Differenze tra le versioni di "CRM"

Da CometaSoftware Wiki.
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E' possibile accedere alla sezione CRM dal menu in alto. Tendenzialmente questa area è dedicata ai commerciali.
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E' la sezione dedicata ai commerciali con funzionalità di Customer Relationship Management.
  
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Questa pagina offre la possibilità di creare e gestire diverse funzionalità utili ai commerciali, tra cui:
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== Campagne ==
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In questa sezione si possono generare campagne marketing.<br>
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Le campagne vanno si possono creare su Clienti e Lead della '''singola istanza''' di COMETA o dove configurato su '''più istanze'''.
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<br>Nel caso di più istanze ci saranno determinati vincoli che saranno indicati.
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<p>
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[[File:Campagne.png|800px]]
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Inserire le informazioni della testata è possibile andare a definire quali siano i filtri con cui recuperare i contatti che si vogliono elaborare nella campagna.<br>
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Questo lo si passando alla scheda "Composizione".
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[[File:Campagne filtri.png|800px]]
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I filtri disponibili sono:
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<ul>
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<li>'''Solo clienti''': prende solo i clienti</li>
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<li>'''Solo leads''': prende solo i leads</li>
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<li>'''Provincia''': permette di indicare una o più province</li>
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<li>'''Forme giuridiche''': permette di indicare una o più forme giuridiche. '''N.B.''' nel caso di '''multi-istanza''' sono considerate solo le forma giuridiche di tutte le istanze che hanno il campo codice valorizzato.
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Se più istanze hanno lo stesso codice sarà visualizzato il valore dell'istanza corrente.</li>
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<li>'''Servizi forniti''': permette di indicare una o più servizi forniti al cliente. '''N.B.''' nel caso di '''multi-istanza''' sono considerate solo i servizi di tutte le istanze che hanno il campo codice valorizzato.
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Se più istanze hanno lo stesso codice sarà visualizzato il valore dell'istanza corrente. Il servizio fornito è una campo che deve essere valorizzato all'interno della commessa del cliente.</li>
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<li>'''Servizi non forniti''': permette di indicare una o più servizi forniti al cliente o lead. '''N.B.''' nel caso di '''multi-istanza''' sono considerate solo i servizi di tutte le istanze che hanno il campo codice valorizzato.
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Se più istanze hanno lo stesso codice sarà visualizzato il valore dell'istanza corrente. </li>
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<li>'''Ateco''': permette di indicare una o più codici di classificazione ATECO</li>
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</ul>
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</p>
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<p>Una volta impostati i filtri desiderati, cliccando su bottone '''Genera''' la campagna viene generata. In questa fase si recuperano le informazioni dei contatti che andranno a far parte della campagna e saranno storicizzati.
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Di conseguenza non sarà più possibile modificare il numero di contatti della campagna.
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</p>
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<p>Generata la campagna si abilita la scheda '''Contatti'''</p>
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[[File:Campagna contatti.png|800px]]
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<p>Questa sarà la scheda principale per la lavorazione della campagna:
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<br>
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Da qui, cliccando sul nominativo del contatto si apre la dashboard che consente la gestione del contatto con le informazioni di dettaglio e la possibilità di aggiungere note e gestire gli appuntamenti nonchè uno stato.
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</p>
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'''TABELLE DI DETTAGLIO DA POPOLARE'''
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<p>
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Per una corretta gestione delle campagne occorre popolare le seguenti tabelle di configurazione:
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* '''Stati campagna''': classificazione dello stato delle campagne
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* '''Stati contatti campagna''': classificazione dello stato dei contatti all'interno di una campagna
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* '''Tipi campagna''': classificazione dei tipi di campagna (metadato)
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* '''Servizi forniti''': classificazione delle categorie di servizi forniti dall'azienda vendibili.
  
