare, e successivamente anche di modificare, le seguenti informazioni:<br />
<br />
* Aggiungere le risorse ed inserire le giornate possibili da fare su questa attività (non vincolante), e la data di inizio/fine.<br />
* Se l'attività che si stà inserendo è fatturabile oppure no. <br />
* Se è fatturabile si può decidere la percentuale fatturabile.<br />
* Inserire il blocco ore (Non consente di inserire in timesheet ore oltre le giornate assegnate).<br />
* Possibilità di fleggare il Computo Non calcolare ricavi su sforamento giorni preventivati (se la risorsa sfora il numero di giornate, comunque non è possibile fatturare più dello stabilito) / Non calcolare costi su sforamento giorni preventivati (se la risorsa è un consulente esterno e mi ha fatto un preventivo a progetto, se sfora il numero di giornate comunque il costo rimarrà invariato).<br />
<br />
Una volta inserito e compilato i campi sopra descritti per ciascuna attività necessaria, tornando nella sezione delle commesse, avrò un elenco con tutte le attività inserite. Quando il progetto è iniziato, e se le persone allocate compilano il timesheet quotidianamente, monitorando questa schermata avremo già molte informazioni interessanti. Come per esempio quanti sono i giorni complessivi stimati, quanti giorni sono stati lavorati/lavorati approvati (consolidato al mese precedente) e quanti ne restano. <br />
<br />
<br />
Una volta finito questi settaggi obbligatori, se torniamo sulla maschera principale della Commessa, noteremo che nella parte in basso si sono popolati delle tabelle con informazioni aggiuntive.<br />
<br />
'''Tabella delle Stime''':<br />
*Importo: Importo concordato con il cliente.<br />
*Giorni: Giornate preventivate e spalmate su ciascuna risorsa.<br />
*Costo: Costo delle risorse al netto delle giornate inserite.<br />
*Spese: Se abbiamo inserito spese aggiuntive (es di trasferta) alle risorse<br />
*Margine: Il totale fatto fra l'importo di partenza e il netto delle spese/costi.<br />
<br />
<br />
'''Tabella Consuntivato (tabella con info andamento)''':<br />
*Fatturato: Importo fatture emesse<br />
*Maturato: Lavoro maturato.<br />
*Giorni: Giornate svolte dalle risorse<br />
*Costo: Costo effettivo<br />
*Spese: Spese sostenute<br />
*Spese Rifatturate: Spese sostenute già rifatturate<br />
*Margine: Andamento reale del margine al netto di tutti i dati sopra.<br />
<br />
<br />
'''Tabella Residuo''': La differenza delle precedenti tabelle è riepilogata in questa.<br />
*Importo<br />
*Maturato<br />
*Giorni<br />
*Costo<br />
*Spese<br />
<br />
<br />
'''Tabella Sforamenti''':<br />
*Giorni non fatturabili: gg. consuntivati su sforamenti o attività il cui ricavo è non fatturabile.<br />
*Giorni non pagati: gg. consuntivati su sforamenti o attività il cui costo non sarà riconosciuto alla risorsa (ad esempio nel caso di risorse esterne su commesse a progetto).<br />
<br />
<br />
'''Tabella Avanzamento''':<br />
*Maturato: è la percentuale di avanzamento calcolata sul Maturato (maturato complessivo / importo commessa)<br />
*Giorni: è la percentuale di avanzamento calcolata sull'effort (gg consuntivati / gg stimati)<br />
*Costi: è la percentuale di avanzamento calcolata sui costi (costi stimati / costi effettivi)<br />
Per il corretto andamento del progetto ci si aspetta che le tre percentuali siano abbastanza in linea tra loro, diversamente è probabile che le stime iniziali non siano confermate dall'avanzamento delle attività.<br />
<br />
'''Tabella Marginalità''':<br />
*Margine/Maturato<br />
*Margine/Stima<br />
<br />
<br />
===Gestione COSTI/RICAVI FISSI===<br />
Cliccando sulla voce "COSTI/RICAVI FISSI" della commessa posizionato in alto è possibile inserire e gestire altri costi e ricavi.<br />
Si possono verificare nel caso ad esempio di spese di affitto locali, o acquisto di un servizio da un fornitore esterno a costo predeterminato.<br />
<br />
I costi e ricavi fissi, devono essere inseriti su un determinato mese e andranno a concorrere alla formazione del relativo [[CONTROLLO_DI_GESTIONE#CONSUNTIVI|consuntivo]].<br />
<br />
Possono essere associati o a un fornitore o a una risorsa.<br />
Nel caso si associno i costi a una risorsa, occorre specificare anche l'attività che sarà presa tra le attività cui quella risorsa appartiene.<br />
<br />
===Stato risorse===<br />
Lo stato delle risorse mostra l'andamento delle risorse e delle attività della commessa in termini di giorni stimati, lavorati e rimasti. I "giorni lavorati approvati" e i "giorni approvati rimasti" si riferiscono solo a timesheet in stato approvato mentre le altre colonne si riferiscono ai dati effettivi al momento della consultazione.<br />
<br />
== Gestione task ==<br />
[[File:Gestione task.png|miniatura]]<br />
Con questa funzionalità è possibile (per i profili utenti abilitati) creare dei nuovi task di lavoro associati ad una specifica Commessa e attività.<br />
I campi da compilare per la creazione del task sono i seguenti:<br />
*Titolo: breve descrizione del task.<br />
*Cliente: ragione sociale del cliente (è sufficiente iniziare a digitare la ragione sociale per consentire a Cometa di proporre i clienti corrispondenti).<br />
*Oggetto: il nome della commessa (viene visualizzata la lista delle commesse attive per il cliente selezionato)<br />
*Attività: l'attività all'interno della commessa alla quale si vuole associare il task (non è obbligatorio ai fini della creazione del task ma è necessario indicarlo se si vuole consentire alla risorsa a cui viene associato il task di consuntivare le ore di lavoro direttamente nel task)<br />
*Assegnato a: risorsa a cui viene assegnato il task di lavoro.<br />
*Referente: il referente presso il cliente a cui riportare sull'esito del task (campo facoltativo).<br />
*Stato: stato di avanzamento del task. Su Cometa sono preconfigurati degli stati che possono essere personalizzati dal cliente.<br />
*Criticità: anche la tabella con il livello di criticità è predefinita ma è possibile personalizzarla.<br />
*Tracker: tipologia del task (tabella pre-configurata personalizzabile)<br />
*Priorità: la priorità può essere definita con un numero intero. Più è alto il valore e più si intende urgente la risoluzione del task.<br />
*Dipendente da: in questo campo è possibile definire la dipendenza del task da un'altro task ed è utile per consentire a cometa, come vedremo in seguito, di proporre la corretta pianificazione dei task assegnati alla risorsa.<br />
*Visibile al cliente: come sarà descritto di seguito è possibile abilitare un'area di Cometa riservata al cliente finale per consentire di visualizzare lo stato di avanzamento di tutti, di inserire nuovi task e di modificare quelli presenti per fornire eventuali informazioni utili allo svolgimento del lavoro.<br />
*Data inizio prevista: può essere compilata manualmente o lasciato vuoto ed eventualmente compilato in automatico da Cometa in base all'algoritmo di pianificazione<br />
*Data fine prevista: può essere compilato manualmente o lasciato vuoto ed eventualmente compilato in automatico da Cometa in base all'algoritmo di pianificazione<br />
*Blocco data inizio: se viene inserito manualmente si può spuntare questo campo per indicare a Cometa di non modificare o compilare automaticamente la data di inizio attività prevista.<br />
*Ore stimate: viene compilato con la stima di effort per lo svolgimento dell'attività.<br />
*Fattura stime ore lavorate: con questo campo si definisce se ai fini dell'eventuale fatturazione del task si considerano le ore effettivamente consuntivate o quelle indicate nelle "Ore stimate".<br />
<br />
===Metodologia suggerita===<br />
Di seguito riportiamo la metodologia suggerita per la gestione dell'avanzamento del task nelle varie fasi della lavorazione in base agli stati presenti come default di Cometa<br />
<br />
*stato "S0 - New": si trova in stato new un task che può essere preso in carico senza la necessità di effettuare prima delle previsioni di impegno e di date di scadenza<br />
*stato "S1 - Get Evaluation": prima di prendere in carico il task la persona a cui viene assegnato dovrà compilare i campi delle ore stimate ed eventualmente della data inizio e data fine previsti e poi cambiare lo stato in Evaluated<br />
*stato "S2 - Evaluated": chi ha aperto il task a questo punto può decidere se accettare la stima o confrontarsi con chi l’ha fatta per valutare se e come modificarla. Una volta accettata la stima chi ha aperto il task deve spostarla in "S3 - Accepted".<br />
*stato "S3 - Accepted": a questo punto si può prendere in carico il task.<br />
*stato "S3 - Feedback": questo stato indica che il lavoro è fermo in attesa di risposte da parte del cliente o di chi ha aperto il task. La risorsa a cui è assegnato il task può spostarlo in questo stato per richiedere dettagli e informazioni necessarie allo svolgimento del lavoro.<br />
*stato "S4 - Working": task in lavorazione.<br />
*stato "S5 - Available for test": task rilasciato in test (questo stato potrebbe essere bypassato se non applicabile o pertinente)<br />
*stato "S5 - Tested": testato (questo stato potrebbe essere bypassato se non applicabile o pertinente)<br />
*stato "S6 - Solved": attività conclusa e task risolto e rimesso all'attenzione di chi lo ha aperto per verificare se il risultato è quello atteso.<br />
*stato "S90 - Closed": chi ha aperto il task conferma che è stato chiuso positivamente.<br />
*stato "S90 - Rejected": chi ha aperto il task lo chiude ma non conferma che la conformità del lavoro svolto.<br />
<br />
===Pianificazione automatica===<br />
Cometa ha attivo un algoritmo che consenti di compilare automaticamente le date di inizio e fine previsti per lo svolgimento dei task considerando come valori determinanti per la pianificazione le seguenti condizioni:<br />
* che sia compilato il campo "Ore stimate" sul task e che il task sia assegnato ad una risorsa<br />
* tiene in considerazione le ore di lavoro previste dal contratto della risorsa<br />
* tiene in considerazione eventuali giustificativi inseriti nel periodo di lavorazione del task<br />
* considera l'eventuale dipendenza da un altro task in modo che se è impostata una dipendenza venga rispettata nella pianificazione<br />
* da un peso sia al valore inserito nel campo "criticità" e nel campo "priorità" per definire l'ordine in cui pianificare i task<br />
<br />
Sulla base di queste informazioni Cometa si occupare di proporre delle stime sulle date di lavorazione previste per ciascun task.<br />
<br />
===Consuntivazione===<br />
Se il task è compilato correttamente con l'indicazione della commessa, dell'attività e della risorsa a cui è assegnato quest'ultima può compilare il time-sheet direttamente dalla maschera del task attraverso l'icona presente in alto a forma di orologio. In questo modo si indicano sia le ore effettivamente effettuate per lo svolgimento del lavoro che automaticamente vengono riportate sul time-sheet mensile della risorsa.<br />
<br />
===Dashboard homepage===<br />
Come descritto nella pagina del manuale [[COMETA HOMEPAGE]] in home page la risorsa ha la possibilità di gestire in modo più funzionale attraverso una rappresentazione in stile Kanban Board i task che ha in carico se cambiare lo stato di avanzamento semplicemente spostando (con il drag & drop) i task da una lista all'altra.<br />
<br />
== Analisi di Progetto ==<br />
<br />
<br />
== Gestione Collaudi ==<br />
<br />
<br />
== Prenotazioni ==<br />
<br />
<br />
== Agenda ==<br />
<br />
<br />
== Modulistica ==<br />
<br />
<br />
== Carico Risorse ==<br />
<br />
<br />
== Report ==<br />
Vedi pagine:<br />
*[[Report commesse]]<br />
*[[Report progetti]]<br />
<br />
== Configura ==<br />
Vedi [[Tabelle#Progetti]]</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=PROGETTI&diff=525PROGETTI2020-04-27T11:07:58Z<p>Giacomo.vespignani: /* Gestione task */</p>
<hr />
<div>{{draft}}<br />
E' possibile accedere alla sezione PROGETTI dal menu in alto.<br />
<br />
== Commesse ==<br />
Nella sezione delle "Commesse" (''PROGETTI/COMMESSE'') ciascuna risorsa può visualizzare in base al proprio profilo le commesse di propria competenza ovvero le commesse nelle quali si è stati censiti come risorsa, capo progetto o responsabile di struttura. Gli utenti con privilegi di amministrazione possono visualizzare tutte le commesse anche quelle non di propria competenza.<br />
<br />
Ciascuna risorsa o gruppo di risorse può essere profilata per abilitare la visualizzazione, l'inserimento, la modifica e la cancellazione di commesse.<br />
<br />
===Inserimento nuova commessa===<br />
E' possibile inserire una nuova commessa cliccando sul pulsante "Inserimento" oppure partendo dall'offerta (si veda la pagina [[CRM#Offerte|Offerte]].<br />
<br />
'''Campi obbligatori''':<br />
* Tipo commessa: sono predefinite alcune tipologie (consuntivo, progetto ecc.) oppure se ne possono inserirne/crearne delle nuove tramite il bottone '+'<br />
* Offerta: per la creazione della commessa è sempre obbligatorio aver inserito un'[[CRM#Offerte|offerta]]. E' possibile selezionare l'offerta o inserirne una nuova attraverso il tasto con l'icona della lente presente vicino al campo. Se si vuole inserire una commessa per un'attività interna è necessario configurare un'offerta indicando un cliente fittizio. Ad una offerta possono essere associate più commesse.<br />
* Settore / tipo attività: tabella di classificazione della commessa che è possibile personalizzare inserendo nuove tipologie con il tasto "+"<br />
* Descrizione: breve descrizione della commessa. Solitamente si riporta la stessa descrizione dell'offerta. <br />
* Stato: è possibile impostare la commessa come: Aperta, Chiusa, Stand by, In chiusura. E' possibile consuntivare ore di lavoro sulla commessa solo quando si trova in stato Aperta.<br />
* Data inizio: definisce l'inizio della finestra temporale in cui le risorse possono caricare ore nel time-sheet per questa commessa.<br />
* Capo progetto: persona che gestisce il progetto; è possibile sceglierne una dalla lista a tendina, oppure inserirne una nuova.<br />
* Responsabile struttura: Responsabile della Business unit. <br />
<br />
Capo progetto e Responsabile struttura sono dati fondamentali oltre che obbligatori in Cometa, in quanto, quando le risorse caricheranno i vari effort sui propri timesheet (nonché i giustificativi come ferie, malattie ecc.), queste due figure saranno quelle che dovranno approvare o annullare tutte queste richieste e consuntivazioni.<br />
'''Campi non obbligatori''':<br />
* Importo: Inserire l'importo. E' possibile inserire un importo differente da quello inserito nell'offerta in virtù del fatto che ad un'offerta potrebbero essere associate più commesse. Nell'offerta poi viene visualizzato il totale degli importi di tutte le commesse associate per consentire di verificare eventuali incongruenze.<br />
* Limite giorni lavorabili: tetto massimo di effort complessivo per tutte le risorse. Se viene impostato non consente alle risorse di inserire nel time-sheet più giorni di quelli consentiti. Questo dato può essere utile per mantenere il controllo dello stato di avanzamento del progetto, può essere modificato in qualsiasi momento.<br />
* Trattamento dati personali: se la commessa prevede che si abbia accesso a dati personali, è possibile indicarlo con queesto flag. E' poi possibile, come vedremo di seguito, procedere anche con la compilazione del Registro dei trattamenti. Di default, la compilazione del Registro non è obbligatoria ma è possibile configurare Cometa per rendere obbligatorio questo step per poter poi utilizzare la commessa. In tal caso, se nella commessa il flag viene impostato, Cometa non consentirà di procedere con la gestione della commessa finché non sia stato inserito anche il Registro dei trattamenti.<br />
* Priorità: campo informativo personalizzabile per classificare la commessa sulla base dei livelli di priorità.<br />
* Numero ordine: solitamente questa informazione viene compilata a livello di offerta. Ma nel caso che l'offerta abbia più commesse associate con ordini specifici da parte del cliente è possibile indicarlo nella commessa.<br />
* Documento d'ordine: Consente l'inserimento del documento d'ordine ricevuto dal cliente.<br />
* Data fine prevista: se compilato definisce la fine del periodo in cui le risorse possono consuntivare ore di lavoro per questa commessa.<br />
* Data fine effettiva: è un campo informativo non ha impatti sulla compilazione del time-sheet.<br />
* Registro trattamento dati personali: vedi [[Registro trattamento dati personali]]<br />
* Incarico firmato: Flag informativo senza impatti funzionali<br />
* Interna: Flag informativo senza impatti funzionali. <br />
* Reperibilità: spuntando questo flag si abilità la possibilità per le risorse di inserire nel time-sheet ore di reperibilità e di intervento in reperibilità.<br />
* Diaria: spuntando questo flag Cometa applicherà la diaria nel caso la risorsa indichi delle trasferte nel time-sheet. Il valore della diaria è definito nei costi della risorsa associati alla commessa (vedi [[Progetti#Assegnazione_risorse|Assegnazione risorse alla commessa]]<br />
* Spese rifatturabili: se viene spuntato questo flag le spese caricate dalle risorse verranno considerate da rifatturare al cliente (vedi [[Note spese]]).<br />
* Forza maturato: campo dismesso.<br />
* Cliente finale: Può esser utilizzato per censire il cliente finale nel caso il progetto sia intermediato commercialmente da un partner o rivenditore o nel caso di progetti in subappalto. <br />
* Importo mensile fatturabile: questo campo può essere utilizzato sia per definire un canone mensile da fatturare al cliente sia per impostare un importo di maturato fisso mensile (vedi pagina [[Consuntivi]]).<br />
<br />
===Associazione risorse alla commessa===<br />
Una volta creata la commessa, è possibile definire il team di lavoro che farà parte del progetto. Per fare ciò occorre cliccare sul link "Risorse" in alto a sinistra della scheda della commessa. La pagina visualizzata consente di associare le risorse in due modalità:<br />
#metodo rapido: in alto viene visualizzato l'elenco delle risorsa del proprio team (vengono filtrate in base all'[[Unità organizzativa|unità organizzativa]] o nel caso si abbia un profilo di amministrazione vengono visualizzate tutte le risorse dell'azienda) e dopo aver selezionato quelle di nostro interesse si possono spostare con il pulsante ">" nel riquadro di destra. I tasti ">" o "<" si spostano solo la/le risorsa/e selezionate, mentre con i tasti ">>" o "<<" si spostano tutte in blocco. Una volta portate sul riquadro di destra le risorse selezionate si possono associare alla commessa cliccando sul pulsante "Inserisci". Prima di aggiungere le risorse si possono impostare i valori di costo e ricavo (rate) giornalieri previsti per ciascuna risorsa. I valori proposti di default sono quelli presenti nell'anagrafica di ciascuna risorsa. Il rate è possibile modificare per singola risorsa o per tutte le risorse selezionate con il campo "Applica questo rate alle risorse selezionate".<br />
#metodo dettagliato: con questo metodo si deve inserire una risorsa per volta ma si possono definire in dettaglio tutti i parametri di costo e recato di ciascuna risorsa. Per inserire la singola risorsa si deve cliccare sul pulsante "Inserimento" in basso nella videata e compilare il [[#Form_inserimento_risorsa_su_commessa|form di inserimento della risorsa]].<br />
<br />
===Form inserimento risorsa su commessa===<br />
Il form prevede i seguenti campi:<br />
...<br />
<br />
===Definizione attività del progetto===<br />
Una volta definito le persone che lavoreranno su questa commessa, devo indicare le attività che saranno svolte per questa commessa. E per farlo mi basterà cliccare sulla dicitura "Attività" in alto a sinistra (a fianco della dicitura appena cliccata "Risorse"). Se è la prima volta che inseriamo attività sa svolgere su una commessa, la maschera in cui atterreremo sarà vuota, ma sarà possibile aggiungerne una andando a cliccare sul tasto "inserisci". Cliccato sul tasto menzionato precedentemente, atterreremo in un nuovo form di inserimento.<br />
L'unico campo obbligatorio qui è la Descrizione dell'attività, ma come sempre, più informazioni si inseriscono e meglio sarà in futuro, anche per analisi successive. Infatti si ha la possibilità di settare, e successivamente anche di modificare, le seguenti informazioni:<br />
<br />
* Aggiungere le risorse ed inserire le giornate possibili da fare su questa attività (non vincolante), e la data di inizio/fine.<br />
* Se l'attività che si stà inserendo è fatturabile oppure no. <br />
* Se è fatturabile si può decidere la percentuale fatturabile.<br />
* Inserire il blocco ore (Non consente di inserire in timesheet ore oltre le giornate assegnate).<br />
* Possibilità di fleggare il Computo Non calcolare ricavi su sforamento giorni preventivati (se la risorsa sfora il numero di giornate, comunque non è possibile fatturare più dello stabilito) / Non calcolare costi su sforamento giorni preventivati (se la risorsa è un consulente esterno e mi ha fatto un preventivo a progetto, se sfora il numero di giornate comunque il costo rimarrà invariato).<br />
<br />
Una volta inserito e compilato i campi sopra descritti per ciascuna attività necessaria, tornando nella sezione delle commesse, avrò un elenco con tutte le attività inserite. Quando il progetto è iniziato, e se le persone allocate compilano il timesheet quotidianamente, monitorando questa schermata avremo già molte informazioni interessanti. Come per esempio quanti sono i giorni complessivi stimati, quanti giorni sono stati lavorati/lavorati approvati (consolidato al mese precedente) e quanti ne restano. <br />
<br />
<br />
Una volta finito questi settaggi obbligatori, se torniamo sulla maschera principale della Commessa, noteremo che nella parte in basso si sono popolati delle tabelle con informazioni aggiuntive.<br />
<br />
'''Tabella delle Stime''':<br />
*Importo: Importo concordato con il cliente.<br />
*Giorni: Giornate preventivate e spalmate su ciascuna risorsa.<br />
*Costo: Costo delle risorse al netto delle giornate inserite.<br />
*Spese: Se abbiamo inserito spese aggiuntive (es di trasferta) alle risorse<br />
*Margine: Il totale fatto fra l'importo di partenza e il netto delle spese/costi.<br />
<br />
<br />
'''Tabella Consuntivato (tabella con info andamento)''':<br />
*Fatturato: Importo fatture emesse<br />
*Maturato: Lavoro maturato.<br />
*Giorni: Giornate svolte dalle risorse<br />
*Costo: Costo effettivo<br />
*Spese: Spese sostenute<br />
*Spese Rifatturate: Spese sostenute già rifatturate<br />
*Margine: Andamento reale del margine al netto di tutti i dati sopra.<br />
<br />
<br />
'''Tabella Residuo''': La differenza delle precedenti tabelle è riepilogata in questa.<br />
*Importo:<br />
*Maturato:<br />
*Giorni:<br />
*Costo:<br />
*Spese:<br />
<br />
<br />
'''Tabella Sforamenti''':<br />
*Giorni non fatturabili:<br />
*Giorni non pagati:<br />
<br />
<br />
'''Tabella Avanzamento''':<br />
*Maturato:<br />
*Giorni:<br />
*Costi:<br />
<br />
'''Tabella Marginalità''':<br />
*Margine/Maturato:<br />
*Margine/Stima:<br />
<br />
<br />
===Gestione COSTI/RICAVI FISSI===<br />
Cliccando sulla voce "COSTI/RICAVI FISSI" della commessa posizionato in alto è possibile inserire e gestire altri costi e ricavi.<br />
