CRM

E' possibile accedere alla sezione CRM dal menu in alto (o a sinistra in caso si tratti del vecchio menu).

Questa pagina offre la possibilità di creare e gestire diverse funzionalità utili ai commerciali, tra cui:

Offerte

Per poter generare commesse su cui lavorare, è necessario creare delle offerte. Quando entriamo in questa sezione ci troveremo davanti ad un form da compilare con diversi campi, alcuni obbligatori ed altri invece no. Si consiglia comunque di riempire anche i campi non obbligatori (ove possibile) per possibili funzionalità o report futuri. Campi obbligatori:

• Account: Questo campo verrà popolato di default con il nome/codice della risorsa che sta compilando il form per la generazione dell'offerta, ma è anche possibile cambiare la risorsa nel caso per esempio di un collaboratore esterno oppure nell'eventualità che sia una risorsa differente ad occuparsi della generazione dell'offerta.
• Cliente/Lead: E' possibile selezionare clienti già precedentemente censiti, oppure inserirne/crearne di nuovi.
• Data: Inserire la data dell'offerta.
• Descrizione: Inserire un titolo oppure una breve descrizione dell'offerta.
• Numero: Viene compilato automaticamente in base al cliente selezionato ed alla tipologia di attività.
• Tipo attività: Scegliere una attività precedentemente creata oppure crearne una nuova ad hoc per l'offerta corrente.

Campi non obbligatori:

• Referente:
• Documento:
• Accettata:
• Rifiutata:
• Numero ordine:
• Data ordine:
• Modalità di pagamento:
• Stato trattativa:
•  % chiusura:
• Anno di competenza :
• Previsione fatturato
• Validità dell'offerta
• Moladità di fatturazione
• Note