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=== Appuntamenti ===
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<p>'''N.B.'''
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E' importante indicare gli stati che possono assumere i contatti all'interno della campagna indicandone uno come iniziale in modo che in fase di generazione della campagna venga automaticamente impostato sul contatto.
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</p>
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<p>'''MULTI - ISTANZA'''</p>
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<p>Nel caso di configurazione multi-istanza i vengono recuperati solo i contatti che hanno codice fiscale o partita IVA valorizzati. Attraverso questi due codici infatti, COMETA riesce ad identificare univocamente un contatto.</p>
  
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== Eventi ==
  
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=== Eventi ===
 
  
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== Mailing ==
  
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=== Mailing ===
 
  
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== Offerte ==
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=== Offerte ===
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E' la sezione di gestione delle offerte e delle opportunità di business. E' possibile ed è consigliabile creare l'offerta nel momento in cui si rileva un'opportunità verso un cliente o un prospect in modo da alimentare fin da subito la pipeline delle opportunità che devono essere gestite.
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Quando cliccheremo su questa funzionalità, atterreremo in una pagina con un elenco delle offerte già precedentemente create (in caso siano già state generate offerte precedentemente), e 3 pulsanti: "Inserimento", "Affina ricerca" e "Nuova ricerca".
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Vedremo in seguito che per la creazione di [[Commesse|commesse]] è sempre obbligatorio partire dalla creazione di un'offerta. Questo vale anche per le commesse interne o a investimento.  
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Per crearne di nuove è necessario cliccare sul pulsante "Inserimento".
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Per creare un'offerta è necessario cliccare sul pulsante "Inserimento". Il form di creazione dell'offerta è composto dai seguenti campi:
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Per poter generare commesse su cui lavorare, è necessario creare delle offerte. Quando entriamo in questa sezione ci troveremo davanti ad un form da compilare con diversi campi, alcuni obbligatori ed altri invece no. Si consiglia comunque di riempire anche i campi non obbligatori (ove possibile) per possibili funzionalità o report futuri.
 
  
 
'''Campi obbligatori''':
 
'''Campi obbligatori''':
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* Account: Questo campo verrà popolato di default con il nome/codice della risorsa che sta compilando il form per la generazione dell'offerta, ma è anche possibile cambiare la risorsa nel caso per esempio di un collaboratore esterno oppure nell'eventualità che sia una risorsa differente ad occuparsi della generazione dell'offerta (amministratore del sistema).
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* Account: Questo campo verrà popolato di default con il nome/codice della risorsa che sta compilando il form per la generazione dell'offerta, ma è possibile (se il profilo della risorsa lo prevede) impostare un account manager diverso e inserire quindi l'offerta per conto di un'altro account manager.
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* Cliente/Lead: E' possibile selezionare clienti già precedentemente censiti, oppure inserirne/crearne di nuovi. I campi sono "inteligenti". Posso iniziare a digitare il nome cliente e, se il nominativo che sto inserendo è già presente nel nostro archivio clienti, mi suggerisce sotto un elenco con i nomi simili o uguali.
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* Cliente/Lead: se il cliente è già censito nelle anagrafiche di Cometa è possibile iniziare a digitare la ragione sociale per consentire a Cometa di proporre i clienti corrispondenti. Se in questo modo non viene visualizzato significa che va censito il cliente/lead come nuova anagrafica. Si può fare direttamente dal form dell'offerta cliccando sull'icona della lente a fianco al campo e nel pop-up che si apre cliccare sul pulsante "Inserimento".
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* Data: Inserire la data dell'offerta. Cometa automaticamente compila le date. Questo significa che, per esempio, se inserisco solo il giorno cometa mi popolerà la data con mese e anno corrente e via dicendo se inserisco solo giorno e messe ecc ecc.
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* Data: Inserire la data dell'offerta ([[Campi data|clicca qui per visualizzare le modalità di compilazione dei campi data]]).  
 
* Descrizione: Inserire un titolo oppure una breve descrizione dell'offerta.
 
* Descrizione: Inserire un titolo oppure una breve descrizione dell'offerta.
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* Numero: Viene compilato automaticamente in base al cliente selezionato ed alla tipologia di attività. L'algoritmo di generazione può essere modificato (!!!!!! Da compilare con le info su come modificare l'algoritmo). di default viene generato con anno/offerte/cliente.
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* Numero: Viene compilato automaticamente in base al cliente selezionato ed alla tipologia di attività. L'algoritmo di generazione può essere personalizzato ([[Opzioni|clicca qui per personalizzare il formato del numero offerta]]) di default viene generato con anno/num progressivo/nome account manager/cliente.
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* Tipo attività: Scegliere una attività precedentemente creata oppure crearne una nuova ad hoc per l'offerta corrente.
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* Tipo attività: è un metodo di classificazione delle offerte personalizzabile. Per aggiungere nuove tipologie è sufficiente cliccare sull'icona con il simbolo "+" a fianco al campo definire la descrizione della nuova tipologia e cliccare su pulsante "Applica".
  