Si possono verificare nel caso ad esempio di spese di affitto locali, o acquisto di un servizio da un fornitore esterno a costo predeterminato.<br />
<br />
I costi e ricavi fissi, devono essere inseriti su un determinato mese e andranno a concorrere alla formazione del relativo [[CONTROLLO_DI_GESTIONE#CONSUNTIVI|consuntivo]].<br />
<br />
Possono essere associati o a un fornitore o a una risorsa.<br />
Nel caso si associno i costi a una risorsa, occorre specificare anche l'attività che sarà presa tra le attività cui quella risorsa appartiene.<br />
<br />
== Gestione task ==<br />
[[File:Gestione task.png|miniatura]]<br />
Con questa funzionalità è possibile (per i profili utenti abilitati) creare dei nuovi task di lavoro associati ad una specifica Commessa e attività.<br />
I campi da compilare per la creazione del task sono i seguenti:<br />
*Titolo: breve descrizione del task.<br />
*Cliente: ragione sociale del cliente (è sufficiente iniziare a digitare la ragione sociale per consentire a Cometa di proporre i clienti corrispondenti).<br />
*Oggetto: il nome della commessa (viene visualizzata la lista delle commesse attive per il cliente selezionato)<br />
*Attività: l'attività all'interno della commessa alla quale si vuole associare il task (non è obbligatorio ai fini della creazione del task ma è necessario indicarlo se si vuole consentire alla risorsa a cui viene associato il task di consuntivare le ore di lavoro direttamente nel task)<br />
*Assegnato a: risorsa a cui viene assegnato il task di lavoro.<br />
*Referente: il referente presso il cliente a cui riportare sull'esito del task (campo facoltativo).<br />
*Stato: stato di avanzamento del task. Su Cometa sono preconfigurati degli stati che possono essere personalizzati dal cliente.<br />
*Criticità: anche la tabella con il livello di criticità è predefinita ma è possibile personalizzarla.<br />
*Tracker: tipologia del task (tabella pre-configurata personalizzabile)<br />
*Priorità: la priorità può essere definita con un numero intero. Più è alto il valore e più si intende urgente la risoluzione del task.<br />
*Dipendente da: in questo campo è possibile definire la dipendenza del task da un'altro task ed è utile per consentire a cometa, come vedremo in seguito, di proporre la corretta pianificazione dei task assegnati alla risorsa.<br />
*Visibile al cliente: come sarà descritto di seguito è possibile abilitare un'area di Cometa riservata al cliente finale per consentire di visualizzare lo stato di avanzamento di tutti, di inserire nuovi task e di modificare quelli presenti per fornire eventuali informazioni utili allo svolgimento del lavoro.<br />
*Data inizio prevista: può essere compilata manualmente o lasciato vuoto ed eventualmente compilato in automatico da Cometa in base all'algoritmo di pianificazione<br />
*Data fine prevista: può essere compilato manualmente o lasciato vuoto ed eventualmente compilato in automatico da Cometa in base all'algoritmo di pianificazione<br />
*Blocco data inizio: se viene inserito manualmente si può spuntare questo campo per indicare a Cometa di non modificare o compilare automaticamente la data di inizio attività prevista.<br />
*Ore stimate: viene compilato con la stima di effort per lo svolgimento dell'attività.<br />
*Fattura stime ore lavorate: con questo campo si definisce se ai fini dell'eventuale fatturazione del task si considerano le ore effettivamente consuntivate o quelle indicate nelle "Ore stimate".<br />
<br />
===Metodologia suggerita===<br />
Di seguito riportiamo la metodologia suggerita per la gestione dell'avanzamento del task nelle varie fasi della lavorazione in base agli stati presenti come default di Cometa<br />
<br />
*stato "S0 - New": si trova in stato new un task che può essere preso in carico senza la necessità di effettuare prima delle previsioni di impegno e di date di scadenza<br />
*stato "S1 - Get Evaluation": prima di prendere in carico il task la persona a cui viene assegnato dovrà compilare i campi delle ore stimate ed eventualmente della data inizio e data fine previsti e poi cambiare lo stato in Evaluated<br />
*stato "S2 - Evaluated": chi ha aperto il task a questo punto può decidere se accettare la stima o confrontarsi con chi l’ha fatta per valutare se e come modificarla. Una volta accettata la stima chi ha aperto il task deve spostarla in "S3 - Accepted".<br />
*stato "S3 - Accepted": a questo punto si può prendere in carico il task.<br />
*stato "S3 - Feedback": questo stato indica che il lavoro è fermo in attesa di risposte da parte del cliente o di chi ha aperto il task. La risorsa a cui è assegnato il task può spostarlo in questo stato per richiedere dettagli e informazioni necessarie allo svolgimento del lavoro.<br />
*stato "S4 - Working": task in lavorazione.<br />
*stato "S5 - Available for test": task rilasciato in test (questo stato potrebbe essere bypassato se non applicabile o pertinente)<br />
*stato "S5 - Tested": testato (questo stato potrebbe essere bypassato se non applicabile o pertinente)<br />
*stato "S6 - Solved": attività conclusa e task risolto e rimesso all'attenzione di chi lo ha aperto per verificare se il risultato è quello atteso.<br />
*stato "S90 - Closed": chi ha aperto il task conferma che è stato chiuso positivamente.<br />
*stato "S90 - Rejected": chi ha aperto il task lo chiude ma non conferma che la conformità del lavoro svolto.<br />
<br />
===Pianificazione automatica===<br />
Cometa ha attivo un algoritmo che consenti di compilare automaticamente le date di inizio e fine previsti per lo svolgimento dei task considerando come valori determinanti per la pianificazione le seguenti condizioni:<br />
* che sia compilato il campo "Ore stimate" sul task e che il task sia assegnato ad una risorsa<br />
* tiene in considerazione le ore di lavoro previste dal contratto della risorsa<br />
* tiene in considerazione eventuali giustificativi inseriti nel periodo di lavorazione del task<br />
* considera l'eventuale dipendenza da un altro task in modo che se è impostata una dipendenza venga rispettata nella pianificazione<br />
* da un peso sia al valore inserito nel campo "criticità" e nel campo "priorità" per definire l'ordine in cui pianificare i task<br />
<br />
Sulla base di queste informazioni Cometa si occupare di proporre delle stime sulle date di lavorazione previste per ciascun task.<br />
<br />
===Consuntivazione===<br />
Se il task è compilato correttamente con l'indicazione della commessa, dell'attività e della risorsa a cui è assegnato quest'ultima può compilare il time-sheet direttamente dalla maschera del task attraverso l'icona presente in alto a forma di orologio. In questo modo si indicano sia le ore effettivamente effettuate per lo svolgimento del lavoro che automaticamente vengono riportate sul time-sheet mensile della risorsa.<br />
<br />
===Dashboard homepage===<br />
Come descritto nella pagina del manuale [[COMETA HOMEPAGE]] in home page la risorsa ha la possibilità di gestire in modo più funzionale attraverso una rappresentazione in stile Kanban Board i task che ha in carico se cambiare lo stato di avanzamento semplicemente spostando (con il drag & drop) i task da una lista all'altra.<br />
<br />
== Analisi di Progetto ==<br />
<br />
<br />
== Gestione Collaudi ==<br />
<br />
<br />
== Prenotazioni ==<br />
<br />
<br />
== Agenda ==<br />
<br />
<br />
== Modulistica ==<br />
<br />
<br />
== Carico Risorse ==<br />
<br />
<br />
== Report ==<br />
Vedi pagine:<br />
*[[Report commesse]]<br />
*[[Report progetti]]<br />
<br />
== Configura ==<br />
Vedi [[Tabelle#Progetti]]</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=PROGETTI&diff=524PROGETTI2020-04-27T11:07:20Z<p>Giacomo.vespignani: /* Commesse */</p>
<hr />
<div>{{draft}}<br />
E' possibile accedere alla sezione PROGETTI dal menu in alto.<br />
<br />
== Commesse ==<br />
Nella sezione delle "Commesse" (''PROGETTI/COMMESSE'') ciascuna risorsa può visualizzare in base al proprio profilo le commesse di propria competenza ovvero le commesse nelle quali si è stati censiti come risorsa, capo progetto o responsabile di struttura. Gli utenti con privilegi di amministrazione possono visualizzare tutte le commesse anche quelle non di propria competenza.<br />
<br />
Ciascuna risorsa o gruppo di risorse può essere profilata per abilitare la visualizzazione, l'inserimento, la modifica e la cancellazione di commesse.<br />
<br />
===Inserimento nuova commessa===<br />
E' possibile inserire una nuova commessa cliccando sul pulsante "Inserimento" oppure partendo dall'offerta (si veda la pagina [[CRM#Offerte|Offerte]].<br />
<br />
'''Campi obbligatori''':<br />
* Tipo commessa: sono predefinite alcune tipologie (consuntivo, progetto ecc.) oppure se ne possono inserirne/crearne delle nuove tramite il bottone '+'<br />
* Offerta: per la creazione della commessa è sempre obbligatorio aver inserito un'[[CRM#Offerte|offerta]]. E' possibile selezionare l'offerta o inserirne una nuova attraverso il tasto con l'icona della lente presente vicino al campo. Se si vuole inserire una commessa per un'attività interna è necessario configurare un'offerta indicando un cliente fittizio. Ad una offerta possono essere associate più commesse.<br />
* Settore / tipo attività: tabella di classificazione della commessa che è possibile personalizzare inserendo nuove tipologie con il tasto "+"<br />
* Descrizione: breve descrizione della commessa. Solitamente si riporta la stessa descrizione dell'offerta. <br />
* Stato: è possibile impostare la commessa come: Aperta, Chiusa, Stand by, In chiusura. E' possibile consuntivare ore di lavoro sulla commessa solo quando si trova in stato Aperta.<br />
* Data inizio: definisce l'inizio della finestra temporale in cui le risorse possono caricare ore nel time-sheet per questa commessa.<br />
* Capo progetto: persona che gestisce il progetto; è possibile sceglierne una dalla lista a tendina, oppure inserirne una nuova.<br />
* Responsabile struttura: Responsabile della Business unit. <br />
<br />
Capo progetto e Responsabile struttura sono dati fondamentali oltre che obbligatori in Cometa, in quanto, quando le risorse caricheranno i vari effort sui propri timesheet (nonché i giustificativi come ferie, malattie ecc.), queste due figure saranno quelle che dovranno approvare o annullare tutte queste richieste e consuntivazioni.<br />
'''Campi non obbligatori''':<br />
* Importo: Inserire l'importo. E' possibile inserire un importo differente da quello inserito nell'offerta in virtù del fatto che ad un'offerta potrebbero essere associate più commesse. Nell'offerta poi viene visualizzato il totale degli importi di tutte le commesse associate per consentire di verificare eventuali incongruenze.<br />
* Limite giorni lavorabili: tetto massimo di effort complessivo per tutte le risorse. Se viene impostato non consente alle risorse di inserire nel time-sheet più giorni di quelli consentiti. Questo dato può essere utile per mantenere il controllo dello stato di avanzamento del progetto, può essere modificato in qualsiasi momento.<br />
* Trattamento dati personali: se la commessa prevede che si abbia accesso a dati personali, è possibile indicarlo con queesto flag. E' poi possibile, come vedremo di seguito, procedere anche con la compilazione del Registro dei trattamenti. Di default, la compilazione del Registro non è obbligatoria ma è possibile configurare Cometa per rendere obbligatorio questo step per poter poi utilizzare la commessa. In tal caso, se nella commessa il flag viene impostato, Cometa non consentirà di procedere con la gestione della commessa finché non sia stato inserito anche il Registro dei trattamenti.<br />
* Priorità: campo informativo personalizzabile per classificare la commessa sulla base dei livelli di priorità.<br />
* Numero ordine: solitamente questa informazione viene compilata a livello di offerta. Ma nel caso che l'offerta abbia più commesse associate con ordini specifici da parte del cliente è possibile indicarlo nella commessa.<br />
* Documento d'ordine: Consente l'inserimento del documento d'ordine ricevuto dal cliente.<br />
* Data fine prevista: se compilato definisce la fine del periodo in cui le risorse possono consuntivare ore di lavoro per questa commessa.<br />
* Data fine effettiva: è un campo informativo non ha impatti sulla compilazione del time-sheet.<br />
* Registro trattamento dati personali: vedi [[Registro trattamento dati personali]]<br />
* Incarico firmato: Flag informativo senza impatti funzionali<br />
* Interna: Flag informativo senza impatti funzionali. <br />
* Reperibilità: spuntando questo flag si abilità la possibilità per le risorse di inserire nel time-sheet ore di reperibilità e di intervento in reperibilità.<br />
* Diaria: spuntando questo flag Cometa applicherà la diaria nel caso la risorsa indichi delle trasferte nel time-sheet. Il valore della diaria è definito nei costi della risorsa associati alla commessa (vedi [[Progetti#Assegnazione_risorse|Assegnazione risorse alla commessa]]<br />
* Spese rifatturabili: se viene spuntato questo flag le spese caricate dalle risorse verranno considerate da rifatturare al cliente (vedi [[Note spese]]).<br />
* Forza maturato: campo dismesso.<br />
* Cliente finale: Può esser utilizzato per censire il cliente finale nel caso il progetto sia intermediato commercialmente da un partner o rivenditore o nel caso di progetti in subappalto. <br />
* Importo mensile fatturabile: questo campo può essere utilizzato sia per definire un canone mensile da fatturare al cliente sia per impostare un importo di maturato fisso mensile (vedi pagina [[Consuntivi]]).<br />
<br />
===Associazione risorse alla commessa===<br />
Una volta creata la commessa, è possibile definire il team di lavoro che farà parte del progetto. Per fare ciò occorre cliccare sul link "Risorse" in alto a sinistra della scheda della commessa. La pagina visualizzata consente di associare le risorse in due modalità:<br />
#metodo rapido: in alto viene visualizzato l'elenco delle risorsa del proprio team (vengono filtrate in base all'[[Unità organizzativa|unità organizzativa]] o nel caso si abbia un profilo di amministrazione vengono visualizzate tutte le risorse dell'azienda) e dopo aver selezionato quelle di nostro interesse si possono spostare con il pulsante ">" nel riquadro di destra. I tasti ">" o "<" si spostano solo la/le risorsa/e selezionate, mentre con i tasti ">>" o "<<" si spostano tutte in blocco. Una volta portate sul riquadro di destra le risorse selezionate si possono associare alla commessa cliccando sul pulsante "Inserisci". Prima di aggiungere le risorse si possono impostare i valori di costo e ricavo (rate) giornalieri previsti per ciascuna risorsa. I valori proposti di default sono quelli presenti nell'anagrafica di ciascuna risorsa. Il rate è possibile modificare per singola risorsa o per tutte le risorse selezionate con il campo "Applica questo rate alle risorse selezionate".<br />
#metodo dettagliato: con questo metodo si deve inserire una risorsa per volta ma si possono definire in dettaglio tutti i parametri di costo e recato di ciascuna risorsa. Per inserire la singola risorsa si deve cliccare sul pulsante "Inserimento" in basso nella videata e compilare il [[#Form_inserimento_risorsa_su_commessa|form di inserimento della risorsa]].<br />
<br />
===Form inserimento risorsa su commessa===<br />
Il form prevede i seguenti campi:<br />
...<br />
<br />
===Definizione attività del progetto===<br />
Una volta definito le persone che lavoreranno su questa commessa, devo indicare le attività che saranno svolte per questa commessa. E per farlo mi basterà cliccare sulla dicitura "Attività" in alto a sinistra (a fianco della dicitura appena cliccata "Risorse"). Se è la prima volta che inseriamo attività sa svolgere su una commessa, la maschera in cui atterreremo sarà vuota, ma sarà possibile aggiungerne una andando a cliccare sul tasto "inserisci". Cliccato sul tasto menzionato precedentemente, atterreremo in un nuovo form di inserimento.<br />
L'unico campo obbligatorio qui è la Descrizione dell'attività, ma come sempre, più informazioni si inseriscono e meglio sarà in futuro, anche per analisi successive. Infatti si ha la possibilità di settare, e successivamente anche di modificare, le seguenti informazioni:<br />
<br />
* Aggiungere le risorse ed inserire le giornate possibili da fare su questa attività (non vincolante), e la data di inizio/fine.<br />
* Se l'attività che si stà inserendo è fatturabile oppure no. <br />
* Se è fatturabile si può decidere la percentuale fatturabile.<br />
* Inserire il blocco ore (Non consente di inserire in timesheet ore oltre le giornate assegnate).<br />
* Possibilità di fleggare il Computo Non calcolare ricavi su sforamento giorni preventivati (se la risorsa sfora il numero di giornate, comunque non è possibile fatturare più dello stabilito) / Non calcolare costi su sforamento giorni preventivati (se la risorsa è un consulente esterno e mi ha fatto un preventivo a progetto, se sfora il numero di giornate comunque il costo rimarrà invariato).<br />
<br />
Una volta inserito e compilato i campi sopra descritti per ciascuna attività necessaria, tornando nella sezione delle commesse, avrò un elenco con tutte le attività inserite. Quando il progetto è iniziato, e se le persone allocate compilano il timesheet quotidianamente, monitorando questa schermata avremo già molte informazioni interessanti. Come per esempio quanti sono i giorni complessivi stimati, quanti giorni sono stati lavorati/lavorati approvati (consolidato al mese precedente) e quanti ne restano. <br />
<br />
<br />
Una volta finito questi settaggi obbligatori, se torniamo sulla maschera principale della Commessa, noteremo che nella parte in basso si sono popolati delle tabelle con informazioni aggiuntive.<br />
<br />
'''Tabella delle Stime''':<br />
*Importo: Importo concordato con il cliente.<br />
*Giorni: Giornate preventivate e spalmate su ciascuna risorsa.<br />
*Costo: Costo delle risorse al netto delle giornate inserite.<br />
*Spese: Se abbiamo inserito spese aggiuntive (es di trasferta) alle risorse<br />
*Margine: Il totale fatto fra l'importo di partenza e il netto delle spese/costi.<br />
<br />
<br />
'''Tabella Consuntivato (tabella con info andamento)''':<br />
*Fatturato: Importo fatture emesse<br />
*Maturato: Lavoro maturato.<br />
*Giorni: Giornate svolte dalle risorse<br />
*Costo: Costo effettivo<br />
*Spese: Spese sostenute<br />
*Spese Rifatturate: Spese sostenute già rifatturate<br />
*Margine: Andamento reale del margine al netto di tutti i dati sopra.<br />
<br />
<br />
'''Tabella Residuo''': La differenza delle precedenti tabelle è riepilogata in questa.<br />
*Importo:<br />
*Maturato:<br />
*Giorni:<br />
*Costo:<br />
*Spese:<br />
<br />
<br />
'''Tabella Sforamenti''':<br />
*Giorni non fatturabili:<br />
*Giorni non pagati:<br />
<br />
<br />
'''Tabella Avanzamento''':<br />
*Maturato:<br />
*Giorni:<br />
*Costi:<br />
<br />
'''Tabella Marginalità''':<br />
*Margine/Maturato:<br />
*Margine/Stima:<br />
<br />
<br />
===Gestione COSTI/RICAVI FISSI===<br />
Cliccando sulla voce "COSTI/RICAVI FISSI" della commessa posizionato in alto è possibile inserire e gestire altri costi e ricavi.<br />
Si possono verificare nel caso ad esempio di spese di affitto locali, o acquisto di un servizio da un fornitore esterno a costo predeterminato.<br />
<br />
I costi e ricavi fissi, devono essere inseriti su un determinato mese e andranno a concorrere alla formazione del relativo [[CONTROLLO_DI_GESTIONE#CONSUNTIVI|consuntivo]].<br />
<br />
Possono essere associati o a un fornitore o a una risorsa.<br />
Nel caso si associno i costi a una risorsa, occorre specificare anche l'attività che sarà presa tra le attività cui quella risorsa appartiene.<br />
<br />
== Gestione task ==<br />
[[File:Gestione task.png|miniatura]]<br />
Con questa funzionalità è possibile (per i profili utenti abilitati) creare dei nuovi task di lavoro associati ad una specifica Commessa e attività.<br />
I campi da compilare per la creazione del task sono i seguenti:<br />
*Titolo: breve descrizione del task.<br />
*Cliente: ragione sociale del cliente (è sufficiente iniziare a digitare la ragione sociale per consentire a Cometa di proporre i clienti corrispondenti).<br />
*Oggetto: il nome della commessa (viene visualizzata la lista delle commesse attive per il cliente selezionato)<br />
*Attività: l'attività all'interno della commessa alla quale si vuole associare il task (non è obbligatorio ai fini della creazione del task ma è necessario indicarlo se si vuole consentire alla risorsa a cui viene associato il task di consuntivare le ore di lavoro direttamente nel task)<br />
*Assegnato a: risorsa a cui viene assegnato il task di lavoro.<br />
*Referente: il referente presso il cliente a cui riportare sull'esito del task (campo facoltativo).<br />
*Stato: stato di avanzamento del task. Su Cometa sono preconfigurati degli stati che possono essere personalizzati dal cliente.<br />
*Criticità: anche la tabella con il livello di criticità è predefinita ma è possibile personalizzarla.<br />
*Tracker: tipologia del task (tabella pre-configurata personalizzabile)<br />
*Priorità: la priorità può essere definita con un numero intero. Più è alto il valore e più si intende urgente la risoluzione del task.<br />
*Dipendente da: in questo campo è possibile definire la dipendenza del task da un'altro task ed è utile per consentire a cometa, come vedremo in seguito, di proporre la corretta pianificazione dei task assegnati alla risorsa.<br />
*Visibile al cliente: come sarà descritto di seguito è possibile abilitare un'area di Cometa riservata al cliente finale per consentire di visualizzare lo stato di avanzamento di tutti, di inserire nuovi task e di modificare quelli presenti per fornire eventuali informazioni utili allo svolgimento del lavoro.<br />
*Data inizio prevista: può essere compilata manualmente o lasciato vuoto ed eventualmente compilato in automatico da Cometa in base all'algoritmo di pianificazione<br />
*Data fine prevista: può essere compilato manualmente o lasciato vuoto ed eventualmente compilato in automatico da Cometa in base all'algoritmo di pianificazione<br />
*Blocco data inizio: se viene inserito manualmente si può spuntare questo campo per indicare a Cometa di non modificare o compilare automaticamente la data di inizio attività prevista.<br />
*Ore stimate: viene compilato con la stima di effort per lo svolgimento dell'attività.<br />
*Fattura stime ore lavorate: con questo campo si definisce se ai fini dell'eventuale fatturazione del task si considerano le ore effettivamente consuntivate o quelle indicate nelle "Ore stimate".<br />
<br />
====Metodologia suggerita====<br />
Di seguito riportiamo la metodologia suggerita per la gestione dell'avanzamento del task nelle varie fasi della lavorazione in base agli stati presenti come default di Cometa<br />
<br />
*stato "S0 - New": si trova in stato new un task che può essere preso in carico senza la necessità di effettuare prima delle previsioni di impegno e di date di scadenza<br />
*stato "S1 - Get Evaluation": prima di prendere in carico il task la persona a cui viene assegnato dovrà compilare i campi delle ore stimate ed eventualmente della data inizio e data fine previsti e poi cambiare lo stato in Evaluated<br />
