CRM

E' la sezione dedicata ai commerciali con funzionalità di Customer Relationship Management.

Offerte

E' la sezione di gestione delle offerte e delle opportunità di business. E' possibile ed è consigliabile creare l'offerta nel momento in cui si rileva un'opportunità verso un cliente o un prospect in modo da alimentare fin da subito la pipeline delle opportunità che devono essere gestite. Vedremo in seguito che per la creazione di commesse è sempre obbligatorio partire dalla creazione di un'offerta. Questo vale anche per le commesse interne o a investimento. Per creare un'offerta è necessario cliccare sul pulsante "Inserimento". Il form di creazione dell'offerta è composto dai seguenti campi:

Campi obbligatori:

• Account: Questo campo verrà popolato di default con il nome/codice della risorsa che sta compilando il form per la generazione dell'offerta, ma è possibile (se il profilo della risorsa lo prevede) impostare un account manager diverso e inserire quindi l'offerta per conto di un'altro account manager.
• Cliente/Lead: se il cliente è già censito nelle anagrafiche di Cometa è possibile iniziare a digitare la ragione sociale per consentire a Cometa di proporre i clienti corrispondenti. Se in questo modo non viene visualizzato significa che va censito il cliente/lead come nuova anagrafica. Si può fare direttamente dal form dell'offerta cliccando sull'icona della lente a fianco al campo e nel pop-up che si apre cliccare sul pulsante "Inserimento".
• Data: Inserire la data dell'offerta (clicca qui per visualizzare le modalità di compilazione dei campi data).
• Descrizione: Inserire un titolo oppure una breve descrizione dell'offerta.
• Numero: Viene compilato automaticamente in base al cliente selezionato ed alla tipologia di attività. L'algoritmo di generazione può essere personalizzato (clicca qui per personalizzare il formato del numero offerta) di default viene generato con anno/num progressivo/nome account manager/cliente.
• Tipo attività: è un metodo di classificazione delle offerte personalizzabile. Per aggiungere nuove tipologie è sufficiente cliccare sull'icona con il simbolo "+" a fianco al campo definire la descrizione della nuova tipologia e cliccare su pulsante "Applica".

Campi facoltativi:

• Referente: è possibile indicare i riferimenti della persona a cui dovremo inviare l'offerta. Se il cliente ha già dei referenti associati è possibile selezionarne uno altrimenti è possibile aggiungerlo cliccando sul tasto "+" a fianco al campo.
• Documento: Posso caricare il documento dell'offerta.
• Accettata: flag per indicare che il cliente ha già accettato l'offerta.
• Rifiutata: per indicare che il cliente ha già rifiutato l'offerta.
• Tipo attività: in questo campo è possibile scegliere fra le diverse tipologie di servizi che l'azienda offre, oppure andare ad inserire/censire una nuova tipologia attività sempre utilizzando il tasto "+" a fianco al campo.
• Numero ordine: per indicare il riferimento all'ordine nel caso venga accettata l'offerta attraverso un ordine formale.
• Data ordine: per indicare la data indicata sul documento d'ordine.
• Modalità di pagamento: modalità di pagamento concordate.
• Importo: importo dell'offerta. Può essere poi modificato in fase di trattativa. E'possibile popolare questo campo attraverso la compilazione dell'offerta compilando la sezione "Prodotti" dove si possono selezionare le voci dell'offerta da listini di prodotti e servizi predefiniti.
• Stato trattativa: serve a indicare lo stato di avanzamento della trattativa commerciale nelle varie fasi. Di default vengono proposti i seguenti stati che possono poi essere personalizzati in base all'esigenza:
  • Aperta
  • Interna
  • Inviare offerta
  • Offerta inviata
  • In corso
  • Attesa Ordine
  • Chiusa
  • Persa.
•  % chiusura: Possibilità/probabilità di chiusura dell'offerta utile a definire la stima del volume complessivo di opportunità per l'anno in corso. Nella lista delle opportunità è possibile visualizzare il totale delle opportunità che si stanno gestendo.
• Anno di competenza : Anno di competenza in cui si pensa di acquisire l'offerta.
• Previsione fatturato: viene calcolato tramite la percentuale di chiusura descritta sopra applicata al importo dell'offerta
• Validità dell'offerta: periodo di validità dell'offerta.
• Modalità di fatturazione: E' possibile indicare diverse modalità di fatturazione, e dove sia necessario, crearle o aggiungerne di nuove.
• Note: testo libero.

Come descritto sopra è consigliabile creare l'offerta già nella fase iniziale di incontro con il cliente/lead per tracciare tutta l'evoluzione dell'opportunità e per organizzare correttamente le attività commerciali. Nella sezione "Registro eventi" è possibile registrare ogni attività svolta nei confronti del cliente/lead.

Una volta compilato il form per confermare i dati occorre cliccare sul tasto "Applica" o sul tasto "Salva Esci" o sul tasto "Salva nuovo" se si vuole procedere subito all'inserimento di un'altra offerta.

Una volta confermati i dati dell'offerta a fianco al numero dell'offerta in alto nel form sarà disponibile il pulsante "Crea commessa" che consente la creazione di una commessa direttamente alla maschera dell'offerta. E' possibile creare commesse anche da offerte non accettate e creare più commesse associate alla stessa offerta. Cliccando sul tasto "Crea Commessa", Cometa ci porterà direttamente nella maschera commessa collegandola automaticamente all'offerta e riportando i dati dell'offerta precedentemente inseriti. In alternativa è possibile creare la commessa direttamente dalla sezione PROGETTI/COMMESSE (clicca qui per vedere i dettagli di compilazione della commessa)

Elenco offerte

Nella schermata con la lista delle offerte inserite è possibile personalizzare la tabella di visualizzazione scegliendo le informazioni da visualizzare cliccando sull'icona . Si apre un pop-up dove è possibile flaggare i campi che si vogliono attivare e ordinarli diversamente spostandoli in alto o in basso con il drag and drop. Il tasto "Resetta" ripristina le impostazioni di default mentre per chiudere mantenendo la configurazione fatta bisogna cliccare sulla "x" in alto a destra della finestra di pop-up.

Con il tasto "Nuova ricerca" è possibile filtrare la lista delle offerte con criteri di ricerca sui principali campi dell'offerta.

Tramite il pulsante "Stampa" è possibile esportare la lista visualizzata in formato MS Excel.

E' possibile entrare in visualizzazione e modifica dell'offerta cliccando con il tasto destro del mouse in qualsiasi punto della riga dell'offerta o cliccare con il tasto sinistro sull'icona della matita presente all'inizio della riga.

Report

Vedi seguenti pagine:

• Report offerte
• Report clienti