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'''Campi non obbligatori''':
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'''Campi facoltativi''':
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* Referente: Se il cliente ha già un referente censito e voglio indicarlo, posso andarlo a selezionare o, eventualmente, a posso crearlo con il tasto +. Posso inserire anche solo il nome e il cognome, ma, come sempre, più dati inseriamo e maggiori e più dettagliati saranno i report o per chi volesse fare ricerche e analisi aziendali.
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* Referente: è possibile indicare i riferimenti della persona a cui dovremo inviare l'offerta. Se il cliente ha già dei referenti associati è possibile selezionarne uno altrimenti è possibile aggiungerlo cliccando sul tasto "+" a fianco al campo.
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* Documento: Posso decidere di caricare un documento nel caso in cui ci sia anche della documentazione da poter allegare all'offerta.
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* Documento: Posso caricare il documento dell'offerta.
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* Accettata: il cliente ha già accettato l'offerta!
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* Accettata: flag per indicare che il cliente ha già accettato l'offerta.
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* Rifiutata: Il cliente ha già rifiutato l'offerta.
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* Rifiutata: per indicare che il cliente ha già rifiutato l'offerta.
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* Tipo attività: In questo campo è possibile scegliere fra le diverse tipologie di servizi che una azienda offre, oppure andare ad inserire/censire una nuova attività.
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* Tipo attività: in questo campo è possibile scegliere fra le diverse tipologie di servizi che l'azienda offre, oppure andare ad inserire/censire una nuova tipologia attività sempre utilizzando il tasto "+" a fianco al campo.
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* Numero ordine:
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* Numero ordine: per indicare il riferimento all'ordine nel caso venga accettata l'offerta attraverso un ordine formale.
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* Data ordine:
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* Data ordine: per indicare la data indicata sul documento d'ordine.
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* Modalità di pagamento: Se l'offerta è già stata acettata e sappiamo già come verrà pagata possiamo indicarlo in questo campo.
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* Modalità di pagamento: modalità di pagamento concordate.
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* Importo: Importo "ipotetico" dell'offerta. ipotetico perchè ovviamente si tratta solo di una offerta, e questo importo potrebbe variare in fase di accettazione o definizione di più o meno servizi. E'possibile popolare questo campo andando a selezionare vari servizi/canoni/prodotti che le aziende hanno/fanno, basandosi su listini o tariffari.  
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* Importo: importo dell'offerta. Può essere poi modificato in fase di trattativa. E'possibile popolare questo campo attraverso la compilazione dell'offerta compilando la sezione "Prodotti" dove si possono selezionare le voci dell'offerta da [[Gestione listini|listini]] di prodotti e servizi predefiniti.  
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* Stato trattativa: Nello stato di trattativa possiamo indicare se si tratta di una offerta aperta, chiusa (di default vengono inseriti Interna - Aperta - Inviare offerta - Offerta inviata - In corso - Attesa Ordine - Chiusa - Persa).
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* Stato trattativa: serve a indicare lo stato di avanzamento della trattativa commerciale nelle varie fasi. Di default vengono proposti i seguenti stati che possono poi essere personalizzati in base all'esigenza:
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* % chiusura: Possibilità/probabilità di chiusura con il cliente. Se sei molto sicuro di chiudere il progetto è possibile inserire per esempio una % alta o viceversa.
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** Aperta
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** Interna
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** Inviare offerta  
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** Offerta inviata  
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** In corso  
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** Attesa Ordine  
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** Chiusa  
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** Persa.
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* % chiusura: Possibilità/probabilità di chiusura dell'offerta utile a definire la stima del volume complessivo di opportunità per l'anno in corso. Nella lista delle opportunità è possibile visualizzare il totale delle opportunità che si stanno gestendo.
 