*stato "S2 - Evaluated": chi ha aperto il task a questo punto può decidere se accettare la stima o confrontarsi con chi l’ha fatta per valutare se e come modificarla. Una volta accettata la stima chi ha aperto il task deve spostarla in "S3 - Accepted".<br />
*stato "S3 - Accepted": a questo punto si può prendere in carico il task.<br />
*stato "S3 - Feedback": questo stato indica che il lavoro è fermo in attesa di risposte da parte del cliente o di chi ha aperto il task. La risorsa a cui è assegnato il task può spostarlo in questo stato per richiedere dettagli e informazioni necessarie allo svolgimento del lavoro.<br />
*stato "S4 - Working": task in lavorazione.<br />
*stato "S5 - Available for test": task rilasciato in test (questo stato potrebbe essere bypassato se non applicabile o pertinente)<br />
*stato "S5 - Tested": testato (questo stato potrebbe essere bypassato se non applicabile o pertinente)<br />
*stato "S6 - Solved": attività conclusa e task risolto e rimesso all'attenzione di chi lo ha aperto per verificare se il risultato è quello atteso.<br />
*stato "S90 - Closed": chi ha aperto il task conferma che è stato chiuso positivamente.<br />
*stato "S90 - Rejected": chi ha aperto il task lo chiude ma non conferma che la conformità del lavoro svolto.<br />
<br />
====Pianificazione automatica====<br />
Cometa ha attivo un algoritmo che consenti di compilare automaticamente le date di inizio e fine previsti per lo svolgimento dei task considerando come valori determinanti per la pianificazione le seguenti condizioni:<br />
* che sia compilato il campo "Ore stimate" sul task e che il task sia assegnato ad una risorsa<br />
* tiene in considerazione le ore di lavoro previste dal contratto della risorsa<br />
* tiene in considerazione eventuali giustificativi inseriti nel periodo di lavorazione del task<br />
* considera l'eventuale dipendenza da un altro task in modo che se è impostata una dipendenza venga rispettata nella pianificazione<br />
* da un peso sia al valore inserito nel campo "criticità" e nel campo "priorità" per definire l'ordine in cui pianificare i task<br />
<br />
Sulla base di queste informazioni Cometa si occupare di proporre delle stime sulle date di lavorazione previste per ciascun task.<br />
<br />
====Consuntivazione====<br />
Se il task è compilato correttamente con l'indicazione della commessa, dell'attività e della risorsa a cui è assegnato quest'ultima può compilare il time-sheet direttamente dalla maschera del task attraverso l'icona presente in alto a forma di orologio. In questo modo si indicano sia le ore effettivamente effettuate per lo svolgimento del lavoro che automaticamente vengono riportate sul time-sheet mensile della risorsa.<br />
<br />
====Dashboard homepage====<br />
Come descritto nella pagina del manuale [[COMETA HOMEPAGE]] in home page la risorsa ha la possibilità di gestire in modo più funzionale attraverso una rappresentazione in stile Kanban Board i task che ha in carico se cambiare lo stato di avanzamento semplicemente spostando (con il drag & drop) i task da una lista all'altra.<br />
<br />
== Analisi di Progetto ==<br />
<br />
<br />
== Gestione Collaudi ==<br />
<br />
<br />
== Prenotazioni ==<br />
<br />
<br />
== Agenda ==<br />
<br />
<br />
== Modulistica ==<br />
<br />
<br />
== Carico Risorse ==<br />
<br />
<br />
== Report ==<br />
Vedi pagine:<br />
*[[Report commesse]]<br />
*[[Report progetti]]<br />
<br />
== Configura ==<br />
Vedi [[Tabelle#Progetti]]</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=PROGETTI&diff=523PROGETTI2020-04-27T11:06:19Z<p>Giacomo.vespignani: /* Commesse */</p>
<hr />
<div>{{draft}}<br />
E' possibile accedere alla sezione PROGETTI dal menu in alto.<br />
<br />
== Commesse ==<br />
Nella sezione delle "Commesse" (''PROGETTI/COMMESSE'') ciascuna risorsa può visualizzare in base al proprio profilo le commesse di propria competenza ovvero le commesse nelle quali si è stati censiti come risorsa, capo progetto o responsabile di struttura. Gli utenti con privilegi di amministrazione possono visualizzare tutte le commesse anche quelle non di propria competenza.<br />
<br />
Ciascuna risorsa o gruppo di risorse può essere profilata per abilitare la visualizzazione, l'inserimento, la modifica e la cancellazione di commesse.<br />
<br />
====Inserimento nuova commessa====<br />
E' possibile inserire una nuova commessa cliccando sul pulsante "Inserimento" oppure partendo dall'offerta (si veda la pagina [[CRM#Offerte|Offerte]].<br />
<br />
'''Campi obbligatori''':<br />
* Tipo commessa: sono predefinite alcune tipologie (consuntivo, progetto ecc.) oppure se ne possono inserirne/crearne delle nuove tramite il bottone '+'<br />
* Offerta: per la creazione della commessa è sempre obbligatorio aver inserito un'[[CRM#Offerte|offerta]]. E' possibile selezionare l'offerta o inserirne una nuova attraverso il tasto con l'icona della lente presente vicino al campo. Se si vuole inserire una commessa per un'attività interna è necessario configurare un'offerta indicando un cliente fittizio. Ad una offerta possono essere associate più commesse.<br />
* Settore / tipo attività: tabella di classificazione della commessa che è possibile personalizzare inserendo nuove tipologie con il tasto "+"<br />
* Descrizione: breve descrizione della commessa. Solitamente si riporta la stessa descrizione dell'offerta. <br />
* Stato: è possibile impostare la commessa come: Aperta, Chiusa, Stand by, In chiusura. E' possibile consuntivare ore di lavoro sulla commessa solo quando si trova in stato Aperta.<br />
* Data inizio: definisce l'inizio della finestra temporale in cui le risorse possono caricare ore nel time-sheet per questa commessa.<br />
* Capo progetto: persona che gestisce il progetto; è possibile sceglierne una dalla lista a tendina, oppure inserirne una nuova.<br />
* Responsabile struttura: Responsabile della Business unit. <br />
<br />
Capo progetto e Responsabile struttura sono dati fondamentali oltre che obbligatori in Cometa, in quanto, quando le risorse caricheranno i vari effort sui propri timesheet (nonché i giustificativi come ferie, malattie ecc.), queste due figure saranno quelle che dovranno approvare o annullare tutte queste richieste e consuntivazioni.<br />
'''Campi non obbligatori''':<br />
* Importo: Inserire l'importo. E' possibile inserire un importo differente da quello inserito nell'offerta in virtù del fatto che ad un'offerta potrebbero essere associate più commesse. Nell'offerta poi viene visualizzato il totale degli importi di tutte le commesse associate per consentire di verificare eventuali incongruenze.<br />
* Limite giorni lavorabili: tetto massimo di effort complessivo per tutte le risorse. Se viene impostato non consente alle risorse di inserire nel time-sheet più giorni di quelli consentiti. Questo dato può essere utile per mantenere il controllo dello stato di avanzamento del progetto, può essere modificato in qualsiasi momento.<br />
* Trattamento dati personali: se la commessa prevede che si abbia accesso a dati personali, è possibile indicarlo con queesto flag. E' poi possibile, come vedremo di seguito, procedere anche con la compilazione del Registro dei trattamenti. Di default, la compilazione del Registro non è obbligatoria ma è possibile configurare Cometa per rendere obbligatorio questo step per poter poi utilizzare la commessa. In tal caso, se nella commessa il flag viene impostato, Cometa non consentirà di procedere con la gestione della commessa finché non sia stato inserito anche il Registro dei trattamenti.<br />
* Priorità: campo informativo personalizzabile per classificare la commessa sulla base dei livelli di priorità.<br />
* Numero ordine: solitamente questa informazione viene compilata a livello di offerta. Ma nel caso che l'offerta abbia più commesse associate con ordini specifici da parte del cliente è possibile indicarlo nella commessa.<br />
* Documento d'ordine: Consente l'inserimento del documento d'ordine ricevuto dal cliente.<br />
* Data fine prevista: se compilato definisce la fine del periodo in cui le risorse possono consuntivare ore di lavoro per questa commessa.<br />
* Data fine effettiva: è un campo informativo non ha impatti sulla compilazione del time-sheet.<br />
* Registro trattamento dati personali: vedi [[Registro trattamento dati personali]]<br />
* Incarico firmato: Flag informativo senza impatti funzionali<br />
* Interna: Flag informativo senza impatti funzionali. <br />
* Reperibilità: spuntando questo flag si abilità la possibilità per le risorse di inserire nel time-sheet ore di reperibilità e di intervento in reperibilità.<br />
* Diaria: spuntando questo flag Cometa applicherà la diaria nel caso la risorsa indichi delle trasferte nel time-sheet. Il valore della diaria è definito nei costi della risorsa associati alla commessa (vedi [[Progetti#Assegnazione_risorse|Assegnazione risorse alla commessa]]<br />
* Spese rifatturabili: se viene spuntato questo flag le spese caricate dalle risorse verranno considerate da rifatturare al cliente (vedi [[Note spese]]).<br />
* Forza maturato: campo dismesso.<br />
* Cliente finale: Può esser utilizzato per censire il cliente finale nel caso il progetto sia intermediato commercialmente da un partner o rivenditore o nel caso di progetti in subappalto. <br />
* Importo mensile fatturabile: questo campo può essere utilizzato sia per definire un canone mensile da fatturare al cliente sia per impostare un importo di maturato fisso mensile (vedi pagina [[Consuntivi]]).<br />
<br />
====Associazione risorse alla commessa====<br />
Una volta creata la commessa, è possibile definire il team di lavoro che farà parte del progetto. Per fare ciò occorre cliccare sul link "Risorse" in alto a sinistra della scheda della commessa. La pagina visualizzata consente di associare le risorse in due modalità:<br />
#metodo rapido: in alto viene visualizzato l'elenco delle risorsa del proprio team (vengono filtrate in base all'[[Unità organizzativa|unità organizzativa]] o nel caso si abbia un profilo di amministrazione vengono visualizzate tutte le risorse dell'azienda) e dopo aver selezionato quelle di nostro interesse si possono spostare con il pulsante ">" nel riquadro di destra. I tasti ">" o "<" si spostano solo la/le risorsa/e selezionate, mentre con i tasti ">>" o "<<" si spostano tutte in blocco. Una volta portate sul riquadro di destra le risorse selezionate si possono associare alla commessa cliccando sul pulsante "Inserisci". Prima di aggiungere le risorse si possono impostare i valori di costo e ricavo (rate) giornalieri previsti per ciascuna risorsa. I valori proposti di default sono quelli presenti nell'anagrafica di ciascuna risorsa. Il rate è possibile modificare per singola risorsa o per tutte le risorse selezionate con il campo "Applica questo rate alle risorse selezionate".<br />
#metodo dettagliato: con questo metodo si deve inserire una risorsa per volta ma si possono definire in dettaglio tutti i parametri di costo e recato di ciascuna risorsa. Per inserire la singola risorsa si deve cliccare sul pulsante "Inserimento" in basso nella videata e compilare il [[#Form_inserimento_risorsa_su_commessa|form di inserimento della risorsa]].<br />
<br />
====Form inserimento risorsa su commessa====<br />
Il form prevede i seguenti campi:<br />
...<br />
<br />
====Definizione attività del progetto====<br />
Una volta definito le persone che lavoreranno su questa commessa, devo indicare le attività che saranno svolte per questa commessa. E per farlo mi basterà cliccare sulla dicitura "Attività" in alto a sinistra (a fianco della dicitura appena cliccata "Risorse"). Se è la prima volta che inseriamo attività sa svolgere su una commessa, la maschera in cui atterreremo sarà vuota, ma sarà possibile aggiungerne una andando a cliccare sul tasto "inserisci". Cliccato sul tasto menzionato precedentemente, atterreremo in un nuovo form di inserimento.<br />
L'unico campo obbligatorio qui è la Descrizione dell'attività, ma come sempre, più informazioni si inseriscono e meglio sarà in futuro, anche per analisi successive. Infatti si ha la possibilità di settare, e successivamente anche di modificare, le seguenti informazioni:<br />
<br />
* Aggiungere le risorse ed inserire le giornate possibili da fare su questa attività (non vincolante), e la data di inizio/fine.<br />
* Se l'attività che si stà inserendo è fatturabile oppure no. <br />
* Se è fatturabile si può decidere la percentuale fatturabile.<br />
* Inserire il blocco ore (Non consente di inserire in timesheet ore oltre le giornate assegnate).<br />
* Possibilità di fleggare il Computo Non calcolare ricavi su sforamento giorni preventivati (se la risorsa sfora il numero di giornate, comunque non è possibile fatturare più dello stabilito) / Non calcolare costi su sforamento giorni preventivati (se la risorsa è un consulente esterno e mi ha fatto un preventivo a progetto, se sfora il numero di giornate comunque il costo rimarrà invariato).<br />
<br />
Una volta inserito e compilato i campi sopra descritti per ciascuna attività necessaria, tornando nella sezione delle commesse, avrò un elenco con tutte le attività inserite. Quando il progetto è iniziato, e se le persone allocate compilano il timesheet quotidianamente, monitorando questa schermata avremo già molte informazioni interessanti. Come per esempio quanti sono i giorni complessivi stimati, quanti giorni sono stati lavorati/lavorati approvati (consolidato al mese precedente) e quanti ne restano. <br />
<br />
<br />
Una volta finito questi settaggi obbligatori, se torniamo sulla maschera principale della Commessa, noteremo che nella parte in basso si sono popolati delle tabelle con informazioni aggiuntive.<br />
<br />
'''Tabella delle Stime''':<br />
*Importo: Importo concordato con il cliente.<br />
*Giorni: Giornate preventivate e spalmate su ciascuna risorsa.<br />
*Costo: Costo delle risorse al netto delle giornate inserite.<br />
*Spese: Se abbiamo inserito spese aggiuntive (es di trasferta) alle risorse<br />
*Margine: Il totale fatto fra l'importo di partenza e il netto delle spese/costi.<br />
<br />
<br />
'''Tabella Consuntivato (tabella con info andamento)''':<br />
*Fatturato: Importo fatture emesse<br />
*Maturato: Lavoro maturato.<br />
*Giorni: Giornate svolte dalle risorse<br />
*Costo: Costo effettivo<br />
*Spese: Spese sostenute<br />
*Spese Rifatturate: Spese sostenute già rifatturate<br />
*Margine: Andamento reale del margine al netto di tutti i dati sopra.<br />
<br />
<br />
'''Tabella Residuo''': La differenza delle precedenti tabelle è riepilogata in questa.<br />
*Importo:<br />
*Maturato:<br />
*Giorni:<br />
*Costo:<br />
*Spese:<br />
<br />
<br />
'''Tabella Sforamenti''':<br />
*Giorni non fatturabili:<br />
*Giorni non pagati:<br />
<br />
<br />
'''Tabella Avanzamento''':<br />
*Maturato:<br />
*Giorni:<br />
*Costi:<br />
<br />
'''Tabella Marginalità''':<br />
*Margine/Maturato:<br />
*Margine/Stima:<br />
<br />
<br />
====Gestione COSTI/RICAVI FISSI====<br />
Cliccando sulla voce "COSTI/RICAVI FISSI" della commessa posizionato in alto è possibile inserire e gestire altri costi e ricavi.<br />
Si possono verificare nel caso ad esempio di spese di affitto locali, o acquisto di un servizio da un fornitore esterno a costo predeterminato.<br />
<br />
I costi e ricavi fissi, devono essere inseriti su un determinato mese e andranno a concorrere alla formazione del relativo [[CONTROLLO_DI_GESTIONE#CONSUNTIVI|consuntivo]].<br />
<br />
Possono essere associati o a un fornitore o a una risorsa.<br />
Nel caso si associno i costi a una risorsa, occorre specificare anche l'attività che sarà presa tra le attività cui quella risorsa appartiene.<br />
<br />
== Gestione task ==<br />
[[File:Gestione task.png|miniatura]]<br />
Con questa funzionalità è possibile (per i profili utenti abilitati) creare dei nuovi task di lavoro associati ad una specifica Commessa e attività.<br />
I campi da compilare per la creazione del task sono i seguenti:<br />
*Titolo: breve descrizione del task.<br />
*Cliente: ragione sociale del cliente (è sufficiente iniziare a digitare la ragione sociale per consentire a Cometa di proporre i clienti corrispondenti).<br />
*Oggetto: il nome della commessa (viene visualizzata la lista delle commesse attive per il cliente selezionato)<br />
*Attività: l'attività all'interno della commessa alla quale si vuole associare il task (non è obbligatorio ai fini della creazione del task ma è necessario indicarlo se si vuole consentire alla risorsa a cui viene associato il task di consuntivare le ore di lavoro direttamente nel task)<br />
*Assegnato a: risorsa a cui viene assegnato il task di lavoro.<br />
*Referente: il referente presso il cliente a cui riportare sull'esito del task (campo facoltativo).<br />
*Stato: stato di avanzamento del task. Su Cometa sono preconfigurati degli stati che possono essere personalizzati dal cliente.<br />
*Criticità: anche la tabella con il livello di criticità è predefinita ma è possibile personalizzarla.<br />
*Tracker: tipologia del task (tabella pre-configurata personalizzabile)<br />
*Priorità: la priorità può essere definita con un numero intero. Più è alto il valore e più si intende urgente la risoluzione del task.<br />
*Dipendente da: in questo campo è possibile definire la dipendenza del task da un'altro task ed è utile per consentire a cometa, come vedremo in seguito, di proporre la corretta pianificazione dei task assegnati alla risorsa.<br />
*Visibile al cliente: come sarà descritto di seguito è possibile abilitare un'area di Cometa riservata al cliente finale per consentire di visualizzare lo stato di avanzamento di tutti, di inserire nuovi task e di modificare quelli presenti per fornire eventuali informazioni utili allo svolgimento del lavoro.<br />
*Data inizio prevista: può essere compilata manualmente o lasciato vuoto ed eventualmente compilato in automatico da Cometa in base all'algoritmo di pianificazione<br />
*Data fine prevista: può essere compilato manualmente o lasciato vuoto ed eventualmente compilato in automatico da Cometa in base all'algoritmo di pianificazione<br />
*Blocco data inizio: se viene inserito manualmente si può spuntare questo campo per indicare a Cometa di non modificare o compilare automaticamente la data di inizio attività prevista.<br />
*Ore stimate: viene compilato con la stima di effort per lo svolgimento dell'attività.<br />
*Fattura stime ore lavorate: con questo campo si definisce se ai fini dell'eventuale fatturazione del task si considerano le ore effettivamente consuntivate o quelle indicate nelle "Ore stimate".<br />
<br />
====Metodologia suggerita====<br />
Di seguito riportiamo la metodologia suggerita per la gestione dell'avanzamento del task nelle varie fasi della lavorazione in base agli stati presenti come default di Cometa<br />
<br />
*stato "S0 - New": si trova in stato new un task che può essere preso in carico senza la necessità di effettuare prima delle previsioni di impegno e di date di scadenza<br />
*stato "S1 - Get Evaluation": prima di prendere in carico il task la persona a cui viene assegnato dovrà compilare i campi delle ore stimate ed eventualmente della data inizio e data fine previsti e poi cambiare lo stato in Evaluated<br />
*stato "S2 - Evaluated": chi ha aperto il task a questo punto può decidere se accettare la stima o confrontarsi con chi l’ha fatta per valutare se e come modificarla. Una volta accettata la stima chi ha aperto il task deve spostarla in "S3 - Accepted".<br />
*stato "S3 - Accepted": a questo punto si può prendere in carico il task.<br />
*stato "S3 - Feedback": questo stato indica che il lavoro è fermo in attesa di risposte da parte del cliente o di chi ha aperto il task. La risorsa a cui è assegnato il task può spostarlo in questo stato per richiedere dettagli e informazioni necessarie allo svolgimento del lavoro.<br />
*stato "S4 - Working": task in lavorazione.<br />
*stato "S5 - Available for test": task rilasciato in test (questo stato potrebbe essere bypassato se non applicabile o pertinente)<br />
*stato "S5 - Tested": testato (questo stato potrebbe essere bypassato se non applicabile o pertinente)<br />
*stato "S6 - Solved": attività conclusa e task risolto e rimesso all'attenzione di chi lo ha aperto per verificare se il risultato è quello atteso.<br />
*stato "S90 - Closed": chi ha aperto il task conferma che è stato chiuso positivamente.<br />
*stato "S90 - Rejected": chi ha aperto il task lo chiude ma non conferma che la conformità del lavoro svolto.<br />
<br />
====Pianificazione automatica====<br />
Cometa ha attivo un algoritmo che consenti di compilare automaticamente le date di inizio e fine previsti per lo svolgimento dei task considerando come valori determinanti per la pianificazione le seguenti condizioni:<br />
* che sia compilato il campo "Ore stimate" sul task e che il task sia assegnato ad una risorsa<br />
* tiene in considerazione le ore di lavoro previste dal contratto della risorsa<br />
* tiene in considerazione eventuali giustificativi inseriti nel periodo di lavorazione del task<br />
* considera l'eventuale dipendenza da un altro task in modo che se è impostata una dipendenza venga rispettata nella pianificazione<br />
* da un peso sia al valore inserito nel campo "criticità" e nel campo "priorità" per definire l'ordine in cui pianificare i task<br />
<br />
Sulla base di queste informazioni Cometa si occupare di proporre delle stime sulle date di lavorazione previste per ciascun task.<br />
<br />
====Consuntivazione====<br />
Se il task è compilato correttamente con l'indicazione della commessa, dell'attività e della risorsa a cui è assegnato quest'ultima può compilare il time-sheet direttamente dalla maschera del task attraverso l'icona presente in alto a forma di orologio. In questo modo si indicano sia le ore effettivamente effettuate per lo svolgimento del lavoro che automaticamente vengono riportate sul time-sheet mensile della risorsa.<br />
<br />
====Dashboard homepage====<br />
Come descritto nella pagina del manuale [[COMETA HOMEPAGE]] in home page la risorsa ha la possibilità di gestire in modo più funzionale attraverso una rappresentazione in stile Kanban Board i task che ha in carico se cambiare lo stato di avanzamento semplicemente spostando (con il drag & drop) i task da una lista all'altra.<br />
<br />
== Analisi di Progetto ==<br />
<br />
<br />
== Gestione Collaudi ==<br />
<br />
<br />
== Prenotazioni ==<br />
<br />
<br />
== Agenda ==<br />
<br />
<br />
== Modulistica ==<br />
<br />
<br />
== Carico Risorse ==<br />
<br />
<br />
== Report ==<br />
Vedi pagine:<br />
*[[Report commesse]]<br />
*[[Report progetti]]<br />
<br />
== Configura ==<br />
Vedi [[Tabelle#Progetti]]</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=PROGETTI&diff=522PROGETTI2020-04-27T11:05:21Z<p>Giacomo.vespignani: /* Commesse */</p>
<hr />
<div>{{draft}}<br />
E' possibile accedere alla sezione PROGETTI dal menu in alto.<br />
<br />
== Commesse ==<br />
Nella sezione delle "Commesse" (''PROGETTI/COMMESSE'') ciascuna risorsa può visualizzare in base al proprio profilo le commesse di propria competenza ovvero le commesse nelle quali si è stati censiti come risorsa, capo progetto o responsabile di struttura. Gli utenti con privilegi di amministrazione possono visualizzare tutte le commesse anche quelle non di propria competenza.<br />
<br />
