Report clienti

Maschera di accesso ai report relativi ai clienti

E' possibile accedere ai report specifici relativi ai clienti dalla voce di menu CRM / REPORT / CLIENTI.

Questa pagina offre la possibilità di generare due tipologie di report:

1. Copertura: il report estrae in formato MS Excel i dati dei "Giorni stimati", "Giorni fatturati", "Giorni rimanenti" per ciascuna commessa di ciascun cliente nel periodo selezionato. Riporta inoltre i totali per cliente. Per generare il report è necessario impostare il filtro desiderato nei campi "Tipologia", "Dal", "Al" e poi cliccare sul pulsante "Genera".
2. Redditività: il report estrae in formato MS Excel i dati dei "Importo stimato", "Importo consuntivato", "Delta", "Margine stimato", "Margine consuntivato", "Delta" per ciascuna commessa di ciascun cliente nel periodo selezionato. Riporta inoltre i totali per cliente. Per generarlo è necessario compilare il campo "Offerta" inserendo i riferimenti dell'offerta da stampare (è eventualmente possibile ricercarla cliccando sul simbolo della lente) e successivamente premere sul tasto "Stampa dettaglio".

Nella maschera di accesso ai report delle offerte è possibile visualizzare un grafico con il riepilogo delle offerte aperte, accettate e rifiutate nel periodo impostato nel form.

Per la corretta definizione dei campi di "Importo", "Margine", "Giorni stimati", "Giorni fatturati", "Giorni rimanenti" si rimanda alla pagina di descrizione delle commesse al seguente link clicca qui