* Anno di competenza : Anno di competenza in cui si pensa di acquisire l'offerta.
 
* Anno di competenza : Anno di competenza in cui si pensa di acquisire l'offerta.
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* Previsione fatturato:
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* Previsione fatturato: viene calcolato tramite la percentuale di chiusura descritta sopra applicata al importo dell'offerta
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* Validità dell'offerta: Periodo temporale in cui possiamo ritenere l'offerta valida
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* Validità dell'offerta: periodo di validità dell'offerta.
 
* Modalità di fatturazione: E' possibile indicare diverse modalità di fatturazione, e dove sia necessario, crearle o aggiungerne di nuove.
 
* Modalità di fatturazione: E' possibile indicare diverse modalità di fatturazione, e dove sia necessario, crearle o aggiungerne di nuove.
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* Note: In questo campo, il compilatore, può aggiungere ogni nota che potrebbe essere utile per questa o future offerte.
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* Note: testo libero.
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Posso inserire una offerta ancora prima che un cliente mi chieda un preventivo. Per esempio: sono andato da un cliente e questo ha mostrato un interesse verso una determinata o determinate proposte, e quindi posso inserire solo "aperta" nello stato di trattativa senza che il cliente accetti mai l'offerta o addirittura mi chieda mai un preventivo. Questa funzionalità permette al commerciale di tenere traccia di TUTTE le offerte fatte, non solo quelle poi andate a buon fine o rifiutate.
 
  
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Se ci sono già delle offerte inserite, posso personalizzare i campi visibili attraverso il pulsante "personalizza griglia dei risultati", e con il drag and drop posso spostarli a mio piacimento. NON CLICCARE SUL CAMPO RESETTA. Per salvare le impostazione sulla griglia è sufficente spingere il pulsante con la "X".
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Come descritto sopra è consigliabile creare l'offerta già nella fase iniziale di incontro con il cliente/lead per tracciare tutta l'evoluzione dell'opportunità e per organizzare correttamente le attività commerciali. Nella sezione "Registro eventi" è possibile registrare ogni attività svolta nei confronti del cliente/lead.
  
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Per filtrare determinate offerte, basterà impostare i diversi parametri che vengono messi a disposizione nello strumento di ricerca. Pe esempio, se volessi cercare solo le offerte dell'anno corrente, o di uno specifico anno, oppure le offerte di un lustro ecc ecc basterà andare a settare nel campo "Anno di competenza" l'anno/anni di riferimento e  cliccare sul tasto "ricerca".
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Una volta compilato il form per confermare i dati occorre cliccare sul tasto "Applica" o sul tasto "Salva Esci" o sul tasto "Salva nuovo" se si vuole procedere subito all'inserimento di un'altra offerta.
  
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Tramite il pulsante "Stampa" è possibileestrapolare tutte le offerte (o solo quelle filtrate) in formato excell.
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====Crezione offerta====
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Una volta confermati i dati dell'offerta a fianco al numero dell'offerta in alto nel form sarà disponibile il pulsante "Crea commessa" che consente la creazione di una commessa direttamente alla maschera dell'offerta. E' possibile creare commesse anche da offerte non accettate e creare più commesse associate alla stessa offerta. Cliccando sul tasto "Crea Commessa", Cometa ci porterà direttamente nella maschera commessa collegandola automaticamente all'offerta e riportando i dati dell'offerta precedentemente inseriti. In alternativa è possibile creare la commessa direttamente dalla sezione ''PROGETTI/COMMESSE'' ([[Commesse|clicca qui per vedere i dettagli di compilazione della commessa]])
  
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Per modificare una offerta basterà semplicemente cliccare sull'offerta e ci ritroveremo nel form di compilazione. Ad ogni modifica effettuata basterà semplicemente aggiornare l'offerta.
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====Elenco offerte====
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Nella schermata con la lista delle offerte inserite è possibile personalizzare la tabella di visualizzazione scegliendo le informazioni da visualizzare cliccando sull'icona [[File:Table.png|15x15px|personalizza griglia risultati]]. Si apre un pop-up dove è possibile flaggare i campi che si vogliono attivare e ordinarli diversamente spostandoli in alto o in basso con il drag and drop. Il tasto "Resetta" ripristina le impostazioni di default mentre per chiudere mantenendo la configurazione fatta bisogna cliccare sulla "x" in alto a destra della finestra di pop-up.
  