Ciascuna risorsa o gruppo di risorse può essere profilata per abilitare la visualizzazione, l'inserimento, la modifica e la cancellazione di commesse.<br />
<br />
====Inserimento nuova commessa====<br />
E' possibile inserire una nuova commessa cliccando sul pulsante "Inserimento" oppure partendo dall'offerta (si veda la pagina [[CRM#Offerte|Offerte]].<br />
<br />
'''Campi obbligatori''':<br />
* Tipo commessa: sono predefinite alcune tipologie (consuntivo, progetto ecc.) oppure se ne possono inserirne/crearne delle nuove tramite il bottone '+'<br />
* Offerta: per la creazione della commessa è sempre obbligatorio aver inserito un'[[CRM#Offerte|offerta]]. E' possibile selezionare l'offerta o inserirne una nuova attraverso il tasto con l'icona della lente presente vicino al campo. Se si vuole inserire una commessa per un'attività interna è necessario configurare un'offerta indicando un cliente fittizio. Ad una offerta possono essere associate più commesse.<br />
* Settore / tipo attività: tabella di classificazione della commessa che è possibile personalizzare inserendo nuove tipologie con il tasto "+"<br />
* Descrizione: breve descrizione della commessa. Solitamente si riporta la stessa descrizione dell'offerta. <br />
* Stato: è possibile impostare la commessa come: Aperta, Chiusa, Stand by, In chiusura. E' possibile consuntivare ore di lavoro sulla commessa solo quando si trova in stato Aperta.<br />
* Data inizio: definisce l'inizio della finestra temporale in cui le risorse possono caricare ore nel time-sheet per questa commessa.<br />
* Capo progetto: persona che gestisce il progetto; è possibile sceglierne una dalla lista a tendina, oppure inserirne una nuova.<br />
* Responsabile struttura: Responsabile della Business unit. <br />
<br />
Capo progetto e Responsabile struttura sono dati fondamentali oltre che obbligatori in Cometa, in quanto, quando le risorse caricheranno i vari effort sui propri timesheet (nonché i giustificativi come ferie, malattie ecc.), queste due figure saranno quelle che dovranno approvare o annullare tutte queste richieste e consuntivazioni.<br />
'''Campi non obbligatori''':<br />
* Importo: Inserire l'importo. E' possibile inserire un importo differente da quello inserito nell'offerta in virtù del fatto che ad un'offerta potrebbero essere associate più commesse. Nell'offerta poi viene visualizzato il totale degli importi di tutte le commesse associate per consentire di verificare eventuali incongruenze.<br />
* Limite giorni lavorabili: tetto massimo di effort complessivo per tutte le risorse. Se viene impostato non consente alle risorse di inserire nel time-sheet più giorni di quelli consentiti. Questo dato può essere utile per mantenere il controllo dello stato di avanzamento del progetto, può essere modificato in qualsiasi momento.<br />
* Trattamento dati personali: se la commessa prevede che si abbia accesso a dati personali, è possibile indicarlo con queesto flag. E' poi possibile, come vedremo di seguito, procedere anche con la compilazione del Registro dei trattamenti. Di default, la compilazione del Registro non è obbligatoria ma è possibile configurare Cometa per rendere obbligatorio questo step per poter poi utilizzare la commessa. In tal caso, se nella commessa il flag viene impostato, Cometa non consentirà di procedere con la gestione della commessa finché non sia stato inserito anche il Registro dei trattamenti.<br />
* Priorità: campo informativo personalizzabile per classificare la commessa sulla base dei livelli di priorità.<br />
* Numero ordine: solitamente questa informazione viene compilata a livello di offerta. Ma nel caso che l'offerta abbia più commesse associate con ordini specifici da parte del cliente è possibile indicarlo nella commessa.<br />
* Documento d'ordine: Consente l'inserimento del documento d'ordine ricevuto dal cliente.<br />
* Data fine prevista: se compilato definisce la fine del periodo in cui le risorse possono consuntivare ore di lavoro per questa commessa.<br />
* Data fine effettiva: è un campo informativo non ha impatti sulla compilazione del time-sheet.<br />
* Registro trattamento dati personali: vedi [[Registro trattamento dati personali]]<br />
* Incarico firmato: Flag informativo senza impatti funzionali<br />
* Interna: Flag informativo senza impatti funzionali. <br />
* Reperibilità: spuntando questo flag si abilità la possibilità per le risorse di inserire nel time-sheet ore di reperibilità e di intervento in reperibilità.<br />
* Diaria: spuntando questo flag Cometa applicherà la diaria nel caso la risorsa indichi delle trasferte nel time-sheet. Il valore della diaria è definito nei costi della risorsa associati alla commessa (vedi [[Progetti#Assegnazione_risorse|Assegnazione risorse alla commessa]]<br />
* Spese rifatturabili: se viene spuntato questo flag le spese caricate dalle risorse verranno considerate da rifatturare al cliente (vedi [[Note spese]]).<br />
* Forza maturato: campo dismesso.<br />
* Cliente finale: Può esser utilizzato per censire il cliente finale nel caso il progetto sia intermediato commercialmente da un partner o rivenditore o nel caso di progetti in subappalto. <br />
* Importo mensile fatturabile: questo campo può essere utilizzato sia per definire un canone mensile da fatturare al cliente sia per impostare un importo di maturato fisso mensile (vedi pagina [[Consuntivi]]).<br />
<br />
====Associazione risorse alla commessa====<br />
Una volta creata la commessa, è possibile definire il team di lavoro che farà parte del progetto. Per fare ciò occorre cliccare sul link "Risorse" in alto a sinistra della scheda della commessa. La pagina visualizzata consente di associare le risorse in due modalità:<br />
#metodo rapido: in alto viene visualizzato l'elenco delle risorsa del proprio team (vengono filtrate in base all'[[Unità organizzativa|unità organizzativa]] o nel caso si abbia un profilo di amministrazione vengono visualizzate tutte le risorse dell'azienda) e dopo aver selezionato quelle di nostro interesse si possono spostare con il pulsante ">" nel riquadro di destra. I tasti ">" o "<" si spostano solo la/le risorsa/e selezionate, mentre con i tasti ">>" o "<<" si spostano tutte in blocco. Una volta portate sul riquadro di destra le risorse selezionate si possono associare alla commessa cliccando sul pulsante "Inserisci". Prima di aggiungere le risorse si possono impostare i valori di costo e ricavo (rate) giornalieri previsti per ciascuna risorsa. I valori proposti di default sono quelli presenti nell'anagrafica di ciascuna risorsa. Il rate è possibile modificare per singola risorsa o per tutte le risorse selezionate con il campo "Applica questo rate alle risorse selezionate".<br />
#metodo dettagliato: con questo metodo si deve inserire una risorsa per volta ma si possono definire in dettaglio tutti i parametri di costo e recato di ciascuna risorsa. Per inserire la singola risorsa si deve cliccare sul pulsante "Inserimento" in basso nella videata e compilare il [[#Form_inserimento_risorsa_su_commessa|form di inserimento della risorsa]].<br />
<br />
====Form inserimento risorsa su commessa====<br />
Il form prevede i seguenti campi:<br />
...<br />
<br />
====Definizione attività del progetto====<br />
Una volta definito le persone che lavoreranno su questa commessa, devo indicare le attività che saranno svolte per questa commessa. E per farlo mi basterà cliccare sulla dicitura "Attività" in alto a sinistra (a fianco della dicitura appena cliccata "Risorse"). Se è la prima volta che inseriamo attività sa svolgere su una commessa, la maschera in cui atterreremo sarà vuota, ma sarà possibile aggiungerne una andando a cliccare sul tasto "inserisci". Cliccato sul tasto menzionato precedentemente, atterreremo in un nuovo form di inserimento.<br />
L'unico campo obbligatorio qui è la Descrizione dell'attività, ma come sempre, più informazioni si inseriscono e meglio sarà in futuro, anche per analisi successive. Infatti si ha la possibilità di settare, e successivamente anche di modificare, le seguenti informazioni:<br />
<br />
* Aggiungere le risorse ed inserire le giornate possibili da fare su questa attività (non vincolante), e la data di inizio/fine.<br />
* Se l'attività che si stà inserendo è fatturabile oppure no. <br />
* Se è fatturabile si può decidere la percentuale fatturabile.<br />
* Inserire il blocco ore (Non consente di inserire in timesheet ore oltre le giornate assegnate).<br />
* Possibilità di fleggare il Computo Non calcolare ricavi su sforamento giorni preventivati (se la risorsa sfora il numero di giornate, comunque non è possibile fatturare più dello stabilito) / Non calcolare costi su sforamento giorni preventivati (se la risorsa è un consulente esterno e mi ha fatto un preventivo a progetto, se sfora il numero di giornate comunque il costo rimarrà invariato).<br />
<br />
Una volta inserito e compilato i campi sopra descritti per ciascuna attività necessaria, tornando nella sezione delle commesse, avrò un elenco con tutte le attività inserite. Quando il progetto è iniziato, e se le persone allocate compilano il timesheet quotidianamente, monitorando questa schermata avremo già molte informazioni interessanti. Come per esempio quanti sono i giorni complessivi stimati, quanti giorni sono stati lavorati/lavorati approvati (consolidato al mese precedente) e quanti ne restano. <br />
<br />
<br />
Una volta finito questi settaggi obbligatori, se torniamo sulla maschera principale della Commessa, noteremo che nella parte in basso si sono popolati delle tabelle con informazioni aggiuntive.<br />
<br />
'''Tabella delle Stime''':<br />
*Importo: Importo concordato con il cliente.<br />
*Giorni: Giornate preventivate e spalmate su ciascuna risorsa.<br />
*Costo: Costo delle risorse al netto delle giornate inserite.<br />
*Spese: Se abbiamo inserito spese aggiuntive (es di trasferta) alle risorse<br />
*Margine: Il totale fatto fra l'importo di partenza e il netto delle spese/costi.<br />
<br />
<br />
'''Tabella Consuntivato (tabella con info andamento)''':<br />
*Fatturato: Importo fatture emesse<br />
*Maturato: Lavoro maturato.<br />
*Giorni: Giornate svolte dalle risorse<br />
*Costo: Costo effettivo<br />
*Spese: Spese sostenute<br />
*Spese Rifatturate: Spese sostenute già rifatturate<br />
*Margine: Andamento reale del margine al netto di tutti i dati sopra.<br />
<br />
<br />
'''Tabella Residuo''': La differenza delle precedenti tabelle è riepilogata in questa.<br />
*Importo:<br />
*Maturato:<br />
*Giorni:<br />
*Costo:<br />
*Spese:<br />
<br />
<br />
'''Tabella Sforamenti''':<br />
*Giorni non fatturabili:<br />
*Giorni non pagati:<br />
<br />
<br />
'''Tabella Avanzamento''':<br />
*Maturato:<br />
*Giorni:<br />
*Costi:<br />
<br />
'''Tabella Marginalità''':<br />
*Margine/Maturato:<br />
*Margine/Stima:<br />
<br />
<br />
====Gestione COSTI/RICAVI FISSI===<br />
Cliccando sulla voce "COSTI/RICAVI FISSI" della commessa posizionato in alto è possibile inserire e gestire altri costi e ricavi.<br />
Si possono verificare nel caso ad esempio di spese di affitto locali, o acquisto di un servizio da un fornitore esterno a costo predeterminato.<br />
<br />
I costi e ricavi fissi, devono essere inseriti su un determinato mese e andranno a concorrere alla formazione del relativo [[consuntivo]] e fatturato.<br />
<br />
Possono essere associati o a un fornitore o a una risorsa.<br />
Nel caso si associno i costi a una risorsa, occorre specificare anche l'attività che sarà presa tra le attività cui quella risorsa appartiene.<br />
<br />
== Gestione task ==<br />
[[File:Gestione task.png|miniatura]]<br />
Con questa funzionalità è possibile (per i profili utenti abilitati) creare dei nuovi task di lavoro associati ad una specifica Commessa e attività.<br />
I campi da compilare per la creazione del task sono i seguenti:<br />
*Titolo: breve descrizione del task.<br />
*Cliente: ragione sociale del cliente (è sufficiente iniziare a digitare la ragione sociale per consentire a Cometa di proporre i clienti corrispondenti).<br />
*Oggetto: il nome della commessa (viene visualizzata la lista delle commesse attive per il cliente selezionato)<br />
*Attività: l'attività all'interno della commessa alla quale si vuole associare il task (non è obbligatorio ai fini della creazione del task ma è necessario indicarlo se si vuole consentire alla risorsa a cui viene associato il task di consuntivare le ore di lavoro direttamente nel task)<br />
*Assegnato a: risorsa a cui viene assegnato il task di lavoro.<br />
*Referente: il referente presso il cliente a cui riportare sull'esito del task (campo facoltativo).<br />
*Stato: stato di avanzamento del task. Su Cometa sono preconfigurati degli stati che possono essere personalizzati dal cliente.<br />
*Criticità: anche la tabella con il livello di criticità è predefinita ma è possibile personalizzarla.<br />
*Tracker: tipologia del task (tabella pre-configurata personalizzabile)<br />
*Priorità: la priorità può essere definita con un numero intero. Più è alto il valore e più si intende urgente la risoluzione del task.<br />
*Dipendente da: in questo campo è possibile definire la dipendenza del task da un'altro task ed è utile per consentire a cometa, come vedremo in seguito, di proporre la corretta pianificazione dei task assegnati alla risorsa.<br />
*Visibile al cliente: come sarà descritto di seguito è possibile abilitare un'area di Cometa riservata al cliente finale per consentire di visualizzare lo stato di avanzamento di tutti, di inserire nuovi task e di modificare quelli presenti per fornire eventuali informazioni utili allo svolgimento del lavoro.<br />
*Data inizio prevista: può essere compilata manualmente o lasciato vuoto ed eventualmente compilato in automatico da Cometa in base all'algoritmo di pianificazione<br />
*Data fine prevista: può essere compilato manualmente o lasciato vuoto ed eventualmente compilato in automatico da Cometa in base all'algoritmo di pianificazione<br />
*Blocco data inizio: se viene inserito manualmente si può spuntare questo campo per indicare a Cometa di non modificare o compilare automaticamente la data di inizio attività prevista.<br />
*Ore stimate: viene compilato con la stima di effort per lo svolgimento dell'attività.<br />
*Fattura stime ore lavorate: con questo campo si definisce se ai fini dell'eventuale fatturazione del task si considerano le ore effettivamente consuntivate o quelle indicate nelle "Ore stimate".<br />
<br />
====Metodologia suggerita====<br />
Di seguito riportiamo la metodologia suggerita per la gestione dell'avanzamento del task nelle varie fasi della lavorazione in base agli stati presenti come default di Cometa<br />
<br />
*stato "S0 - New": si trova in stato new un task che può essere preso in carico senza la necessità di effettuare prima delle previsioni di impegno e di date di scadenza<br />
*stato "S1 - Get Evaluation": prima di prendere in carico il task la persona a cui viene assegnato dovrà compilare i campi delle ore stimate ed eventualmente della data inizio e data fine previsti e poi cambiare lo stato in Evaluated<br />
*stato "S2 - Evaluated": chi ha aperto il task a questo punto può decidere se accettare la stima o confrontarsi con chi l’ha fatta per valutare se e come modificarla. Una volta accettata la stima chi ha aperto il task deve spostarla in "S3 - Accepted".<br />
*stato "S3 - Accepted": a questo punto si può prendere in carico il task.<br />
*stato "S3 - Feedback": questo stato indica che il lavoro è fermo in attesa di risposte da parte del cliente o di chi ha aperto il task. La risorsa a cui è assegnato il task può spostarlo in questo stato per richiedere dettagli e informazioni necessarie allo svolgimento del lavoro.<br />
*stato "S4 - Working": task in lavorazione.<br />
*stato "S5 - Available for test": task rilasciato in test (questo stato potrebbe essere bypassato se non applicabile o pertinente)<br />
*stato "S5 - Tested": testato (questo stato potrebbe essere bypassato se non applicabile o pertinente)<br />
*stato "S6 - Solved": attività conclusa e task risolto e rimesso all'attenzione di chi lo ha aperto per verificare se il risultato è quello atteso.<br />
*stato "S90 - Closed": chi ha aperto il task conferma che è stato chiuso positivamente.<br />
*stato "S90 - Rejected": chi ha aperto il task lo chiude ma non conferma che la conformità del lavoro svolto.<br />
<br />
====Pianificazione automatica====<br />
Cometa ha attivo un algoritmo che consenti di compilare automaticamente le date di inizio e fine previsti per lo svolgimento dei task considerando come valori determinanti per la pianificazione le seguenti condizioni:<br />
* che sia compilato il campo "Ore stimate" sul task e che il task sia assegnato ad una risorsa<br />
* tiene in considerazione le ore di lavoro previste dal contratto della risorsa<br />
* tiene in considerazione eventuali giustificativi inseriti nel periodo di lavorazione del task<br />
* considera l'eventuale dipendenza da un altro task in modo che se è impostata una dipendenza venga rispettata nella pianificazione<br />
* da un peso sia al valore inserito nel campo "criticità" e nel campo "priorità" per definire l'ordine in cui pianificare i task<br />
<br />
Sulla base di queste informazioni Cometa si occupare di proporre delle stime sulle date di lavorazione previste per ciascun task.<br />
<br />
====Consuntivazione====<br />
Se il task è compilato correttamente con l'indicazione della commessa, dell'attività e della risorsa a cui è assegnato quest'ultima può compilare il time-sheet direttamente dalla maschera del task attraverso l'icona presente in alto a forma di orologio. In questo modo si indicano sia le ore effettivamente effettuate per lo svolgimento del lavoro che automaticamente vengono riportate sul time-sheet mensile della risorsa.<br />
<br />
====Dashboard homepage====<br />
Come descritto nella pagina del manuale [[COMETA HOMEPAGE]] in home page la risorsa ha la possibilità di gestire in modo più funzionale attraverso una rappresentazione in stile Kanban Board i task che ha in carico se cambiare lo stato di avanzamento semplicemente spostando (con il drag & drop) i task da una lista all'altra.<br />
<br />
== Analisi di Progetto ==<br />
<br />
<br />
== Gestione Collaudi ==<br />
<br />
<br />
== Prenotazioni ==<br />
<br />
<br />
== Agenda ==<br />
<br />
<br />
== Modulistica ==<br />
<br />
<br />
== Carico Risorse ==<br />
<br />
<br />
== Report ==<br />
Vedi pagine:<br />
*[[Report commesse]]<br />
*[[Report progetti]]<br />
<br />
== Configura ==<br />
Vedi [[Tabelle#Progetti]]</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=PROGETTI&diff=521PROGETTI2020-04-27T10:58:47Z<p>Giacomo.vespignani: </p>
<hr />
<div>{{draft}}<br />
E' possibile accedere alla sezione PROGETTI dal menu in alto.<br />
<br />
== Commesse ==<br />
Nella sezione delle "Commesse" (''PROGETTI/COMMESSE'') ciascuna risorsa può visualizzare in base al proprio profilo le commesse di propria competenza ovvero le commesse nelle quali si è stati censiti come risorsa, capo progetto o responsabile di struttura. Gli utenti con privilegi di amministrazione possono visualizzare tutte le commesse anche quelle non di propria competenza.<br />
<br />
Ciascuna risorsa o gruppo di risorse può essere profilata per abilitare la visualizzazione, l'inserimento, la modifica e la cancellazione di commesse.<br />
<br />
====Inserimento nuova commessa====<br />
E' possibile inserire una nuova commessa cliccando sul pulsante "Inserimento" oppure partendo dall'offerta (si veda la pagina [[CRM#Offerte|Offerte]].<br />
<br />
'''Campi obbligatori''':<br />
* Tipo commessa: sono predefinite alcune tipologie (consuntivo, progetto ecc.) oppure se ne possono inserirne/crearne delle nuove tramite il bottone '+'<br />
* Offerta: per la creazione della commessa è sempre obbligatorio aver inserito un'[[CRM#Offerte|offerta]]. E' possibile selezionare l'offerta o inserirne una nuova attraverso il tasto con l'icona della lente presente vicino al campo. Se si vuole inserire una commessa per un'attività interna è necessario configurare un'offerta indicando un cliente fittizio. Ad una offerta possono essere associate più commesse.<br />
* Settore / tipo attività: tabella di classificazione della commessa che è possibile personalizzare inserendo nuove tipologie con il tasto "+"<br />
* Descrizione: breve descrizione della commessa. Solitamente si riporta la stessa descrizione dell'offerta. <br />
* Stato: è possibile impostare la commessa come: Aperta, Chiusa, Stand by, In chiusura. E' possibile consuntivare ore di lavoro sulla commessa solo quando si trova in stato Aperta.<br />
* Data inizio: definisce l'inizio della finestra temporale in cui le risorse possono caricare ore nel time-sheet per questa commessa.<br />
* Capo progetto: persona che gestisce il progetto; è possibile sceglierne una dalla lista a tendina, oppure inserirne una nuova.<br />
* Responsabile struttura: Responsabile della Business unit. <br />
<br />
Capo progetto e Responsabile struttura sono dati fondamentali oltre che obbligatori in Cometa, in quanto, quando le risorse caricheranno i vari effort sui propri timesheet (nonché i giustificativi come ferie, malattie ecc.), queste due figure saranno quelle che dovranno approvare o annullare tutte queste richieste e consuntivazioni.<br />
'''Campi non obbligatori''':<br />
* Importo: Inserire l'importo. E' possibile inserire un importo differente da quello inserito nell'offerta in virtù del fatto che ad un'offerta potrebbero essere associate più commesse. Nell'offerta poi viene visualizzato il totale degli importi di tutte le commesse associate per consentire di verificare eventuali incongruenze.<br />
* Limite giorni lavorabili: tetto massimo di effort complessivo per tutte le risorse. Se viene impostato non consente alle risorse di inserire nel time-sheet più giorni di quelli consentiti. Questo dato può essere utile per mantenere il controllo dello stato di avanzamento del progetto, può essere modificato in qualsiasi momento.<br />
* Trattamento dati personali: se la commessa prevede che si abbia accesso a dati personali, è possibile indicarlo con queesto flag. E' poi possibile, come vedremo di seguito, procedere anche con la compilazione del Registro dei trattamenti. Di default, la compilazione del Registro non è obbligatoria ma è possibile configurare Cometa per rendere obbligatorio questo step per poter poi utilizzare la commessa. In tal caso, se nella commessa il flag viene impostato, Cometa non consentirà di procedere con la gestione della commessa finché non sia stato inserito anche il Registro dei trattamenti.<br />
* Priorità: campo informativo personalizzabile per classificare la commessa sulla base dei livelli di priorità.<br />
* Numero ordine: solitamente questa informazione viene compilata a livello di offerta. Ma nel caso che l'offerta abbia più commesse associate con ordini specifici da parte del cliente è possibile indicarlo nella commessa.<br />
* Documento d'ordine: Consente l'inserimento del documento d'ordine ricevuto dal cliente.<br />
* Data fine prevista: se compilato definisce la fine del periodo in cui le risorse possono consuntivare ore di lavoro per questa commessa.<br />
* Data fine effettiva: è un campo informativo non ha impatti sulla compilazione del time-sheet.<br />
* Registro trattamento dati personali: vedi [[Registro trattamento dati personali]]<br />
* Incarico firmato: Flag informativo senza impatti funzionali<br />
* Interna: Flag informativo senza impatti funzionali. <br />
* Reperibilità: spuntando questo flag si abilità la possibilità per le risorse di inserire nel time-sheet ore di reperibilità e di intervento in reperibilità.<br />
* Diaria: spuntando questo flag Cometa applicherà la diaria nel caso la risorsa indichi delle trasferte nel time-sheet. Il valore della diaria è definito nei costi della risorsa associati alla commessa (vedi [[Progetti#Assegnazione_risorse|Assegnazione risorse alla commessa]]<br />
* Spese rifatturabili: se viene spuntato questo flag le spese caricate dalle risorse verranno considerate da rifatturare al cliente (vedi [[Note spese]]).<br />
* Forza maturato: campo dismesso.<br />
* Cliente finale: Può esser utilizzato per censire il cliente finale nel caso il progetto sia intermediato commercialmente da un partner o rivenditore o nel caso di progetti in subappalto. <br />
* Importo mensile fatturabile: questo campo può essere utilizzato sia per definire un canone mensile da fatturare al cliente sia per impostare un importo di maturato fisso mensile (vedi pagina [[Consuntivi]]).<br />
<br />
====Associazione risorse alla commessa====<br />
Una volta creata la commessa, è possibile definire il team di lavoro che farà parte del progetto. Per fare ciò occorre cliccare sul link "Risorse" in alto a sinistra della scheda della commessa. La pagina visualizzata consente di associare le risorse in due modalità:<br />
#metodo rapido: in alto viene visualizzato l'elenco delle risorsa del proprio team (vengono filtrate in base all'[[Unità organizzativa|unità organizzativa]] o nel caso si abbia un profilo di amministrazione vengono visualizzate tutte le risorse dell'azienda) e dopo aver selezionato quelle di nostro interesse si possono spostare con il pulsante ">" nel riquadro di destra. I tasti ">" o "<" si spostano solo la/le risorsa/e selezionate, mentre con i tasti ">>" o "<<" si spostano tutte in blocco. Una volta portate sul riquadro di destra le risorse selezionate si possono associare alla commessa cliccando sul pulsante "Inserisci". Prima di aggiungere le risorse si possono impostare i valori di costo e ricavo (rate) giornalieri previsti per ciascuna risorsa. I valori proposti di default sono quelli presenti nell'anagrafica di ciascuna risorsa. Il rate è possibile modificare per singola risorsa o per tutte le risorse selezionate con il campo "Applica questo rate alle risorse selezionate".<br />
#metodo dettagliato: con questo metodo si deve inserire una risorsa per volta ma si possono definire in dettaglio tutti i parametri di costo e recato di ciascuna risorsa. Per inserire la singola risorsa si deve cliccare sul pulsante "Inserimento" in basso nella videata e compilare il [[#Form_inserimento_risorsa_su_commessa|form di inserimento della risorsa]].<br />
<br />
====Form inserimento risorsa su commessa====<br />
Il form prevede i seguenti campi:<br />
...<br />
<br />
====Definizione attività del progetto====<br />
Una volta definito le persone che lavoreranno su questa commessa, devo indicare le attività che saranno svolte per questa commessa. E per farlo mi basterà cliccare sulla dicitura "Attività" in alto a sinistra (a fianco della dicitura appena cliccata "Risorse"). Se è la prima volta che inseriamo attività sa svolgere su una commessa, la maschera in cui atterreremo sarà vuota, ma sarà possibile aggiungerne una andando a cliccare sul tasto "inserisci". Cliccato sul tasto menzionato precedentemente, atterreremo in un nuovo form di inserimento.<br />
L'unico campo obbligatorio qui è la Descrizione dell'attività, ma come sempre, più informazioni si inseriscono e meglio sarà in futuro, anche per analisi successive. Infatti si ha la possibilità di settare, e successivamente anche di modificare, le seguenti informazioni:<br />
<br />
* Aggiungere le risorse ed inserire le giornate possibili da fare su questa attività (non vincolante), e la data di inizio/fine.<br />
* Se l'attività che si stà inserendo è fatturabile oppure no. <br />
* Se è fatturabile si può decidere la percentuale fatturabile.<br />
* Inserire il blocco ore (Non consente di inserire in timesheet ore oltre le giornate assegnate).<br />
* Possibilità di fleggare il Computo Non calcolare ricavi su sforamento giorni preventivati (se la risorsa sfora il numero di giornate, comunque non è possibile fatturare più dello stabilito) / Non calcolare costi su sforamento giorni preventivati (se la risorsa è un consulente esterno e mi ha fatto un preventivo a progetto, se sfora il numero di giornate comunque il costo rimarrà invariato).<br />
<br />
Una volta inserito e compilato i campi sopra descritti per ciascuna attività necessaria, tornando nella sezione delle commesse, avrò un elenco con tutte le attività inserite. Quando il progetto è iniziato, e se le persone allocate compilano il timesheet quotidianamente, monitorando questa schermata avremo già molte informazioni interessanti. Come per esempio quanti sono i giorni complessivi stimati, quanti giorni sono stati lavorati/lavorati approvati (consolidato al mese precedente) e quanti ne restano. <br />
<br />
<br />
Una volta finito questi settaggi obbligatori, se torniamo sulla maschera principale della Commessa, noteremo che nella parte in basso si sono popolati delle tabelle con informazioni aggiuntive.<br />
<br />
'''Tabella delle Stime''':<br />
*Importo: Importo concordato con il cliente.<br />
*Giorni: Giornate preventivate e spalmate su ciascuna risorsa.<br />
*Costo: Costo delle risorse al netto delle giornate inserite.<br />
*Spese: Se abbiamo inserito spese aggiuntive (es di trasferta) alle risorse<br />
*Margine: Il totale fatto fra l'importo di partenza e il netto delle spese/costi.<br />
<br />
<br />
'''Tabella Consuntivato (tabella con info andamento)''':<br />
*Fatturato: Importo fatture emesse<br />
*Maturato: Lavoro maturato.<br />
*Giorni: Giornate svolte dalle risorse<br />
*Costo: Costo effettivo<br />
*Spese: Spese sostenute<br />
*Spese Rifatturate: Spese sostenute già rifatturate<br />
*Margine: Andamento reale del margine al netto di tutti i dati sopra.<br />
<br />
<br />
'''Tabella Residuo''': La differenza delle precedenti tabelle è riepilogata in questa.<br />
*Importo:<br />
*Maturato:<br />
*Giorni:<br />
*Costo:<br />
*Spese:<br />
<br />
<br />
'''Tabella Sforamenti''':<br />
*Giorni non fatturabili:<br />
*Giorni non pagati:<br />
<br />
<br />
'''Tabella Avanzamento''':<br />
*Maturato:<br />
*Giorni:<br />
*Costi:<br />
<br />
'''Tabella Marginalità''':<br />
*Margine/Maturato:<br />
*Margine/Stima:<br />
<br />
== Gestione task ==<br />
[[File:Gestione task.png|miniatura]]<br />
Con questa funzionalità è possibile (per i profili utenti abilitati) creare dei nuovi task di lavoro associati ad una specifica Commessa e attività.<br />
I campi da compilare per la creazione del task sono i seguenti:<br />
*Titolo: breve descrizione del task.<br />
*Cliente: ragione sociale del cliente (è sufficiente iniziare a digitare la ragione sociale per consentire a Cometa di proporre i clienti corrispondenti).<br />
*Oggetto: il nome della commessa (viene visualizzata la lista delle commesse attive per il cliente selezionato)<br />
*Attività: l'attività all'interno della commessa alla quale si vuole associare il task (non è obbligatorio ai fini della creazione del task ma è necessario indicarlo se si vuole consentire alla risorsa a cui viene associato il task di consuntivare le ore di lavoro direttamente nel task)<br />
*Assegnato a: risorsa a cui viene assegnato il task di lavoro.<br />
*Referente: il referente presso il cliente a cui riportare sull'esito del task (campo facoltativo).<br />
*Stato: stato di avanzamento del task. Su Cometa sono preconfigurati degli stati che possono essere personalizzati dal cliente.<br />
*Criticità: anche la tabella con il livello di criticità è predefinita ma è possibile personalizzarla.<br />
*Tracker: tipologia del task (tabella pre-configurata personalizzabile)<br />
*Priorità: la priorità può essere definita con un numero intero. Più è alto il valore e più si intende urgente la risoluzione del task.<br />
*Dipendente da: in questo campo è possibile definire la dipendenza del task da un'altro task ed è utile per consentire a cometa, come vedremo in seguito, di proporre la corretta pianificazione dei task assegnati alla risorsa.<br />
*Visibile al cliente: come sarà descritto di seguito è possibile abilitare un'area di Cometa riservata al cliente finale per consentire di visualizzare lo stato di avanzamento di tutti, di inserire nuovi task e di modificare quelli presenti per fornire eventuali informazioni utili allo svolgimento del lavoro.<br />
*Data inizio prevista: può essere compilata manualmente o lasciato vuoto ed eventualmente compilato in automatico da Cometa in base all'algoritmo di pianificazione<br />
*Data fine prevista: può essere compilato manualmente o lasciato vuoto ed eventualmente compilato in automatico da Cometa in base all'algoritmo di pianificazione<br />
*Blocco data inizio: se viene inserito manualmente si può spuntare questo campo per indicare a Cometa di non modificare o compilare automaticamente la data di inizio attività prevista.<br />
*Ore stimate: viene compilato con la stima di effort per lo svolgimento dell'attività.<br />
*Fattura stime ore lavorate: con questo campo si definisce se ai fini dell'eventuale fatturazione del task si considerano le ore effettivamente consuntivate o quelle indicate nelle "Ore stimate".<br />
<br />
====Metodologia suggerita====<br />
Di seguito riportiamo la metodologia suggerita per la gestione dell'avanzamento del task nelle varie fasi della lavorazione in base agli stati presenti come default di Cometa<br />
<br />
*stato "S0 - New": si trova in stato new un task che può essere preso in carico senza la necessità di effettuare prima delle previsioni di impegno e di date di scadenza<br />
*stato "S1 - Get Evaluation": prima di prendere in carico il task la persona a cui viene assegnato dovrà compilare i campi delle ore stimate ed eventualmente della data inizio e data fine previsti e poi cambiare lo stato in Evaluated<br />
*stato "S2 - Evaluated": chi ha aperto il task a questo punto può decidere se accettare la stima o confrontarsi con chi l’ha fatta per valutare se e come modificarla. Una volta accettata la stima chi ha aperto il task deve spostarla in "S3 - Accepted".<br />
*stato "S3 - Accepted": a questo punto si può prendere in carico il task.<br />
*stato "S3 - Feedback": questo stato indica che il lavoro è fermo in attesa di risposte da parte del cliente o di chi ha aperto il task. La risorsa a cui è assegnato il task può spostarlo in questo stato per richiedere dettagli e informazioni necessarie allo svolgimento del lavoro.<br />
*stato "S4 - Working": task in lavorazione.<br />
*stato "S5 - Available for test": task rilasciato in test (questo stato potrebbe essere bypassato se non applicabile o pertinente)<br />
*stato "S5 - Tested": testato (questo stato potrebbe essere bypassato se non applicabile o pertinente)<br />
*stato "S6 - Solved": attività conclusa e task risolto e rimesso all'attenzione di chi lo ha aperto per verificare se il risultato è quello atteso.<br />
*stato "S90 - Closed": chi ha aperto il task conferma che è stato chiuso positivamente.<br />
*stato "S90 - Rejected": chi ha aperto il task lo chiude ma non conferma che la conformità del lavoro svolto.<br />
<br />
====Pianificazione automatica====<br />
Cometa ha attivo un algoritmo che consenti di compilare automaticamente le date di inizio e fine previsti per lo svolgimento dei task considerando come valori determinanti per la pianificazione le seguenti condizioni:<br />
* che sia compilato il campo "Ore stimate" sul task e che il task sia assegnato ad una risorsa<br />
* tiene in considerazione le ore di lavoro previste dal contratto della risorsa<br />
* tiene in considerazione eventuali giustificativi inseriti nel periodo di lavorazione del task<br />
* considera l'eventuale dipendenza da un altro task in modo che se è impostata una dipendenza venga rispettata nella pianificazione<br />
* da un peso sia al valore inserito nel campo "criticità" e nel campo "priorità" per definire l'ordine in cui pianificare i task<br />
<br />
Sulla base di queste informazioni Cometa si occupare di proporre delle stime sulle date di lavorazione previste per ciascun task.<br />
<br />
====Consuntivazione====<br />
Se il task è compilato correttamente con l'indicazione della commessa, dell'attività e della risorsa a cui è assegnato quest'ultima può compilare il time-sheet direttamente dalla maschera del task attraverso l'icona presente in alto a forma di orologio. In questo modo si indicano sia le ore effettivamente effettuate per lo svolgimento del lavoro che automaticamente vengono riportate sul time-sheet mensile della risorsa.<br />
<br />
====Dashboard homepage====<br />
Come descritto nella pagina del manuale [[COMETA HOMEPAGE]] in home page la risorsa ha la possibilità di gestire in modo più funzionale attraverso una rappresentazione in stile Kanban Board i task che ha in carico se cambiare lo stato di avanzamento semplicemente spostando (con il drag & drop) i task da una lista all'altra.<br />
<br />
== Analisi di Progetto ==<br />
<br />
<br />
== Gestione Collaudi ==<br />
<br />
<br />
== Prenotazioni ==<br />
<br />
<br />
== Agenda ==<br />
<br />
<br />
== Modulistica ==<br />
<br />
<br />
== Carico Risorse ==<br />
<br />
<br />
== Report ==<br />
Vedi pagine:<br />
*[[Report commesse]]<br />
*[[Report progetti]]<br />
<br />
== Configura ==<br />
Vedi [[Tabelle#Progetti]]</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=PROGETTI&diff=520PROGETTI2020-04-27T10:58:35Z<p>Giacomo.vespignani: </p>
<hr />
<div>{{drafti}}<br />
E' possibile accedere alla sezione PROGETTI dal menu in alto.<br />
<br />
== Commesse ==<br />
Nella sezione delle "Commesse" (''PROGETTI/COMMESSE'') ciascuna risorsa può visualizzare in base al proprio profilo le commesse di propria competenza ovvero le commesse nelle quali si è stati censiti come risorsa, capo progetto o responsabile di struttura. Gli utenti con privilegi di amministrazione possono visualizzare tutte le commesse anche quelle non di propria competenza.<br />
<br />
Ciascuna risorsa o gruppo di risorse può essere profilata per abilitare la visualizzazione, l'inserimento, la modifica e la cancellazione di commesse.<br />
<br />
====Inserimento nuova commessa====<br />
E' possibile inserire una nuova commessa cliccando sul pulsante "Inserimento" oppure partendo dall'offerta (si veda la pagina [[CRM#Offerte|Offerte]].<br />
<br />
'''Campi obbligatori''':<br />
* Tipo commessa: sono predefinite alcune tipologie (consuntivo, progetto ecc.) oppure se ne possono inserirne/crearne delle nuove tramite il bottone '+'<br />
* Offerta: per la creazione della commessa è sempre obbligatorio aver inserito un'[[CRM#Offerte|offerta]]. E' possibile selezionare l'offerta o inserirne una nuova attraverso il tasto con l'icona della lente presente vicino al campo. Se si vuole inserire una commessa per un'attività interna è necessario configurare un'offerta indicando un cliente fittizio. Ad una offerta possono essere associate più commesse.<br />
* Settore / tipo attività: tabella di classificazione della commessa che è possibile personalizzare inserendo nuove tipologie con il tasto "+"<br />
* Descrizione: breve descrizione della commessa. Solitamente si riporta la stessa descrizione dell'offerta. <br />
* Stato: è possibile impostare la commessa come: Aperta, Chiusa, Stand by, In chiusura. E' possibile consuntivare ore di lavoro sulla commessa solo quando si trova in stato Aperta.<br />
* Data inizio: definisce l'inizio della finestra temporale in cui le risorse possono caricare ore nel time-sheet per questa commessa.<br />
* Capo progetto: persona che gestisce il progetto; è possibile sceglierne una dalla lista a tendina, oppure inserirne una nuova.<br />
* Responsabile struttura: Responsabile della Business unit. <br />
<br />
Capo progetto e Responsabile struttura sono dati fondamentali oltre che obbligatori in Cometa, in quanto, quando le risorse caricheranno i vari effort sui propri timesheet (nonché i giustificativi come ferie, malattie ecc.), queste due figure saranno quelle che dovranno approvare o annullare tutte queste richieste e consuntivazioni.<br />
'''Campi non obbligatori''':<br />
* Importo: Inserire l'importo. E' possibile inserire un importo differente da quello inserito nell'offerta in virtù del fatto che ad un'offerta potrebbero essere associate più commesse. Nell'offerta poi viene visualizzato il totale degli importi di tutte le commesse associate per consentire di verificare eventuali incongruenze.<br />
* Limite giorni lavorabili: tetto massimo di effort complessivo per tutte le risorse. Se viene impostato non consente alle risorse di inserire nel time-sheet più giorni di quelli consentiti. Questo dato può essere utile per mantenere il controllo dello stato di avanzamento del progetto, può essere modificato in qualsiasi momento.<br />
* Trattamento dati personali: se la commessa prevede che si abbia accesso a dati personali, è possibile indicarlo con queesto flag. E' poi possibile, come vedremo di seguito, procedere anche con la compilazione del Registro dei trattamenti. Di default, la compilazione del Registro non è obbligatoria ma è possibile configurare Cometa per rendere obbligatorio questo step per poter poi utilizzare la commessa. In tal caso, se nella commessa il flag viene impostato, Cometa non consentirà di procedere con la gestione della commessa finché non sia stato inserito anche il Registro dei trattamenti.<br />
* Priorità: campo informativo personalizzabile per classificare la commessa sulla base dei livelli di priorità.<br />
* Numero ordine: solitamente questa informazione viene compilata a livello di offerta. Ma nel caso che l'offerta abbia più commesse associate con ordini specifici da parte del cliente è possibile indicarlo nella commessa.<br />
* Documento d'ordine: Consente l'inserimento del documento d'ordine ricevuto dal cliente.<br />
* Data fine prevista: se compilato definisce la fine del periodo in cui le risorse possono consuntivare ore di lavoro per questa commessa.<br />
* Data fine effettiva: è un campo informativo non ha impatti sulla compilazione del time-sheet.<br />
* Registro trattamento dati personali: vedi [[Registro trattamento dati personali]]<br />
* Incarico firmato: Flag informativo senza impatti funzionali<br />
* Interna: Flag informativo senza impatti funzionali. <br />
* Reperibilità: spuntando questo flag si abilità la possibilità per le risorse di inserire nel time-sheet ore di reperibilità e di intervento in reperibilità.<br />
* Diaria: spuntando questo flag Cometa applicherà la diaria nel caso la risorsa indichi delle trasferte nel time-sheet. Il valore della diaria è definito nei costi della risorsa associati alla commessa (vedi [[Progetti#Assegnazione_risorse|Assegnazione risorse alla commessa]]<br />
* Spese rifatturabili: se viene spuntato questo flag le spese caricate dalle risorse verranno considerate da rifatturare al cliente (vedi [[Note spese]]).<br />
* Forza maturato: campo dismesso.<br />
* Cliente finale: Può esser utilizzato per censire il cliente finale nel caso il progetto sia intermediato commercialmente da un partner o rivenditore o nel caso di progetti in subappalto. <br />
* Importo mensile fatturabile: questo campo può essere utilizzato sia per definire un canone mensile da fatturare al cliente sia per impostare un importo di maturato fisso mensile (vedi pagina [[Consuntivi]]).<br />
<br />
====Associazione risorse alla commessa====<br />
Una volta creata la commessa, è possibile definire il team di lavoro che farà parte del progetto. Per fare ciò occorre cliccare sul link "Risorse" in alto a sinistra della scheda della commessa. La pagina visualizzata consente di associare le risorse in due modalità:<br />
#metodo rapido: in alto viene visualizzato l'elenco delle risorsa del proprio team (vengono filtrate in base all'[[Unità organizzativa|unità organizzativa]] o nel caso si abbia un profilo di amministrazione vengono visualizzate tutte le risorse dell'azienda) e dopo aver selezionato quelle di nostro interesse si possono spostare con il pulsante ">" nel riquadro di destra. I tasti ">" o "<" si spostano solo la/le risorsa/e selezionate, mentre con i tasti ">>" o "<<" si spostano tutte in blocco. Una volta portate sul riquadro di destra le risorse selezionate si possono associare alla commessa cliccando sul pulsante "Inserisci". Prima di aggiungere le risorse si possono impostare i valori di costo e ricavo (rate) giornalieri previsti per ciascuna risorsa. I valori proposti di default sono quelli presenti nell'anagrafica di ciascuna risorsa. Il rate è possibile modificare per singola risorsa o per tutte le risorse selezionate con il campo "Applica questo rate alle risorse selezionate".<br />
#metodo dettagliato: con questo metodo si deve inserire una risorsa per volta ma si possono definire in dettaglio tutti i parametri di costo e recato di ciascuna risorsa. Per inserire la singola risorsa si deve cliccare sul pulsante "Inserimento" in basso nella videata e compilare il [[#Form_inserimento_risorsa_su_commessa|form di inserimento della risorsa]].<br />
<br />
====Form inserimento risorsa su commessa====<br />
Il form prevede i seguenti campi:<br />
...<br />
<br />
====Definizione attività del progetto====<br />
Una volta definito le persone che lavoreranno su questa commessa, devo indicare le attività che saranno svolte per questa commessa. E per farlo mi basterà cliccare sulla dicitura "Attività" in alto a sinistra (a fianco della dicitura appena cliccata "Risorse"). Se è la prima volta che inseriamo attività sa svolgere su una commessa, la maschera in cui atterreremo sarà vuota, ma sarà possibile aggiungerne una andando a cliccare sul tasto "inserisci". Cliccato sul tasto menzionato precedentemente, atterreremo in un nuovo form di inserimento.<br />
L'unico campo obbligatorio qui è la Descrizione dell'attività, ma come sempre, più informazioni si inseriscono e meglio sarà in futuro, anche per analisi successive. Infatti si ha la possibilità di settare, e successivamente anche di modificare, le seguenti informazioni:<br />
<br />
* Aggiungere le risorse ed inserire le giornate possibili da fare su questa attività (non vincolante), e la data di inizio/fine.<br />
* Se l'attività che si stà inserendo è fatturabile oppure no. <br />
* Se è fatturabile si può decidere la percentuale fatturabile.<br />
* Inserire il blocco ore (Non consente di inserire in timesheet ore oltre le giornate assegnate).<br />
* Possibilità di fleggare il Computo Non calcolare ricavi su sforamento giorni preventivati (se la risorsa sfora il numero di giornate, comunque non è possibile fatturare più dello stabilito) / Non calcolare costi su sforamento giorni preventivati (se la risorsa è un consulente esterno e mi ha fatto un preventivo a progetto, se sfora il numero di giornate comunque il costo rimarrà invariato).<br />
<br />