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Se e quando il cliente rifiuta l'offerta, imposterò lo stato dell'offerta in "chiusa" e inserirò % di chiusura su 0% e fleggherò il campo "rifiutata". Diversamente, se il cliente accetta l'offerta, andrò a modificare l'offerta creata andando a modificare la % chiusura su 100% e andando a fleggare il campo "accettata". Applicando queste modifiche, si potrà andare a cliccare il tasto "Crea Commessa" a fianco del campo "codice". Questo pulsante mi dà l'opportunità di generare direttamente la commessa di lavoro.
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Con il tasto "Nuova ricerca" è possibile filtrare la lista delle offerte con criteri di ricerca sui principali campi dell'offerta.
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E' possibile creare commesse anche da offerte non accettate, nel caso in cui per esempio siano necessari dei task di lavoro anche fuori dall'accettazione o meno dell'offerta da parte del cliente, ma è buona prassi generare la commessa dopo aver avuto l'ok del cliente all'offerta proposta.
 
  
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Cliccando sul tasto "Crea Commessa", Cometa ci porterà direttamente nella maschera commessa automaticamente generata con i dati inseriti precedentemente nell'offerta. Per questo servizio ti rimandiamo alla spiegazione sulle [[Commesse|Commesse]]
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Tramite il pulsante "Stampa" [[File:printer.png|15x15px|Stampa in formato MS Excel]] è possibile esportare la lista visualizzata in formato MS Excel.
  
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=== Listini ===
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E' possibile entrare in visualizzazione e modifica dell'offerta cliccando con il tasto destro del mouse in qualsiasi punto della riga dell'offerta o cliccare con il tasto sinistro sull'icona della matita presente all'inizio della riga.
  
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== Listini ==
  
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=== Prodotti ===
 
  
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== Prodotti ==
  
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=== Configura ===
 
  
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== Configura ==
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Vedi [[Tabelle#CRM]]
  
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=== Report ===
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== Report ==
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Vedi seguenti pagine:
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*[[Report offerte]]
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*[[Report clienti]]

Versione attuale delle 05:47, 25 giu 2022

E' la sezione dedicata ai commerciali con funzionalità di Customer Relationship Management.

Campagne

In questa sezione si possono generare campagne marketing.
Le campagne vanno si possono creare su Clienti e Lead della singola istanza di COMETA o dove configurato su più istanze.
Nel caso di più istanze ci saranno determinati vincoli che saranno indicati.

Campagne.png

Inserire le informazioni della testata è possibile andare a definire quali siano i filtri con cui recuperare i contatti che si vogliono elaborare nella campagna.
Questo lo si passando alla scheda "Composizione".

Campagne filtri.png

I filtri disponibili sono:

  • Solo clienti: prende solo i clienti
  • Solo leads: prende solo i leads
  • Provincia: permette di indicare una o più province
  • Forme giuridiche: permette di indicare una o più forme giuridiche. N.B. nel caso di multi-istanza sono considerate solo le forma giuridiche di tutte le istanze che hanno il campo codice valorizzato. Se più istanze hanno lo stesso codice sarà visualizzato il valore dell'istanza corrente.
  • Servizi forniti: permette di indicare una o più servizi forniti al cliente. N.B. nel caso di multi-istanza sono considerate solo i servizi di tutte le istanze che hanno il campo codice valorizzato. Se più istanze hanno lo stesso codice sarà visualizzato il valore dell'istanza corrente. Il servizio fornito è una campo che deve essere valorizzato all'interno della commessa del cliente.
  • Servizi non forniti: permette di indicare una o più servizi forniti al cliente o lead. N.B. nel caso di multi-istanza sono considerate solo i servizi di tutte le istanze che hanno il campo codice valorizzato. Se più istanze hanno lo stesso codice sarà visualizzato il valore dell'istanza corrente.
  • Ateco: permette di indicare una o più codici di classificazione ATECO

Una volta impostati i filtri desiderati, cliccando su bottone Genera la campagna viene generata. In questa fase si recuperano le informazioni dei contatti che andranno a far parte della campagna e saranno storicizzati. Di conseguenza non sarà più possibile modificare il numero di contatti della campagna.