Una volta inserito e compilato i campi sopra descritti per ciascuna attività necessaria, tornando nella sezione delle commesse, avrò un elenco con tutte le attività inserite. Quando il progetto è iniziato, e se le persone allocate compilano il timesheet quotidianamente, monitorando questa schermata avremo già molte informazioni interessanti. Come per esempio quanti sono i giorni complessivi stimati, quanti giorni sono stati lavorati/lavorati approvati (consolidato al mese precedente) e quanti ne restano. <br />
<br />
<br />
Una volta finito questi settaggi obbligatori, se torniamo sulla maschera principale della Commessa, noteremo che nella parte in basso si sono popolati delle tabelle con informazioni aggiuntive.<br />
<br />
'''Tabella delle Stime''':<br />
*Importo: Importo concordato con il cliente.<br />
*Giorni: Giornate preventivate e spalmate su ciascuna risorsa.<br />
*Costo: Costo delle risorse al netto delle giornate inserite.<br />
*Spese: Se abbiamo inserito spese aggiuntive (es di trasferta) alle risorse<br />
*Margine: Il totale fatto fra l'importo di partenza e il netto delle spese/costi.<br />
<br />
<br />
'''Tabella Consuntivato (tabella con info andamento)''':<br />
*Fatturato: Importo fatture emesse<br />
*Maturato: Lavoro maturato.<br />
*Giorni: Giornate svolte dalle risorse<br />
*Costo: Costo effettivo<br />
*Spese: Spese sostenute<br />
*Spese Rifatturate: Spese sostenute già rifatturate<br />
*Margine: Andamento reale del margine al netto di tutti i dati sopra.<br />
<br />
<br />
'''Tabella Residuo''': La differenza delle precedenti tabelle è riepilogata in questa.<br />
*Importo:<br />
*Maturato:<br />
*Giorni:<br />
*Costo:<br />
*Spese:<br />
<br />
<br />
'''Tabella Sforamenti''':<br />
*Giorni non fatturabili:<br />
*Giorni non pagati:<br />
<br />
<br />
'''Tabella Avanzamento''':<br />
*Maturato:<br />
*Giorni:<br />
*Costi:<br />
<br />
'''Tabella Marginalità''':<br />
*Margine/Maturato:<br />
*Margine/Stima:<br />
<br />
== Gestione task ==<br />
[[File:Gestione task.png|miniatura]]<br />
Con questa funzionalità è possibile (per i profili utenti abilitati) creare dei nuovi task di lavoro associati ad una specifica Commessa e attività.<br />
I campi da compilare per la creazione del task sono i seguenti:<br />
*Titolo: breve descrizione del task.<br />
*Cliente: ragione sociale del cliente (è sufficiente iniziare a digitare la ragione sociale per consentire a Cometa di proporre i clienti corrispondenti).<br />
*Oggetto: il nome della commessa (viene visualizzata la lista delle commesse attive per il cliente selezionato)<br />
*Attività: l'attività all'interno della commessa alla quale si vuole associare il task (non è obbligatorio ai fini della creazione del task ma è necessario indicarlo se si vuole consentire alla risorsa a cui viene associato il task di consuntivare le ore di lavoro direttamente nel task)<br />
*Assegnato a: risorsa a cui viene assegnato il task di lavoro.<br />
*Referente: il referente presso il cliente a cui riportare sull'esito del task (campo facoltativo).<br />
*Stato: stato di avanzamento del task. Su Cometa sono preconfigurati degli stati che possono essere personalizzati dal cliente.<br />
*Criticità: anche la tabella con il livello di criticità è predefinita ma è possibile personalizzarla.<br />
*Tracker: tipologia del task (tabella pre-configurata personalizzabile)<br />
*Priorità: la priorità può essere definita con un numero intero. Più è alto il valore e più si intende urgente la risoluzione del task.<br />
*Dipendente da: in questo campo è possibile definire la dipendenza del task da un'altro task ed è utile per consentire a cometa, come vedremo in seguito, di proporre la corretta pianificazione dei task assegnati alla risorsa.<br />
*Visibile al cliente: come sarà descritto di seguito è possibile abilitare un'area di Cometa riservata al cliente finale per consentire di visualizzare lo stato di avanzamento di tutti, di inserire nuovi task e di modificare quelli presenti per fornire eventuali informazioni utili allo svolgimento del lavoro.<br />
*Data inizio prevista: può essere compilata manualmente o lasciato vuoto ed eventualmente compilato in automatico da Cometa in base all'algoritmo di pianificazione<br />
*Data fine prevista: può essere compilato manualmente o lasciato vuoto ed eventualmente compilato in automatico da Cometa in base all'algoritmo di pianificazione<br />
*Blocco data inizio: se viene inserito manualmente si può spuntare questo campo per indicare a Cometa di non modificare o compilare automaticamente la data di inizio attività prevista.<br />
*Ore stimate: viene compilato con la stima di effort per lo svolgimento dell'attività.<br />
*Fattura stime ore lavorate: con questo campo si definisce se ai fini dell'eventuale fatturazione del task si considerano le ore effettivamente consuntivate o quelle indicate nelle "Ore stimate".<br />
<br />
====Metodologia suggerita====<br />
Di seguito riportiamo la metodologia suggerita per la gestione dell'avanzamento del task nelle varie fasi della lavorazione in base agli stati presenti come default di Cometa<br />
<br />
*stato "S0 - New": si trova in stato new un task che può essere preso in carico senza la necessità di effettuare prima delle previsioni di impegno e di date di scadenza<br />
*stato "S1 - Get Evaluation": prima di prendere in carico il task la persona a cui viene assegnato dovrà compilare i campi delle ore stimate ed eventualmente della data inizio e data fine previsti e poi cambiare lo stato in Evaluated<br />
*stato "S2 - Evaluated": chi ha aperto il task a questo punto può decidere se accettare la stima o confrontarsi con chi l’ha fatta per valutare se e come modificarla. Una volta accettata la stima chi ha aperto il task deve spostarla in "S3 - Accepted".<br />
*stato "S3 - Accepted": a questo punto si può prendere in carico il task.<br />
*stato "S3 - Feedback": questo stato indica che il lavoro è fermo in attesa di risposte da parte del cliente o di chi ha aperto il task. La risorsa a cui è assegnato il task può spostarlo in questo stato per richiedere dettagli e informazioni necessarie allo svolgimento del lavoro.<br />
*stato "S4 - Working": task in lavorazione.<br />
*stato "S5 - Available for test": task rilasciato in test (questo stato potrebbe essere bypassato se non applicabile o pertinente)<br />
*stato "S5 - Tested": testato (questo stato potrebbe essere bypassato se non applicabile o pertinente)<br />
*stato "S6 - Solved": attività conclusa e task risolto e rimesso all'attenzione di chi lo ha aperto per verificare se il risultato è quello atteso.<br />
*stato "S90 - Closed": chi ha aperto il task conferma che è stato chiuso positivamente.<br />
*stato "S90 - Rejected": chi ha aperto il task lo chiude ma non conferma che la conformità del lavoro svolto.<br />
<br />
====Pianificazione automatica====<br />
Cometa ha attivo un algoritmo che consenti di compilare automaticamente le date di inizio e fine previsti per lo svolgimento dei task considerando come valori determinanti per la pianificazione le seguenti condizioni:<br />
* che sia compilato il campo "Ore stimate" sul task e che il task sia assegnato ad una risorsa<br />
* tiene in considerazione le ore di lavoro previste dal contratto della risorsa<br />
* tiene in considerazione eventuali giustificativi inseriti nel periodo di lavorazione del task<br />
* considera l'eventuale dipendenza da un altro task in modo che se è impostata una dipendenza venga rispettata nella pianificazione<br />
* da un peso sia al valore inserito nel campo "criticità" e nel campo "priorità" per definire l'ordine in cui pianificare i task<br />
<br />
Sulla base di queste informazioni Cometa si occupare di proporre delle stime sulle date di lavorazione previste per ciascun task.<br />
<br />
====Consuntivazione====<br />
Se il task è compilato correttamente con l'indicazione della commessa, dell'attività e della risorsa a cui è assegnato quest'ultima può compilare il time-sheet direttamente dalla maschera del task attraverso l'icona presente in alto a forma di orologio. In questo modo si indicano sia le ore effettivamente effettuate per lo svolgimento del lavoro che automaticamente vengono riportate sul time-sheet mensile della risorsa.<br />
<br />
====Dashboard homepage====<br />
Come descritto nella pagina del manuale [[COMETA HOMEPAGE]] in home page la risorsa ha la possibilità di gestire in modo più funzionale attraverso una rappresentazione in stile Kanban Board i task che ha in carico se cambiare lo stato di avanzamento semplicemente spostando (con il drag & drop) i task da una lista all'altra.<br />
<br />
== Analisi di Progetto ==<br />
<br />
<br />
== Gestione Collaudi ==<br />
<br />
<br />
== Prenotazioni ==<br />
<br />
<br />
== Agenda ==<br />
<br />
<br />
== Modulistica ==<br />
<br />
<br />
== Carico Risorse ==<br />
<br />
<br />
== Report ==<br />
Vedi pagine:<br />
*[[Report commesse]]<br />
*[[Report progetti]]<br />
<br />
== Configura ==<br />
Vedi [[Tabelle#Progetti]]</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=CONTROLLO_DI_GESTIONE&diff=519CONTROLLO DI GESTIONE2020-04-27T10:56:44Z<p>Giacomo.vespignani: </p>
<hr />
<div>{{draft}}<br />
==CONSUNTIVI==<br />
La gestione dei "Consuntivi" in Cometa è molto importante ai fini della corretta determinazione dei costi e dei ricavi di ciascun progetto. Nella fase di generazione dei consuntivi Cometa elabora e aggiorna su ciascuna commessa i dati economici del mese (Maturato, costi e ricavi) sulla base delle attività svolte dalle risorse, le note spese e i costi fissi inseriti. Nella sezione dei consuntivi all'interno del menu ''CONTROLLO DI GESTIONE/CONSUNTIVI/LISTA CONSUNTIVI'' è possibile visualizzare la lista dei consuntivi generati per ciascun mese ed aggiornare i valori di ciascun consuntivo per confermare o correggere i dati di "Maturato" e "Fatturato" determinati da Cometa (vedi sezione [[#Lista_consuntivi]].<br />
<br />
===GENERA CONSUNTIVI===<br />
Consente di generare i Consuntivi ed è possibile utilizzarla per:<br />
<br />
* generare il consuntivo mensile per una '''commessa specifica''': indicando la commessa nel primo campo.<br />
* generare il consuntivo mensile per '''tutte le commesse aperte''': con il flag apposito.<br />
* generare il consuntivo mensile per '''tutte le commesse sulle quali si è lavorato''' e quindi sono presenti delle ore nei timesheet delle risorse: con il flag apposito.<br />
<br />
In tutti e tre i casi sopra indicati è possibile decidere, con l'opzione apposita, se si vuole '''sovrascrivere i consuntivi già generati'''.<br />
<br />
Anche selezionando questa opzione '''non si potranno mai sovrascrivere i Consuntivi che sono stati già fatturati''' o che siano stati bloccati con l'apposita funzione.<br />
I consuntivi "Fatturati" sono quelli su cui si siano compilati i campi "Numero fattura" e "Data fattura".<br />
L'inserimento dei dati di fatturazione su ciascun consuntivo serve a Cometa per rapportare correttamente i dati di Maturato con i dati di Fatturato effettivo e a determinare quanto ancora deve essere fatturato al cliente finale.<br />
<br />
====Suggerimenti====<br />
Cometa è in grado, se vengono aggiornati sui consuntivi anche i dati relativi alla fatturazione, di calcolare i dati relativi a '''Risconti''' (fatture già emesse su attività ancora da svolgere) e '''Fatture da emettere''' (importi di maturato ancora da fatturare) per ciascun mese. Se si è interessati ad avere questa informazione a livello mensile (ad esempio per aggiornare un dato di bilancio previsionale mensile) si consiglia di generare i consuntivi per tutte le commesse aperte in modo da avere in fondo alla pagina il totale corretto dei risconti e delle fatture da emettere di tutto il mese.<br />
Inoltre se si generano i consuntivi solo per le commesse su cui si è lavorato non sarà possibile inserire i dati di fatturazione su commesse su cui non si è lavorato e in questo caso andrebbe poi generato il singolo consuntivo per la commessa su cui si vuole inserire i dati di fatturazione.<br />
<br />
===RICALCOLO COSTI===<br />
Questa funzione consente di effettuare nuovamente il calcolo dei costi per i consuntivi generati, anche se già fatturati o bloccati.<br />
E’ utile nel caso siano state effettuate delle variazioni sui costi delle risorse o costi fissi delle commesse e si voglia aggiornare i costi rilevati a livello di consuntivi.<br />
Questa procedura non ha nessun effetto sugli importi fatturati e sulle Spese rifatturabili ma solamente sui costi.<br />
<br />
===LISTA CONSUNTIVI===<br />
In questa sezione è possibile visualizzare e gestire l'elenco completo dei consuntivi generati.<br />
E’ possibile effettuare delle ricerche filtrando per Mese e Anno, per Cliente, Commessa ecc.<br />
<br />
Per ciascun consuntivo è possibile '''apportare modifiche''': è possibile inserire il Numero fattura e la Data fattura per alimentare correttamente i report relativi a fatturato, costi e produttività e per bloccare definitivamente la possibilità di modificare i dati dei timesheet anche per gli utenti dell'ufficio amministrazione. Inoltre è possibile modificare i valori già precalcolati dall'applicativo per i campi "Maturato", "Importo fatturato" e "Spese rifatturabili". L'opzione Da fatturare può essere utilizzata per gestire il flusso di fatturazione e definire che il consuntivo è stato approvato e la fattura può essere emessa.<br />
<br />
N.B. Con la funzione Dettagli è possibile visualizzare con diversi gradi di approfondimento il dettaglio: dati del consuntivo ripartiti per singola Attività della commessa, dettaglio per una singola attività, all'interno dell'attività i dati ripartiti per Figura (Risorsa), dettaglio della singola risorsa. In questo modo è possibile verificare in dettaglio come sono stati determinati dall'applicativo i vari importi di costo e fatturato.<br />
In tutti le visualizzazioni proposte i campi Giorni fatt. (giorni fatturati) e Giorni eff. (giorni effettivi) si riferiscono: il primo campo ai giorni sulla base dei quali viene calcolato l’Importo fatturato e che eventualmente possono essere modificati sui timesheet dall'approvatore, il secondo campo invece sono i giorni effettivi inseriti dalla risorsa sul timesheet e sulla base dei quali viene sempre calcolato il costo effettivo.<br />
<br />
Procedendo con il dettaglio del consuntivo si procederà alla consultazione del consuntivo a livello di:<br />
Attività<br />
Singole Figure<br />
<br />
===STATO CONSUNTIVI===<br />
Questa funzionalità consente di ricercare e visualizzare il riepilogo dei consuntivi e visualizzarne lo Stato. Il consuntivo può avere Stato Generato, Generazione consentita oppure Generazione non consentita.<br />
Nel primo caso il consuntivo è stato regolarmente generato ed è quindi possibile aggiungere i dati relativi alla fatturazione.<br />
Nel secondo caso sono presenti delle attività sulla commessa e tutti i timesheet sono stati firmati ed approvati quindi è possibile procedere con la generazione del consuntivo.<br />
Nell'ultimo caso l'applicativo ha rilevato delle attività inserite nei timesheet delle risorse per una determinata commessa ma per i relativi timesheet non risulta ultimato il processo di approvazione e quindi non è ancora possibile procedere alla consuntivazione.</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=CONTROLLO_DI_GESTIONE&diff=518CONTROLLO DI GESTIONE2020-04-27T10:55:45Z<p>Giacomo.vespignani: </p>
<hr />
<div>{{draft}}<br />
==CONSUNTIVI==<br />
La gestione dei "Consuntivi" in Cometa è molto importante ai fini della corretta determinazione dei costi e dei ricavi di ciascun progetto. Nella fase di generazione dei consuntivi Cometa elabora e aggiorna su ciascuna commessa i dati economici del mese (Maturato, costi e ricavi) sulla base delle attività svolte dalle risorse, le note spese e i costi fissi inseriti. Nella sezione dei consuntivi all'interno del menu ''CONTROLLO DI GESTIONE/CONSUNTIVI/LISTA CONSUNTIVI'' è possibile visualizzare la lista dei consuntivi generati per ciascun mese ed aggiornare i valori di ciascun consuntivo per confermare o correggere i dati di "Maturato" e "Fatturato" determinati da Cometa (vedi sezione [[#Lista_consuntivi]].<br />
<br />
===GENERA CONSUNTIVI===<br />
Consente di generare i Consuntivi ed è possibile utilizzarla per:<br />
<br />
* generare il consuntivo mensile per una '''commessa specifica''': indicando la commessa nel primo campo.<br />
* generare il consuntivo mensile per '''tutte le commesse aperte''': con il flag apposito.<br />
* generare il consuntivo mensile per '''tutte le commesse sulle quali si è lavorato''' e quindi sono presenti delle ore nei timesheet delle risorse: con il flag apposito.<br />
<br />
In tutti e tre i casi sopra indicati è possibile decidere, con l'opzione apposita, se si vuole '''sovrascrivere i consuntivi già generati'''.<br />
<br />
Anche selezionando questa opzione '''non si potranno mai sovrascrivere i Consuntivi che sono stati già fatturati''' o che siano stati bloccati con l'apposita funzione.<br />
I consuntivi "Fatturati" sono quelli su cui si siano compilati i campi "Numero fattura" e "Data fattura".<br />
L'inserimento dei dati di fatturazione su ciascun consuntivo serve a Cometa per rapportare correttamente i dati di Maturato con i dati di Fatturato effettivo e a determinare quanto ancora deve essere fatturato al cliente finale.<br />
<br />
====Suggerimenti====<br />
Cometa è in grado, se vengono aggiornati sui consuntivi anche i dati relativi alla fatturazione, di calcolare i dati relativi a '''Risconti''' (fatture già emesse su attività ancora da svolgere) e '''Fatture da emettere''' (importi di maturato ancora da fatturare) per ciascun mese. Se si è interessati ad avere questa informazione a livello mensile (ad esempio per aggiornare un dato di bilancio previsionale mensile) si consiglia di generare i consuntivi per tutte le commesse aperte in modo da avere in fondo alla pagina il totale corretto dei risconti e delle fatture da emettere di tutto il mese.<br />
Inoltre se si generano i consuntivi solo per le commesse su cui si è lavorato non sarà possibile inserire i dati di fatturazione su commesse su cui non si è lavorato e in questo caso andrebbe poi generato il singolo consuntivo per la commessa su cui si vuole inserire i dati di fatturazione.<br />
<br />
===RICALCOLO COSTI===<br />
Questa funzione consente di effettuare nuovamente il calcolo dei costi per i consuntivi generati, anche se già fatturati o bloccati.<br />
E’ utile nel caso siano state effettuate delle variazioni sui costi delle risorse o costi fissi delle commesse e si voglia aggiornare i costi rilevati a livello di consuntivi.<br />
Questa procedura non ha nessun effetto sugli importi fatturati e sulle Spese rifatturabili ma solamente sui costi.<br />
<br />
===LISTA CONSUNTIVI===<br />
In questa sezione è possibile visualizzare e gestire l'elenco completo dei consuntivi generati.<br />
E’ possibile effettuare delle ricerche filtrando per Mese e Anno, per Cliente, Commessa ecc.<br />
<br />
Per ciascun consuntivo è possibile '''apportare modifiche''': è possibile inserire il Numero fattura e la Data fattura per alimentare correttamente i report relativi a fatturato, costi e produttività e per bloccare definitivamente la possibilità di modificare i dati dei timesheet anche per gli utenti dell'ufficio amministrazione. Inoltre è possibile modificare i valori già precalcolati dall'applicativo per i campi "Maturato", "Importo fatturato" e "Spese rifatturabili". L'opzione Da fatturare può essere utilizzata per gestire il flusso di fatturazione e definire che il consuntivo è stato approvato e la fattura può essere emessa.<br />
<br />
N.B. Con la funzione Dettagli è possibile visualizzare con diversi gradi di approfondimento il dettaglio: dati del consuntivo ripartiti per singola Attività della commessa, dettaglio per una singola attività, all'interno dell'attività i dati ripartiti per Figura (Risorsa), dettaglio della singola risorsa. In questo modo è possibile verificare in dettaglio come sono stati determinati dall'applicativo i vari importi di costo e fatturato.<br />
In tutti le visualizzazioni proposte i campi Giorni fatt. (giorni fatturati) e Giorni eff. (giorni effettivi) si riferiscono: il primo campo ai giorni sulla base dei quali viene calcolato l’Importo fatturato e che eventualmente possono essere modificati sui timesheet dall'approvatore, il secondo campo invece sono i giorni effettivi inseriti dalla risorsa sul timesheet e sulla base dei quali viene sempre calcolato il costo effettivo.<br />
<br />
Procedendo con il dettaglio del consuntivo si procederà alla consultazione del consuntivo a livello di:<br />
Attività<br />
Singole Figure</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=CONTROLLO_DI_GESTIONE&diff=517CONTROLLO DI GESTIONE2020-04-27T09:52:21Z<p>Giacomo.vespignani: /* GENERA CONSUNTIVI */</p>
<hr />
<div>{{draft}}<br />
==CONSUNTIVI==<br />
La gestione dei "Consuntivi" in Cometa è molto importante ai fini della corretta determinazione dei costi e dei ricavi di ciascun progetto. Nella fase di generazione dei consuntivi Cometa elabora e aggiorna su ciascuna commessa i dati economici del mese (Maturato, costi e ricavi) sulla base delle attività svolte dalle risorse, le note spese e i costi fissi inseriti. Nella sezione dei consuntivi all'interno del menu ''CONTROLLO DI GESTIONE/CONSUNTIVI/LISTA CONSUNTIVI'' è possibile visualizzare la lista dei consuntivi generati per ciascun mese ed aggiornare i valori di ciascun consuntivo per confermare o correggere i dati di "Maturato" e "Fatturato" determinati da Cometa (vedi sezione [[#Lista_consuntivi]].<br />
<br />
===GENERA CONSUNTIVI===<br />
Consente di generare i Consuntivi ed è possibile utilizzarla per:<br />
<br />
* generare il consuntivo mensile per una '''commessa specifica''': indicando la commessa nel primo campo.<br />
* generare il consuntivo mensile per '''tutte le commesse aperte''': con il flag apposito.<br />
* generare il consuntivo mensile per '''tutte le commesse sulle quali si è lavorato''' e quindi sono presenti delle ore nei timesheet delle risorse: con il flag apposito.<br />
<br />
In tutti e tre i casi sopra indicati è possibile decidere, con l'opzione apposita, se si vuole '''sovrascrivere i consuntivi già generati'''.<br />
<br />
Anche selezionando questa opzione '''non si potranno mai sovrascrivere i Consuntivi che sono stati già fatturati''' o che siano stati bloccati con l'apposita funzione.<br />
I consuntivi "Fatturati" sono quelli su cui si siano compilati i campi "Numero fattura" e "Data fattura".<br />
L'inserimento dei dati di fatturazione su ciascun consuntivo serve a Cometa per rapportare correttamente i dati di Maturato con i dati di Fatturato effettivo e a determinare quanto ancora deve essere fatturato al cliente finale.<br />
<br />
====Suggerimenti====<br />
Cometa è in grado, se vengono aggiornati sui consuntivi anche i dati relativi alla fatturazione, di calcolare i dati relativi a '''Risconti''' (fatture già emesse su attività ancora da svolgere) e '''Fatture da emettere''' (importi di maturato ancora da fatturare) per ciascun mese. Se si è interessati ad avere questa informazione a livello mensile (ad esempio per aggiornare un dato di bilancio previsionale mensile) si consiglia di generare i consuntivi per tutte le commesse aperte in modo da avere in fondo alla pagina il totale corretto dei risconti e delle fatture da emettere di tutto il mese.<br />
Inoltre se si generano i consuntivi solo per le commesse su cui si è lavorato non sarà possibile inserire i dati di fatturazione su commesse su cui non si è lavorato e in questo caso andrebbe poi generato il singolo consuntivo per la commessa su cui si vuole inserire i dati di fatturazione.</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=CONTROLLO_DI_GESTIONE&diff=516CONTROLLO DI GESTIONE2020-04-27T09:33:58Z<p>Giacomo.vespignani: </p>
<hr />
<div>{{draft}}<br />
==CONSUNTIVI==<br />
La gestione dei "Consuntivi" in Cometa è molto importante ai fini della corretta determinazione dei costi e dei ricavi di ciascun progetto. Nella fase di generazione dei consuntivi Cometa elabora e aggiorna su ciascuna commessa i dati economici del mese (Maturato, costi e ricavi) sulla base delle attività svolte dalle risorse, le note spese e i costi fissi inseriti. Nella sezione dei consuntivi all'interno del menu ''CONTROLLO DI GESTIONE/CONSUNTIVI/LISTA CONSUNTIVI'' è possibile visualizzare la lista dei consuntivi generati per ciascun mese ed aggiornare i valori di ciascun consuntivo per confermare o correggere i dati di "Maturato" e "Fatturato" determinati da Cometa (vedi sezione [[#Lista_consuntivi]].<br />
<br />
===GENERA CONSUNTIVI===<br />
Consente di generare i Consuntivi ed è possibile utilizzarla per:<br />
<br />
generare il consuntivo mensile per tutte le commesse attive<br />
generare il consuntivo mensile per tutte le commesse sulle quali si è lavorato e quindi sono presenti delle ore nei timesheet delle risorse<br />
generare il consuntivo mensile per una commessa specifica<br />
<br />
In tutti e tre i casi sopra indicati è possibile decidere, con l'opzione apposita, se si vuole sovrascrivere i consuntivi già generati.<br />
<br />
Anche selezionando questa opzione non si potrà mai sovrascrivere i Consuntivi che sono stati già fatturati (che hanno i campi Numero fattura e Data fattura già compilati) o che siano stati bloccati con l'apposita funzione.<br />
<br />
====Suggerimenti====<br />
La funzione di generazione di un consuntivo mensile per una commessa specifica unitamente all'opzione Sovrascrivi consuntivo/i esistente/i è utile nel caso sia stato modificato il timesheet di una o più risorse operanti sulla commessa dopo aver generato tutti i consuntivi mensili. In questo modo non è necessario sbloccare e ricalcolare tutti i consuntivi ma solo quello relativo alla commessa specifica.<br />
<br />
Suggeriamo di utilizzare Le tre modalità di generazione dei consuntivi nella seguente modalità e sequenza (ovviamente è solo un suggerimento dipendono poi dai processi aziendali l'ordine e la modalità con cui si preferisce gestire questa fase):<br />
<br />
Una volta ultimata la compilazione dei timesheet mensili e che tutti i timesheet sono stati firmati e approvati si procede con la consuntivazione mensile di tutte le commesse sulle quali si è lavorato<br />
Successivamente si generano i Consuntivi per le commesse sulle quali non si è lavorato ma si vuole o si deve comunque emettere una fattura<br />
E infine si utilizza la generazione di consuntivi per singole commesse con l'opzione Sovrascrivi se si ha la necessita di aggiornare un consuntivo già generato per il quale sono stati modificati i timesheet delle risorse.</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=CONTROLLO_DI_GESTIONE&diff=515CONTROLLO DI GESTIONE2020-04-27T09:11:58Z<p>Giacomo.vespignani: Creata pagina con "{{draft}} ==CONSUNTIVI== ===GENERA CONSUNTIVI=== Consente di generare i Consuntivi ed è possibile utilizzarla per: generare il consuntivo mensile per tutte le commesse attiv..."</p>
<hr />
<div>{{draft}}<br />
==CONSUNTIVI==<br />
===GENERA CONSUNTIVI===<br />
Consente di generare i Consuntivi ed è possibile utilizzarla per:<br />
<br />
generare il consuntivo mensile per tutte le commesse attive<br />
generare il consuntivo mensile per tutte le commesse sulle quali si è lavorato e quindi sono presenti delle ore nei timesheet delle risorse<br />
generare il consuntivo mensile per una commessa specifica<br />
<br />
In tutti e tre i casi sopra indicati è possibile decidere, con l'opzione apposita, se si vuole sovrascrivere i consuntivi già generati.<br />
<br />
Anche selezionando questa opzione non si potrà mai sovrascrivere i Consuntivi che sono stati già fatturati (che hanno i campi Numero fattura e Data fattura già compilati) o che siano stati bloccati con l'apposita funzione.<br />
<br />
====Suggerimenti====<br />
La funzione di generazione di un consuntivo mensile per una commessa specifica unitamente all'opzione Sovrascrivi consuntivo/i esistente/i è utile nel caso sia stato modificato il timesheet di una o più risorse operanti sulla commessa dopo aver generato tutti i consuntivi mensili. In questo modo non è necessario sbloccare e ricalcolare tutti i consuntivi ma solo quello relativo alla commessa specifica.<br />
<br />
Suggeriamo di utilizzare Le tre modalità di generazione dei consuntivi nella seguente modalità e sequenza (ovviamente è solo un suggerimento dipendono poi dai processi aziendali l'ordine e la modalità con cui si preferisce gestire questa fase):<br />
<br />
Una volta ultimata la compilazione dei timesheet mensili e che tutti i timesheet sono stati firmati e approvati si procede con la consuntivazione mensile di tutte le commesse sulle quali si è lavorato<br />
Successivamente si generano i Consuntivi per le commesse sulle quali non si è lavorato ma si vuole o si deve comunque emettere una fattura<br />
E infine si utilizza la generazione di consuntivi per singole commesse con l'opzione Sovrascrivi se si ha la necessita di aggiornare un consuntivo già generato per il quale sono stati modificati i timesheet delle risorse.</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=Cometa_User_Manual&diff=514Cometa User Manual2020-04-27T08:10:46Z<p>Giacomo.vespignani: </p>
<hr />
<div>[[Manuale_Cometa|ITALIAN VERSION]]<br />
<br />
==Operational processes for Departments/Roles==<br />
* [[Employee / Independent contractor]]<br />
<br />
==Functional areas==<br />
===Main menu of the application===<br />
* [[SMART HOMEPAGE_en|HOMEPAGE]]<br />
* [[ENTITIES]]<br />
* [[CRM_en|CRM]]<br />
* [[PROJECTS]]<br />
* [[MANAGEMENT CONTROL]]<br />
* [[RESOURCES]]<br />
* [[DOCUMENTS]]<br />
* [[SETTINGS]]<br />
<br />
<br />
===Main menu of Mobile APP===<br />
* [[TIME SHEET|TIMESHEET]] <br />
* [[PERMITS|PERMIT REQUESTS]]</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=Cometa_User_Manual&diff=513Cometa User Manual2020-04-27T08:10:14Z<p>Giacomo.vespignani: </p>
<hr />
<div>[[Manuale_Cometa|ITALIAN VERSION]]<br />
==Functional areas==<br />
===Main menu of the application===<br />
* [[SMART HOMEPAGE_en|HOMEPAGE]]<br />
* [[ENTITIES]]<br />
* [[CRM_en|CRM]]<br />
* [[PROJECTS]]<br />
* [[MANAGEMENT CONTROL]]<br />
* [[RESOURCES]]<br />
* [[DOCUMENTS]]<br />
* [[SETTINGS]]<br />
<br />
<br />
===Main menu of Mobile APP===<br />
* [[TIME SHEET|TIMESHEET]] <br />
* [[PERMITS|PERMIT REQUESTS]] <br />
<br />
<br />
==Operational processes for Departments/Roles==<br />
* [[Employee / Independent contractor]]</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=Cometa_User_Manual&diff=512Cometa User Manual2020-04-27T08:09:37Z<p>Giacomo.vespignani: </p>
<hr />
<div>[[Manuale_Cometa|ITALIAN VERSION]]<br />
==Functional areas==<br />
===Main menu of the application===<br />
* [[SMART HOMEPAGE_en|HOMEPAGE]]<br />
* [[ENTITIES]]<br />
* [[CRM_en|CRM]]<br />
* [[PROJECTS]]<br />
* [[MANAGEMENT CONTROL]]<br />
* [[RESOURCES]]<br />
* [[DOCUMENTS]]<br />
* [[SETTINGS]]<br />
<br />
<br />
===Main menu of Mobile APP===<br />
* [[TIME SHEET|TIMESHEET]] <br />
* [[PERMITS|PERMIT REQUESTS]] <br />
<br />
<br />
===Operational processes for Departments/Roles===<br />
* [[Employee / Independent contractor]]</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=Cometa_User_Manual&diff=511Cometa User Manual2020-04-27T08:08:40Z<p>Giacomo.vespignani: /* Functional areas / Main menu of the application */</p>
<hr />
<div>[[Manuale_Cometa|ITALIAN VERSION]]<br />
<br />
==Main menu of the application==<br />
* [[SMART HOMEPAGE_en|HOMEPAGE]]<br />
* [[ENTITIES]]<br />
* [[CRM_en|CRM]]<br />
* [[PROJECTS]]<br />
* [[MANAGEMENT CONTROL]]<br />
* [[RESOURCES]]<br />
* [[DOCUMENTS]]<br />
* [[SETTINGS]]<br />
<br />
<br />
===Main menu of Mobile APP===<br />
* [[TIME SHEET|TIMESHEET]] <br />
* [[PERMITS|PERMIT REQUESTS]] <br />
<br />
<br />
===Operational processes for Departments/Roles===<br />
* [[Employee / Independent contractor]]</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=Template:Draft&diff=510Template:Draft2020-04-27T08:06:26Z<p>Giacomo.vespignani: </p>
<hr />
<div>[[File:Draft.png|50px|Icona Bozza]]<br />
<big>'''This page is currently a draft.'''</big> - <br />
<big>'''Questa pagina è una bozza.'''</big><br></div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=Template:Draft&diff=509Template:Draft2020-04-27T08:06:12Z<p>Giacomo.vespignani: </p>
<hr />
<div>[[File:Draft.png|50px|Icona Bozza]]<br />
<big>'''This page is currently a draft.'''</big><br />
<big>'''Questa pagina è una bozza.'''</big><br></div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=Template:Draft&diff=508Template:Draft2020-04-27T08:05:58Z<p>Giacomo.vespignani: </p>
<hr />
<div>[[File:Draft.png|50px|Icona Bozza]]<br />
<big>'''This page is currently a draft.'''</big><br><br />
<big>'''Questa pagina è una bozza.'''</big><br></div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=File:Draft.png&diff=507File:Draft.png2020-04-27T08:04:56Z<p>Giacomo.vespignani: </p>
<hr />
<div>Icona Bozza</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=Template:Draft&diff=506Template:Draft2020-04-27T08:01:33Z<p>Giacomo.vespignani: </p>
<hr />
<div>[[File:Under construction icon-blue.svg|50px]]<br />
<big>'''This page is currently a draft.</translate>'''<br />
</big></div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=Template:Draft&diff=505Template:Draft2020-04-27T07:51:39Z<p>Giacomo.vespignani: </p>
<hr />
<div>{{ambox<br />
|image = [[File:Under construction icon-blue.svg|50px]]<br />
|text = '''<translate><!--T:1--> This page is currently a draft.</translate>'''<br /><!--<br />
--><translate><!--T:2--> More information and discussion about changes to this draft may be on the [<tvar|url>{{{discussion|{{fullurl:{{TALKPAGENAME}}}}}}}</> discussion page].</translate>{{#if: {{{note|{{{1|}}}}}}|<br />{{{note|{{{1|}}}}}}|}}<br />
}}</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=Template:Draft&diff=504Template:Draft2020-04-27T07:50:16Z<p>Giacomo.vespignani: Creata pagina con "<noinclude> <languages/> </noinclude>{{#switch:<translate></translate> | = {{ambox |image = 50px |text = '''<translate><!--T:1..."</p>
<hr />
<div><noinclude><br />
<languages/><br />
</noinclude>{{#switch:<translate></translate><br />
| =<br />
{{ambox<br />
|image = [[File:Under construction icon-blue.svg|50px]]<br />
|text = '''<translate><!--T:1--> This page is currently a draft.</translate>'''<br /><!--<br />
--><translate><!--T:2--> More information and discussion about changes to this draft may be on the [<tvar|url>{{{discussion|{{fullurl:{{TALKPAGENAME}}}}}}}</> discussion page].</translate>{{#if: {{{note|{{{1|}}}}}}|<br />{{{note|{{{1|}}}}}}|}}<br />
}}<br />
| #default=<br />
{{#invoke:Template translation|renderTranslatedTemplate|template=Template:Draft|noshift=1|uselang={{int:lang}}}}<br />
}}<includeonly>[[Category:Drafts]]</includeonly><noinclude><br />
<br />
{{documentation|Template:Draft/doc}}<br />
<br />
[[Category:Templates{{#translation:}}]]<br />
</noinclude></div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=PROJECTS&diff=503PROJECTS2020-04-27T07:43:55Z<p>Giacomo.vespignani: </p>
<hr />
<div>{{draft}}<br />
<br />
From the main menu it is possible to open the PROJECTS section.<br />
<br />
=== Orders ===<br />
The "Orders" section shows all the orders where the user is listed/assignated as a working resource.<br />
Only some user profiles (usually marketing/administrators/project managers, depending on the currently configured application settings) are given permission rights strong enough to create new orders and assign resources to them.<br />
<br />
In order to start a project by adding new job tasks and assign resources (employees, budget) to them, it is necessary to create orders first.<br />
When an order is added for a previously created offer, many fields in the creation form will appear automatically filled up with the values provided earlier for the offer; all information missing or specific for the order can be provided in the designated fields.<br />
<br />
To create an order, click on the top left "Insert" button. It ls also possible to create an order from within the page of an already existing offer, through the "Create order" button.<br />
<br />
'''Mandatory fields''':<br />
* Customer<br />
* Type of order: select a value among the available choices, that are currently configured in the application settings; if no choice is appropriated, create a new customized one by clicking the '+' button on the right<br />
* Field / kind of activity <br />
* Description <br />
* State: the possible choices are Open - Closed - Stand by - Going to close. It is important to note that it won't be possible for the resources to add working hours to the order from their timesheets unless the state here is set to Open.<br />
* Start date: use this field to set the first day from which working hours can be added in the timesheets by the assigned employees <br />
* Project leader: select one person among the available choices, or add a new one by clicking the '+' button on the right<br />
* Business unit manager: select the person in charge of the Business unit<br />
<br />
The Project leader and Business unit manager saved here are important pieces of information, because they will be the only users that Cometa will afterwards allow to give approval to the timesheets signed by the employees working on the order and for the project, as well as to all their permits, licences requests and so on.<br />
<br />
'''Non-mandatory fields''':<br />
* Amount: insert here the amount for the order. There is no constraint that the value provided here is the same as the whole amount of the offer. Therefore, a different (lower) value can be set here as it is possible to generate many orders for the same offer, splitting the initial amount (the total worth of the offer) into more parts. <br />
* Workable days limit: maximum workable days limit for all the employees. If set, Cometa won't any longer allow to save working hours in the timesheets once the limit has been reached. This information may be useful in order to keep the progress of the work under control, especially for critical orders. By saving a limit lower than expected, as soon as Cometa will start preventing users from adding working hours in their timesheets the project manager will be informed and will be able to verify and promptly handle the situation, if necessary.<br />
* Treatment of personal data: if the job order requires access to personal data, the flag must be set; it is possible to decide whether to fill in the Register of the treatment or not. By default, the compilation of the Register is not mandatory; in the customizations of Cometa, however, this can be modified. In that case, if the flag is set in the job order, Cometa will not allow to proceed further with the job order until the Register of the treatment has been saved.<br />
* Priority<br />
* Sector / type of activity <br />
* Description <br />
* Order number <br />
* Order document <br />
* Date of completion: if set, Cometa won't any longer allow the employees to save working hours in their timesheets after that date, even if the state of the job order is Open.<br />
* Date of actual completion: this date can be set for information, it has no functional effects whatsoever though.<br />
* Register of the treatment of personal data <br />
* Job assignment signed: field to be set for information, with no functional effects <br />
* Internal: use this flag if the job order is meant to manage only internal activities <br />
* Availability: if flagged, a dedicated column in the timesheets will be enabled for the employees to save worked hours<br />
* Daily allowance: if flagged, a dedicated field in the timesheets will be enabled <br />
* Expenses rifatturabili: this option allows to charge the customer of the job order all the expense reimbursements of business trips. In the mobile app, it is possible to directly take pictures of receipts or invoices; this is especially useful when a trip lasts between different months, to allow the administration office to proceed with the reimbursement requests before the employee has come back to office.<br />
* Forza maturato:<br />
* Cliente finale: Può esser utilizzato per censire l'utente finale a cui è in carico veramente la commessa. Per es se la commessa si riferisce ad una attività di appalto o subappalto. <br />
* Importo mensile fatturabile: utilizzato per i canoni. Importante anche per le commesse con canone annuale.</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=PROJECTS&diff=502PROJECTS2020-04-27T07:42:00Z<p>Giacomo.vespignani: </p>
<hr />
<div>From the top menu it is possible to open the PROJECTS section.<br />
<br />
=== Orders ===<br />
The "Orders" section shows all the orders where the user is listed/assignated as a working resource.<br />
Only some user profiles (usually marketing/administrators/project managers, depending on the currently configured application settings) are given permission rights strong enough to create new orders and assign resources to them.<br />
<br />
In order to start a project by adding new job tasks and assign resources (employees, budget) to them, it is necessary to create orders first.<br />
When an order is added for a previously created offer, many fields in the creation form will appear automatically filled up with the values provided earlier for the offer; all information missing or specific for the order can be provided in the designated fields.<br />
<br />
To create an order, click on the top left "Insert" button. It ls also possible to create an order from within the page of an already existing offer, through the "Create order" button.<br />
<br />
'''Mandatory fields''':<br />
* Customer<br />
* Type of order: select a value among the available choices, that are currently configured in the application settings; if no choice is appropriated, create a new customized one by clicking the '+' button on the right<br />
* Field / kind of activity <br />
* Description <br />
* State: the possible choices are Open - Closed - Stand by - Going to close. It is important to note that it won't be possible for the resources to add working hours to the order from their timesheets unless the state here is set to Open.<br />
* Start date: use this field to set the first day from which working hours can be added in the timesheets by the assigned employees <br />
* Project leader: select one person among the available choices, or add a new one by clicking the '+' button on the right<br />
* Business unit manager: select the person in charge of the Business unit<br />
<br />
The Project leader and Business unit manager saved here are important pieces of information, because they will be the only users that Cometa will afterwards allow to give approval to the timesheets signed by the employees working on the order and for the project, as well as to all their permits, licences requests and so on.<br />
<br />
'''Non-mandatory fields''':<br />
* Amount: insert here the amount for the order. There is no constraint that the value provided here is the same as the whole amount of the offer. Therefore, a different (lower) value can be set here as it is possible to generate many orders for the same offer, splitting the initial amount (the total worth of the offer) into more parts. <br />
* Workable days limit: maximum workable days limit for all the employees. If set, Cometa won't any longer allow to save working hours in the timesheets once the limit has been reached. This information may be useful in order to keep the progress of the work under control, especially for critical orders. By saving a limit lower than expected, as soon as Cometa will start preventing users from adding working hours in their timesheets the project manager will be informed and will be able to verify and promptly handle the situation, if necessary.<br />
* Treatment of personal data: if the job order requires access to personal data, the flag must be set; it is possible to decide whether to fill in the Register of the treatment or not. By default, the compilation of the Register is not mandatory; in the customizations of Cometa, however, this can be modified. In that case, if the flag is set in the job order, Cometa will not allow to proceed further with the job order until the Register of the treatment has been saved.<br />
* Priority<br />
* Sector / type of activity <br />
* Description <br />
* Order number <br />
* Order document <br />
* Date of completion: if set, Cometa won't any longer allow the employees to save working hours in their timesheets after that date, even if the state of the job order is Open.<br />
* Date of actual completion: this date can be set for information, it has no functional effects whatsoever though.<br />
* Register of the treatment of personal data <br />
* Job assignment signed: field to be set for information, with no functional effects <br />
* Internal: use this flag if the job order is meant to manage only internal activities <br />
* Availability: if flagged, a dedicated column in the timesheets will be enabled for the employees to save worked hours<br />
* Daily allowance: if flagged, a dedicated field in the timesheets will be enabled <br />
* Expenses rifatturabili: this option allows to charge the customer of the job order all the expense reimbursements of business trips. In the mobile app, it is possible to directly take pictures of receipts or invoices; this is especially useful when a trip lasts between different months, to allow the administration office to proceed with the reimbursement requests before the employee has come back to office.<br />
* Forza maturato:<br />
* Cliente finale: Può esser utilizzato per censire l'utente finale a cui è in carico veramente la commessa. Per es se la commessa si riferisce ad una attività di appalto o subappalto. <br />
* Importo mensile fatturabile: utilizzato per i canoni. Importante anche per le commesse con canone annuale.</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=ACCOUNTS&diff=446ACCOUNTS2020-04-24T15:09:13Z<p>Giacomo.vespignani: Creata pagina con "Se l'utente lavora per aziende diverse che utilizzano istanze diverse di Cometa all'interno dell'App è possibile aggiungere altri "ACCOUNTS" e passare da una login all'altra..."</p>
<hr />
<div>Se l'utente lavora per aziende diverse che utilizzano istanze diverse di Cometa all'interno dell'App è possibile aggiungere altri "ACCOUNTS" e passare da una login all'altra senza la necessità di digitare ogni volta le credenziali (con l'icona in alto a destra relativa al profilo utente).</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=GIUSTIFICATIVI&diff=445GIUSTIFICATIVI2020-04-24T15:08:19Z<p>Giacomo.vespignani: Creata pagina con "Form richiesta giustificativi in APP Per visualizzare le funzionalità complete di richiesta di giustificativi si..."</p>