Generata la campagna si abilita la scheda Contatti

Campagna contatti.png

Questa sarà la scheda principale per la lavorazione della campagna:
Da qui, cliccando sul nominativo del contatto si apre la dashboard che consente la gestione del contatto con le informazioni di dettaglio e la possibilità di aggiungere note e gestire gli appuntamenti nonchè uno stato.

TABELLE DI DETTAGLIO DA POPOLARE

Per una corretta gestione delle campagne occorre popolare le seguenti tabelle di configurazione:

  • Stati campagna: classificazione dello stato delle campagne
  • Stati contatti campagna: classificazione dello stato dei contatti all'interno di una campagna
  • Tipi campagna: classificazione dei tipi di campagna (metadato)
  • Servizi forniti: classificazione delle categorie di servizi forniti dall'azienda vendibili.

N.B.
E' importante indicare gli stati che possono assumere i contatti all'interno della campagna indicandone uno come iniziale in modo che in fase di generazione della campagna venga automaticamente impostato sul contatto.

MULTI - ISTANZA

Nel caso di configurazione multi-istanza i vengono recuperati solo i contatti che hanno codice fiscale o partita IVA valorizzati. Attraverso questi due codici infatti, COMETA riesce ad identificare univocamente un contatto.

Eventi

Mailing

Offerte

E' la sezione di gestione delle offerte e delle opportunità di business. E' possibile ed è consigliabile creare l'offerta nel momento in cui si rileva un'opportunità verso un cliente o un prospect in modo da alimentare fin da subito la pipeline delle opportunità che devono essere gestite. Vedremo in seguito che per la creazione di commesse è sempre obbligatorio partire dalla creazione di un'offerta. Questo vale anche per le commesse interne o a investimento. Per creare un'offerta è necessario cliccare sul pulsante "Inserimento". Il form di creazione dell'offerta è composto dai seguenti campi:

Campi obbligatori:

  • Account: Questo campo verrà popolato di default con il nome/codice della risorsa che sta compilando il form per la generazione dell'offerta, ma è possibile (se il profilo della risorsa lo prevede) impostare un account manager diverso e inserire quindi l'offerta per conto di un'altro account manager.
  • Cliente/Lead: se il cliente è già censito nelle anagrafiche di Cometa è possibile iniziare a digitare la ragione sociale per consentire a Cometa di proporre i clienti corrispondenti. Se in questo modo non viene visualizzato significa che va censito il cliente/lead come nuova anagrafica. Si può fare direttamente dal form dell'offerta cliccando sull'icona della lente a fianco al campo e nel pop-up che si apre cliccare sul pulsante "Inserimento".
  • Data: Inserire la data dell'offerta (clicca qui per visualizzare le modalità di compilazione dei campi data).
  • Descrizione: Inserire un titolo oppure una breve descrizione dell'offerta.
  • Numero: Viene compilato automaticamente in base al cliente selezionato ed alla tipologia di attività. L'algoritmo di generazione può essere personalizzato (clicca qui per personalizzare il formato del numero offerta) di default viene generato con anno/num progressivo/nome account manager/cliente.
  • Tipo attività: è un metodo di classificazione delle offerte personalizzabile. Per aggiungere nuove tipologie è sufficiente cliccare sull'icona con il simbolo "+" a fianco al campo definire la descrizione della nuova tipologia e cliccare su pulsante "Applica".