<hr />
<div>[[File:Form richiesta giustificativi in APP.png|miniatura|Form richiesta giustificativi in APP]]<br />
<br />
Per visualizzare le funzionalità complete di richiesta di giustificativi si consiglia di prendere prima dimestichezza con la versione web di Cometa e consultare la seguente pagina del manuale [[RISORSE#Richiesta_giustificativi]].<br />
<br><br />
<br><br />
<br />
Le funzionalità presenti in App sono analoghe. Cliccando sulla voce "GIUSTIFICATIVI" nella homepage dell'APP si accede al riepilogo delle richieste effettuate nel mese corrente (è possibile poi scorrere nei mesi precedenti e successivi). Per ogni giorno del calendario è visibile il numero di ore per assenze giustificate (il colore evidenzia la tipologia di giustificativo inserito). Cliccando su un giorno nel calendario verrà visualizzato sotto l'elenco delle richieste con il dettaglio e cliccando su ogni richiesta è possibile apportare eventuali modifiche. Per aggiungere dei nuovi giustificativi è sufficiente cliccare sul tasto "+" e compilare il form. <br><br />
<br><br />
<br />
Le informazioni richieste sono del tutto analoghe a quelle richiesta dall'applicazione web.</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=File:Form_richiesta_giustificativi_in_APP.png&diff=444File:Form richiesta giustificativi in APP.png2020-04-24T15:08:07Z<p>Giacomo.vespignani: </p>
<hr />
<div>Form richiesta giustificativi in APP</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=NOTA_SPESE&diff=442NOTA SPESE2020-04-24T14:59:42Z<p>Giacomo.vespignani: </p>
<hr />
<div>[[File:Inserimento note spese da APP.png|miniatura|Inserimento nota spese da APP]]<br />
Per visualizzare le funzionalità complete di compilazione delle note spese si consiglia di prendere prima dimestichezza con la versione web di Cometa e consultare la seguente pagina del manuale [[RISORSE#Note_spese]].<br />
<br><br />
<br><br />
<br />
Le funzionalità presenti in App sono analoghe. Cliccando sulla voce "NOTE SPESE" nella homepage dell'APP si accede al riepilogo delle ore inserite nel mese corrente (è possibile poi scorrere nei mesi precedenti e successivi). Per ogni giorno del calendario è visibile il numero di spese inserite. Cliccando su un giorno nel calendario verrà visualizzato sotto al calendario l'elenco dettagliato delle spese inserite e cliccare su ciascuna per apportare delle eventuali modifiche. Per inserire delle nuove spese è è sufficiente cliccare sul tasto "+" e compilare il form. La particolarità del form in APP è che è possibile allegare la foto dello scontrino in due modalità:<br />
*cliccando sull'icona della macchina fotografica e aprire la fotocamera per effettuare la foto<br />
*cliccando sull'icona della galleria fotografica per selezionare l'immagine dalle foto già presenti sul telefono.<br />
Una volta inserita la foto l'APP cerca di ricavare i dati dallo scontrino e precompilare i campi presenti nel form.<br />
<br><br />
<br><br />
<br />
Le altre informazioni richieste sono del tutto analoghe a quelle richiesta dall'applicazione web.</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=File:Inserimento_note_spese_da_APP.png&diff=441File:Inserimento note spese da APP.png2020-04-24T14:59:26Z<p>Giacomo.vespignani: </p>
<hr />
<div>Inserimento nota spese da APP</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=NOTA_SPESE&diff=440NOTA SPESE2020-04-24T14:57:57Z<p>Giacomo.vespignani: Creata pagina con " Per visualizzare le funzionalità complete di compilazione delle note spese si consiglia di prendere prima dimestichezza con la versione web di Cometa e consultare la seguent..."</p>
<hr />
<div><br />
Per visualizzare le funzionalità complete di compilazione delle note spese si consiglia di prendere prima dimestichezza con la versione web di Cometa e consultare la seguente pagina del manuale [[RISORSE#Note_spese]].<br />
<br><br />
<br><br />
<br />
Le funzionalità presenti in App sono analoghe. Cliccando sulla voce "NOTE SPESE" nella homepage dell'APP si accede al riepilogo delle ore inserite nel mese corrente (è possibile poi scorrere nei mesi precedenti e successivi). Per ogni giorno del calendario è visibile il numero di spese inserite. Cliccando su un giorno nel calendario verrà visualizzato sotto al calendario l'elenco dettagliato delle spese inserite e cliccare su ciascuna per apportare delle eventuali modifiche. Per inserire delle nuove spese è è sufficiente cliccare sul tasto "+" e compilare il form. La particolarità del form in APP è che è possibile allegare la foto dello scontrino in due modalità:<br />
*cliccando sull'icona della macchina fotografica e aprire la fotocamera per effettuare la foto<br />
*cliccando sull'icona della galleria fotografica per selezionare l'immagine dalle foto già presenti sul telefono.<br />
Una volta inserita la foto l'APP cerca di ricavare i dati dallo scontrino e precompilare i campi presenti nel form.<br />
<br><br />
<br><br />
<br />
Le altre informazioni richieste sono del tutto analoghe a quelle richiesta dall'applicazione web.</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=TIMESHEET&diff=439TIMESHEET2020-04-24T14:49:58Z<p>Giacomo.vespignani: </p>
<hr />
<div>[[File:Inserimento ore in app.png|miniatura|Pagina APP riepilogo ore inserite su timereport]]<br />
[[File:Dettaglio inserimento ore in APP.png|miniatura|Inserimento ore da APP]]<br />
Per visualizzare le funzionalità complete di compilazione del time-sheet si consiglia di prendere prima dimestichezza con la versione web di Cometa e consultare la seguente pagina del manuale [[RISORSE#Inserimento_ore]].<br />
<br><br />
<br><br />
<br />
Le funzionalità presenti in App sono analoghe. Cliccando sulla voce "TIMESHEET" nella homepage dell'APP si accede al riepilogo delle ore inserite nel mese corrente (è possibile poi scorrere nei mesi precedenti e successivi). Per ogni giorno del calendario è visibile il numero di ore inserito (evidenziato in rosso se ancora non si è completato il giorno con le ore previste dal contratto di lavoro o in verde nel caso contrario). Cliccando su un giorno nel calendario verrà visualizzato sotto l'elenco delle attività inserite. Per aggiungere delle ore nel time-sheet è sufficiente cliccare sul tasto "+" e compilare il form. <br><br />
<br><br />
<br />
Le informazioni richieste sono del tutto analoghe a quelle richiesta dall'applicazione web.<br />
<br><br />
<br><br />
Al termine del mese è possibile firmare il timesheet direttamente dall'APP attraverso il pulsante "FIRMA" presente in alto a destra nella videata.</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=TIMESHEET&diff=437TIMESHEET2020-04-24T14:48:32Z<p>Giacomo.vespignani: </p>
<hr />
<div>[[File:Inserimento ore in app.png|miniatura|Pagina APP riepilogo ore inserite su timereport]]<br />
[[File:Dettaglio inserimento ore in APP.png|miniatura|Inserimento ore da APP]]<br />
Per visualizzare le funzionalità complete di compilazione del time-sheet si consiglia di prendere prima dimestichezza con la versione web di Cometa e consultare la seguente pagina del manuale [[RISORSE#Inserimento_ore]].<br />
<br />
Le funzionalità presenti in App sono analoghe. Cliccando sulla voce "TIMESHEET" nella homepage dell'APP si accede al riepilogo delle ore inserite nel mese corrente (è possibile poi scorrere nei mesi precedenti e successivi). Per ogni giorno del calendario è visibile il numero di ore inserito (evidenziato in rosso se ancora non si è completato il giorno con le ore previste dal contratto di lavoro o in verde nel caso contrario). Cliccando su un giorno nel calendario verrà visualizzato sotto l'elenco delle attività inserite. Per aggiungere delle ore nel time-sheet è sufficiente cliccare sul tasto "+" e compilare il form. <br />
Le informazioni richieste sono del tutto analoghe a quelle richiesta dall'applicazione web.</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=Scarica_l%27App&diff=436Scarica l'App2020-04-24T14:45:08Z<p>Giacomo.vespignani: </p>
<hr />
<div>[[File:Box riferimenti APP Cometa.png|miniatura]]<br />
[[File:Menu APP.png|miniatura|Homepage APP]]<br />
<br />
L'APP Cometa è disponibile sia per iOS che Android ai seguenti link:<br />
<br />
*[https://apps.apple.com/us/app/cometa-gestione-aziendale/id1473420605?l=it&ls=1 iOS]<br />
*[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cometasoftware.cometa Android]<br />
<br />
Una volta installata l'app sul proprio smartphone è necessario autenticarsi inserendo "Utente", "Password", "Cometa ID". Il "Cometa ID" rappresenta il codice dell'istanza di Cometa alla quale ci si vuole connettere ed è visibile nella home page della versione web di cometa (vedi immagine a fianco).<br />
<br><br />
Se l'utente lavora per aziende diverse che hanno istanze diverse di Cometa all'interno dell'App è possibile aggiungere altri "ACCOUNTS" e passare da una login all'altra senza la necessità di digitare ogni volta le credenziali (con l'icona in alto a destra relativa al profilo utente).</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=File:Menu_APP.png&diff=435File:Menu APP.png2020-04-24T14:45:00Z<p>Giacomo.vespignani: </p>
<hr />
<div>Home page APP</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=TIMESHEET&diff=434TIMESHEET2020-04-24T14:43:55Z<p>Giacomo.vespignani: Creata pagina con "Pagina APP riepilogo ore inserite su timereport Inserimento ore da APP Pe..."</p>
<hr />
<div>[[File:Inserimento ore in app.png|miniatura|Pagina APP riepilogo ore inserite su timereport]]<br />
[[File:Dettaglio inserimento ore in APP.png|miniatura|Inserimento ore da APP]]<br />
Per visualizzare le funzionalità complete di compilazione del time-sheet si consiglia di prendere prima dimestichezza con la versione web di Cometa e consultare la seguente pagina del manuale [[RISORSE#Inserimento_ore]].<br />
<br />
Le funzionalità presenti in App sono analoghe</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=File:Dettaglio_inserimento_ore_in_APP.png&diff=433File:Dettaglio inserimento ore in APP.png2020-04-24T14:43:42Z<p>Giacomo.vespignani: </p>
<hr />
<div>Form di inserimento ore timesheet da APP</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=File:Inserimento_ore_in_app.png&diff=432File:Inserimento ore in app.png2020-04-24T14:42:27Z<p>Giacomo.vespignani: </p>
<hr />
<div>Pagina APP calendario con le ore inserite nel mese</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=Scarica_l%27App&diff=431Scarica l'App2020-04-24T14:39:30Z<p>Giacomo.vespignani: </p>
<hr />
<div>[[File:Box riferimenti APP Cometa.png|miniatura]]<br />
<br />
L'APP Cometa è disponibile sia per iOS che Android ai seguenti link:<br />
<br />
*[https://apps.apple.com/us/app/cometa-gestione-aziendale/id1473420605?l=it&ls=1 iOS]<br />
*[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cometasoftware.cometa Android]<br />
<br />
Una volta installata l'app sul proprio smartphone è necessario autenticarsi inserendo "Utente", "Password", "Cometa ID". Il "Cometa ID" rappresenta il codice dell'istanza di Cometa alla quale ci si vuole connettere ed è visibile nella home page della versione web di cometa (vedi immagine a fianco).<br />
<br><br />
Se l'utente lavora per aziende diverse che hanno istanze diverse di Cometa all'interno dell'App è possibile aggiungere altri "ACCOUNTS" e passare da una login all'altra senza la necessità di digitare ogni volta le credenziali (con l'icona in alto a destra relativa al profilo utente).</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=Scarica_l%27App&diff=430Scarica l'App2020-04-24T14:39:16Z<p>Giacomo.vespignani: </p>
<hr />
<div>[[File:Box riferimenti APP Cometa.png|miniatura]]<br />
<br />
L'APP Cometa è disponibile sia per iOS che Android ai seguenti link:<br />
<br />
*[https://apps.apple.com/us/app/cometa-gestione-aziendale/id1473420605?l=it&ls=1 iOS]<br />
*[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cometasoftware.cometa Android]<br />
<br />
Una volta installata l'app sul proprio smartphone è necessario autenticarsi inserendo "Utente", "Password", "Cometa ID". Il "Cometa ID" rappresenta il codice dell'istanza di Cometa alla quale ci si vuole connettere ed è visibile nella home page della versione web di cometa (vedi immagine a fianco).<br />
Se l'utente lavora per aziende diverse che hanno istanze diverse di Cometa all'interno dell'App è possibile aggiungere altri "ACCOUNTS" e passare da una login all'altra senza la necessità di digitare ogni volta le credenziali (con l'icona in alto a destra relativa al profilo utente).</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=Scarica_l%27App&diff=429Scarica l'App2020-04-24T14:37:08Z<p>Giacomo.vespignani: </p>
<hr />
<div>L'APP Cometa è disponibile sia per iOS che Android ai seguenti link:<br />
<br />
*[https://apps.apple.com/us/app/cometa-gestione-aziendale/id1473420605?l=it&ls=1 iOS]<br />
*[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cometasoftware.cometa Android]<br />
<br />
Una volta installata l'app sul proprio smartphone è necessario autenticarsi inserendo "Utente", "Password", "Cometa ID". Il "Cometa ID" rappresenta il codice dell'istanza di Cometa alla quale ci si vuole connettere ed è visibile nella home page della versione web di cometa (vedi immagine a fianco).<br />
[[File:Box riferimenti APP Cometa.png|miniatura]]</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=Scarica_l%27App&diff=428Scarica l'App2020-04-24T14:36:38Z<p>Giacomo.vespignani: Creata pagina con "L'APP Cometa è disponibile sia per iOS che Android ai seguenti link: *[https://apps.apple.com/us/app/cometa-gestione-aziendale/id1473420605?l=it&ls=1 iOS] *[https://play.goo..."</p>
<hr />
<div>L'APP Cometa è disponibile sia per iOS che Android ai seguenti link:<br />
<br />
*[https://apps.apple.com/us/app/cometa-gestione-aziendale/id1473420605?l=it&ls=1 iOS]<br />
*[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cometasoftware.cometa Android]<br />
<br />
Una volta installata l'app sul proprio smartphone è necessario autenticarsi inserendo "Utente", "Password", "Cometa ID". Il "Cometa ID" rappresenta il codice dell'istanza di Cometa alla quale ci si vuole connettere ed è visibile nella home page della versione web di cometa (vedi immagine <br />
[[File:Box riferimenti APP Cometa.png|miniatura]]<br />
).</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=File:Box_riferimenti_APP_Cometa.png&diff=427File:Box riferimenti APP Cometa.png2020-04-24T14:36:15Z<p>Giacomo.vespignani: </p>
<hr />
<div>Link e informazioni per l'installazione dell'App di Cometa su Android e iOS</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=COMETA_HOMEPAGE&diff=426COMETA HOMEPAGE2020-04-24T13:47:04Z<p>Giacomo.vespignani: </p>
<hr />
<div>[[File:SmartHomePage2.png|miniatura]]<br />
[[File:Screencapture-acds-cometasoftware-COMETA-default-aspx-2020-04-23-22 45 35.png|miniatura]]<br />
E' la pagina che viene visualizzata appena si accede a Cometa con la propria utenza e differisce in base al profilo dell'utente.<br />
<br />
In base al profilo è possibile visualizzare:<br />
* il riepilogo in formato calendario del [[RISORSE#Inserimento_ore|time-sheet]] compilato dall'utente per il mese corrente,<br />
* i [[PROGETTI#Gestione_task|task]] assegnati all'account in formato Kanban (organizzato in liste sulla base dello stato di ciascun task)<br />
* una news in primo piano<br />
* la lista dei link utili<br />
* la lista dei link personali<br />
* gli annunci/le news pubblicati dall'azienda<br />
* le istruzioni per il download dell'app per smartphone<br />
<br />
'''Calendario time-sheet''': visualizza il riepilogo del time-sheet compilato dall'utente nel mese corrente ed è possibile scorrere sui mesi precedenti.<br />
<br />
'''I Miei Task''': In questa sezione potremmo visionare tutti le attività che ci sono state assegnate e potremo gestirne l'andamento, spostando (drag and drop) i vari task nelle colonne disponibili. Lo spostamento del task da una colonna all'altra ne cambia lo stato.<br />
<br />
* Task in lavorazione: Sono i task a cui si sta attualmente lavorando.<br />
* Task aperti: sono le attività che mi sono state assegnate o che mi sono aperto in autonomia e che devono ancora essere prese in carico.<br />
* Task sospesi: task in stand-by principalmente in attesa di informazioni/feedback da parte di altri soggetti coinvolti.<br />
* Task risolti: lavori svolti e conclusi in attesa di essere valutati dal cliente o dal referente che ha richiesto l'attività. Solitamente è il cliente o il referente che ha aperto il task che deve chiudere il task e farlo uscire dalla dashboard di visualizzazione.<br />
<br />
I "capo progetto" definiti all'interno delle [[Commesse|commesse]] sotto alle liste dei propri task possono visualizzare liste analoghe per i task assegnati alle persone del proprio team.<br />
<br />
'''Annunci''': Nella sezione annunci saranno inserite comunicazioni di servizio aziendale e annunci vari inerenti a varie attività.<br />
<br />
'''Link utili''': l'amministratore di Cometa può configurare dei link esterni (ad altri applicativi o pagine web) che vengono visualizzati in homepage a tutti gli utenti. Ad esempio il link alla intranet aziendale o alla webmail, etc.<br />
<br />
'''Link personali''': l'utente, se ne ha i permessi, può configurarsi una lista di link utili da avere sempre a disposizione nella propria homepage.<br />
<br />
'''App Cometa per smartphone'''<br />
In HomePage è inoltre presente il link per saricare l'App Mobile. Per accedere anche da mobile alle funzionalità di Cometa, basterà scaricare l'app dal Google play su android, e dall'App Storre su iPhone. Usa le tue credenziali (username e password sono le stesse con cui ti sei appena loggato) e come "Cometa ID" inserisci: "IdRiportatoInQuestoSpazioPerlaTuaAzienda".</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=COMETA_HOMEPAGE&diff=425COMETA HOMEPAGE2020-04-24T13:46:32Z<p>Giacomo.vespignani: </p>
<hr />
<div>[[File:SmartHomePage2.png|miniatura]]<br />
[[File:Screencapture-acds-cometasoftware-COMETA-default-aspx-2020-04-23-22 45 35.png|miniatura]]<br />
E' la pagina che viene visualizzata appena si accede a Cometa con la propria utenza e differisce in base al profilo dell'utente.<br />
<br />
In base al profilo è possibile visualizzare:<br />
* il riepilogo in formato calendario del [[RISORSE#Timesheet|time-sheet]] compilato dall'utente per il mese corrente,<br />
* i [[PROGETTI#Gestione_task|task]] assegnati all'account in formato Kanban (organizzato in liste sulla base dello stato di ciascun task)<br />
* una news in primo piano<br />
* la lista dei link utili<br />
* la lista dei link personali<br />
* gli annunci/le news pubblicati dall'azienda<br />
* le istruzioni per il download dell'app per smartphone<br />
<br />
'''Calendario time-sheet''': visualizza il riepilogo del time-sheet compilato dall'utente nel mese corrente ed è possibile scorrere sui mesi precedenti.<br />
<br />
'''I Miei Task''': In questa sezione potremmo visionare tutti le attività che ci sono state assegnate e potremo gestirne l'andamento, spostando (drag and drop) i vari task nelle colonne disponibili. Lo spostamento del task da una colonna all'altra ne cambia lo stato.<br />
<br />
* Task in lavorazione: Sono i task a cui si sta attualmente lavorando.<br />
* Task aperti: sono le attività che mi sono state assegnate o che mi sono aperto in autonomia e che devono ancora essere prese in carico.<br />
* Task sospesi: task in stand-by principalmente in attesa di informazioni/feedback da parte di altri soggetti coinvolti.<br />
* Task risolti: lavori svolti e conclusi in attesa di essere valutati dal cliente o dal referente che ha richiesto l'attività. Solitamente è il cliente o il referente che ha aperto il task che deve chiudere il task e farlo uscire dalla dashboard di visualizzazione.<br />
<br />
I "capo progetto" definiti all'interno delle [[Commesse|commesse]] sotto alle liste dei propri task possono visualizzare liste analoghe per i task assegnati alle persone del proprio team.<br />
<br />
'''Annunci''': Nella sezione annunci saranno inserite comunicazioni di servizio aziendale e annunci vari inerenti a varie attività.<br />
<br />
'''Link utili''': l'amministratore di Cometa può configurare dei link esterni (ad altri applicativi o pagine web) che vengono visualizzati in homepage a tutti gli utenti. Ad esempio il link alla intranet aziendale o alla webmail, etc.<br />
<br />
'''Link personali''': l'utente, se ne ha i permessi, può configurarsi una lista di link utili da avere sempre a disposizione nella propria homepage.<br />
<br />
'''App Cometa per smartphone'''<br />
In HomePage è inoltre presente il link per saricare l'App Mobile. Per accedere anche da mobile alle funzionalità di Cometa, basterà scaricare l'app dal Google play su android, e dall'App Storre su iPhone. Usa le tue credenziali (username e password sono le stesse con cui ti sei appena loggato) e come "Cometa ID" inserisci: "IdRiportatoInQuestoSpazioPerlaTuaAzienda".</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=Cometa_User_Manual&diff=424Cometa User Manual2020-04-24T13:41:00Z<p>Giacomo.vespignani: </p>
<hr />
<div>[[Manuale_Cometa|ITALIAN VERSION]]<br />
<br />
==Functional areas / Main menu of the application==<br />
* [[SMART HOMEPAGE_en|HOMEPAGE]]<br />
* [[ENTITIES]]<br />
* [[CRM_en|CRM]]<br />
* [[PROJECTS]]<br />
* [[MANAGEMENT CONTROL]]<br />
* [[RESOURCES]]<br />
* [[DOCUMENTS]]<br />
* [[SETTINGS]]<br />
* [[SECURITY]] <br />
<br />
===Operational processes for Departments/Roles===<br />
* [[Employee / Independent contractor]]</div>Giacomo.vespignanihttps://wiki.cometasoftware.net/index.php?title=Manuale_Cometa&diff=423Manuale Cometa2020-04-24T13:40:44Z<p>Giacomo.vespignani: </p>
<hr />
<div>[[Cometa_User_Manual|ENGLISH VERSION]]<br />
==Aree funzionali==<br />
===Menu principale di Cometa (aree funzionali applicativo web)===<br />
* [[COMETA_HOMEPAGE|HOMEPAGE]]<br />
* [[ANAGRAFICHE]]<br />
* [[CRM]]<br />
* [[PROGETTI]]<br />
* [[CONTROLLO DI GESTIONE]]<br />
* [[RISORSE]]<br />
* [[DOCUMENTI]]<br />
* [[CONFIGURA]]<br />
* [[SICUREZZA]]<br />
<br />
===Menu APP Cometa (aree funzionali app per smartphone)===<br />
* [[Scarica l'App]]<br />
* [[TIMESHEET]]<br />
* [[TASKS]]<br />
* [[NOTA SPESE]]<br />
* [[GIUSTIFICATIVI]]<br />
* [[AGENDA]]<br />
* [[RUBRICA]]<br />
* [[ACCOUNTS]]<br />
<br />
==Processi operativi suggeriti in base al ruolo dell'utente==<br />
* [[Dipendente/Collaboratore]]<br />
* [[Project Manager]]<br />
* [[Commerciale/Marketing]]<br />
* [[Ufficio Risorse Umane]]<br />
* [[Amministrazione]]<br />
* [[Direzione]]<br />
* [[Responsabile della sicurezza e amministratore dell'applicazione]]<br />
<br />
==Funzionalità per il cliente finale==<br />
* [[Tasks/Trouble tickets]]<br />
* [[Collaudi]]<br />
* [[Approvazione documenti di progetto]]<br />
<br />
==Reportistica==<br />
* [[Riepilogo Home Page]]<br />
* [[Report offerte|Offerte]]<br />
* [[Report clienti|Clienti]]<br />
* '''[[Report commesse|Commesse]]'''<br />
* [[Report controllo di gestione|Report controllo di gestione]]<br />
* '''[[Report risorse|Risorse]]'''<br />
<br />
==Configurazione Cometa avanzate==<br />
* [[Tabelle]]<br />
* [[Configurazioni]]<br />
* [[Buoni pasto]]<br />
* [[Spese rifatturabili]]<br />
* [[Rimborsi forfettari]]<br />
* [[Timbrature]]<br />
<br />
==Nozioni tecniche==<br />
===Servizi API===<br />
* [[Generale|Accesso]]<br />
* [[Importazione dati]]</div>Giacomo.vespignani