Campi facoltativi:

  • Referente: è possibile indicare i riferimenti della persona a cui dovremo inviare l'offerta. Se il cliente ha già dei referenti associati è possibile selezionarne uno altrimenti è possibile aggiungerlo cliccando sul tasto "+" a fianco al campo.
  • Documento: Posso caricare il documento dell'offerta.
  • Accettata: flag per indicare che il cliente ha già accettato l'offerta.
  • Rifiutata: per indicare che il cliente ha già rifiutato l'offerta.
  • Tipo attività: in questo campo è possibile scegliere fra le diverse tipologie di servizi che l'azienda offre, oppure andare ad inserire/censire una nuova tipologia attività sempre utilizzando il tasto "+" a fianco al campo.
  • Numero ordine: per indicare il riferimento all'ordine nel caso venga accettata l'offerta attraverso un ordine formale.
  • Data ordine: per indicare la data indicata sul documento d'ordine.
  • Modalità di pagamento: modalità di pagamento concordate.
  • Importo: importo dell'offerta. Può essere poi modificato in fase di trattativa. E'possibile popolare questo campo attraverso la compilazione dell'offerta compilando la sezione "Prodotti" dove si possono selezionare le voci dell'offerta da listini di prodotti e servizi predefiniti.
  • Stato trattativa: serve a indicare lo stato di avanzamento della trattativa commerciale nelle varie fasi. Di default vengono proposti i seguenti stati che possono poi essere personalizzati in base all'esigenza:
    • Aperta
    • Interna
    • Inviare offerta
    • Offerta inviata
    • In corso
    • Attesa Ordine
    • Chiusa
    • Persa.
  •  % chiusura: Possibilità/probabilità di chiusura dell'offerta utile a definire la stima del volume complessivo di opportunità per l'anno in corso. Nella lista delle opportunità è possibile visualizzare il totale delle opportunità che si stanno gestendo.
  • Anno di competenza : Anno di competenza in cui si pensa di acquisire l'offerta.
  • Previsione fatturato: viene calcolato tramite la percentuale di chiusura descritta sopra applicata al importo dell'offerta
  • Validità dell'offerta: periodo di validità dell'offerta.
  • Modalità di fatturazione: E' possibile indicare diverse modalità di fatturazione, e dove sia necessario, crearle o aggiungerne di nuove.
  • Note: testo libero.

Come descritto sopra è consigliabile creare l'offerta già nella fase iniziale di incontro con il cliente/lead per tracciare tutta l'evoluzione dell'opportunità e per organizzare correttamente le attività commerciali. Nella sezione "Registro eventi" è possibile registrare ogni attività svolta nei confronti del cliente/lead.

Una volta compilato il form per confermare i dati occorre cliccare sul tasto "Applica" o sul tasto "Salva Esci" o sul tasto "Salva nuovo" se si vuole procedere subito all'inserimento di un'altra offerta.

Crezione offerta

Una volta confermati i dati dell'offerta a fianco al numero dell'offerta in alto nel form sarà disponibile il pulsante "Crea commessa" che consente la creazione di una commessa direttamente alla maschera dell'offerta. E' possibile creare commesse anche da offerte non accettate e creare più commesse associate alla stessa offerta. Cliccando sul tasto "Crea Commessa", Cometa ci porterà direttamente nella maschera commessa collegandola automaticamente all'offerta e riportando i dati dell'offerta precedentemente inseriti. In alternativa è possibile creare la commessa direttamente dalla sezione PROGETTI/COMMESSE (clicca qui per vedere i dettagli di compilazione della commessa)

Elenco offerte

Nella schermata con la lista delle offerte inserite è possibile personalizzare la tabella di visualizzazione scegliendo le informazioni da visualizzare cliccando sull'icona personalizza griglia risultati. Si apre un pop-up dove è possibile flaggare i campi che si vogliono attivare e ordinarli diversamente spostandoli in alto o in basso con il drag and drop. Il tasto "Resetta" ripristina le impostazioni di default mentre per chiudere mantenendo la configurazione fatta bisogna cliccare sulla "x" in alto a destra della finestra di pop-up.

Con il tasto "Nuova ricerca" è possibile filtrare la lista delle offerte con criteri di ricerca sui principali campi dell'offerta.

Tramite il pulsante "Stampa" Stampa in formato MS Excel è possibile esportare la lista visualizzata in formato MS Excel.

E' possibile entrare in visualizzazione e modifica dell'offerta cliccando con il tasto destro del mouse in qualsiasi punto della riga dell'offerta o cliccare con il tasto sinistro sull'icona della matita presente all'inizio della riga.

Listini

Prodotti

Configura

Vedi Tabelle#CRM

Report

Vedi seguenti pagine:

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